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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、 根据重庆联合产权交易所公开信息，建银国际医疗产业股权投资有限公司（以下简称“建银医疗”）于２０１２年４月１７日以挂牌价３９３０万元出让其持有的宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”）０．６％股权，广东东阳光铝业股份有限公司（以下简称“东阳光铝”或“本公司”）以挂牌价格竞购上述转让的股权。

２、是否构成重大资产重组：否

一、 交易概述

（一） 交易主要内容

１、 交易双方：转让方为建银医疗，受让方为东阳光铝；

２、 交易标的：东阳光药０．６％股权；

３、 交易方式：

本次交易采用在产权交易所公开挂牌方式，即建银医疗将持有的东阳光药０．６％股权挂牌出售，东阳光铝通过竞价摘牌的方式完成交易。在申请公开挂牌之前，建银医疗已经就涉及目标公司的股权转让履行了必要的评估、批准等程序。

４、 交易价格：

根据评估结果，重庆联合产权交易所挂牌价３，９３０ 万元人民币。公司以挂牌价３，９３０ 万元人民币竞购交易标的。

２０１２年５月１５日，挂牌期满，东阳光铝为唯一的竞购者，并收到重庆联合产权交易所《受让资格确认通知书》。

公司与建银医疗签订《产权交易合同》。

（二） 审议程序

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此项交易无需提交董事会、股东大会审议。公司召开了总经理工作会议，同意公司以不超过４，５００万元人民币的价格参与竞买建银医疗在重庆联合产权交易所挂牌转让的东阳光药０．６％股权。

二、 交易对方基本情况

公司名称：建银国际医疗产业股权投资有限公司

住所：天津市塘沽区天津经济技术开发区广场东路２０号滨海金融街Ｅ３－ＡＢ－３０２

法定代表人：胡章宏

注册资本：２６８，９９７．０３万元人民币

建银医疗与本公司无关联关系。

三、 交易标的公司基本情况

根据重庆联合产权交易所的公开信息，交易标的的基本情况如下：

１、 基本情况

名称：宜昌东阳光药业股份有限公司

住所：湖北省宜昌宜都市滨江路６２号

法定代表人： 朱英伟

注册资本：７２，０００万元人民币

经营范围：研制、生产、销售原料药（红霉素、克拉霉素、阿奇霉素、罗红霉素）、医药中间体。

２、 股权结构及控制关系

东阳光药目前的股东结构如下：

注１：本公司目前拥有标的公司６．８％股权，此次交易完成后，本公司持有标的公司７．４％股权；

注２：深圳市东阳光药业投资有限公司、东莞市东阳光实业发展有限公司均受本公司实际控制人控制。

３、 主要财务数据

根据重庆联合产权交易所公开信息，交易标的财务报表（未经审计）显示，截止２０１１年１２月３１日，交易标的公司资产总计为４５３，６７１．４２万元，负债总计为３４２，０６２．６９万元，所有者权益为１１１，６０８．７３万元；２０１１年度，交易标的公司实现营业收入１５０，５１８．５０万元，营业利润１４，３６２．６１万元，实现净利润１７，２２３．４５万元。

经北京天健兴业资产评估有限公司评估，以２０１１年９月３０日为评估基准日，交易标的公司净资产评估值为１２９，６２１．４９万元。

四、产权交易合同主要条款

１、产权转让的价格：３，９３０ 万元人民币

２、产权转让的方式：通过重庆联合产权交易所发布转让信息征集受让方，采用招投标的方式，确定受让方和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。

３、转让款项支付：协议签署之日起 十日内 一次付清。东阳光铝将全部转让价款付至重庆联合产权交易所结算账户后，重庆联合产权交易所应在三个工作日以内将转让价款支付到建银医疗指定的账户。

五、 本次交易的目的和对公司的影响

此次交易有利于提高公司的抗风险能力及盈利能力。

六、备查文件

１、《产权交易合同》

２、东阳光铝总经理办公会决议

广东东阳光铝业股份有限公司

２０１２年５月２８日