证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]651号文核准，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"或"发行人"）获准向社会公开发行面值不超过人民币11.8亿元（含11.8亿元）的公司债券，其中珠海中富实业股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）的发行规模为5.9亿元。

  2012年5月25日10:00-11:30，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.28%。

  发行人将按上述票面利率于2012年5月28日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"101693"，简称为"12中富01"），于2012年5月28日至2012年5月30日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2012年5月24日刊登在《中国证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《珠海中富实业股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：珠海中富实业股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

  二○一二年五月二十八日