证券时报多媒体数字报

特别提示

江苏德威新材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

１、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”或“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］５９４号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）协商确定本次发行的发行价格为人民币１７．００元／股，发行数量为２，０００万股。

３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１０．４１６６６６６６６７％，网上发行初步中签率为０．４６１４６２９９４６％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的２２．５７倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年５月２２日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４００万股，网下最终发行数量为６００万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为１，４００万股，占本次发行数量的７０％。

４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出６个号码，每个号码可获配１００万股股票。

５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

６、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年５月２２日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

７、根据２０１２年５月２１日公布的《江苏德威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交的有效报价不低于发行价格的１７个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１６３，２００万元，有效申购数量为９，６００万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１０．４１６６６６６６６７％，网上发行初步中签率为０．４６１４６２９９４６％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的２２．５７倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年５月２２日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４００万股，网下最终发行数量为６００万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为１，４００万股，占本次发行数量的７０％。

三、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为９６个，起始号码为０１，截止号码为９６。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年５月２３日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有６个号码中签，每一个中签号码获配１００万股德威新材股票。

中签号码为：

１４、３０、４６、６２、７８、９４

四、网下配售结果

本次网下最终发行股数为６００万股，有效申购获得配售的最终比例为６．２５％，认购倍数为１６倍，最终向股票配售对象配售股数为６００万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

２０１２年５月１５日至２０１２年５月１７日期间的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年５月１７日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到由５５家询价对象统一报价的７３个股票配售对象的初步询价报价信息，并确认为有效报价。其具体报价情况如下：

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的德威新材投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为１５．１２－１８．４８元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１２年５月１７日（Ｔ－３，周四）的２０１１年平均市盈率为２６．４２倍。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

九、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：０７５５－２２６２６６５３、２２６２６２８９

发行人：江苏德威新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

２０１２年５月２４日