证券时报多媒体数字报

  保荐机构（主承销商）：浙商证券有限责任公司

  特别提示

  连云港黄海机械股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增加了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

  重要提示

  １、连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“黄海机械”或“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］４７４号文核准。

  ２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为２１．５９元／股，发行数量为２，０００万股。

  ３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为３．３００３３％，网上发行初步中签率为０．５２１９６７９３３９％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的６．３２倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年５月２５日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４００万股，网下最终发行数量为６００万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为１，４００万股，占本次发行数量的７０％。

  ４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签发行进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出６个号码（每个号码可获配１００万股股票）。

  ５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

  ６、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年５月２５日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象所缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。浙江天册律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

  ７、根据２０１２年５月２４日（Ｔ－１日）公布的《连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下发行申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价期间中所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有９１家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为６５４，１７７万元，有效申购数量为３０，３００万股。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为３．３００３３％，网上发行初步中签率为０．５２１９６７９３３９％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的６．３２倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年５月２５日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票４００万股，网下最终发行数量为６００万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为１，４００万股，占本次发行数量的７０％。

  三、网下摇号中签情况

  本次网下发行配号总量为３０３个，起始号码为００１，截止号码为３０３。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年５月２８日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了黄海机械首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。

  根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出６个号码。

  中签号码为： ０３１，０８２，１３２，１８３，２３３，２８４

  四、网下申购获配情况

  本次网下发行最终数量为６００万股，有效申购获得配售的最终比例为１．９８％，认购倍数为５０．５０倍，最终向股票配售对象配售股数为６００万股。

  根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

  注：１、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

  ２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

  五、网下发行报价情况

  １、初步询价期间配售对象的报价明细：

  ２、对初步询价情况的统计

  根据股票配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额申报倍数，统计如下：

  注：２０１１年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算。

  ３、投资价值研究报告的估值结论

  根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值的结果，研究员认为发行人合理估值区间为３２．４３—３８．０７元／股。初步询价截止日（２０１２年５月２２日）发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为４７．５５倍。

  六、持股锁定期限

  配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

  七、冻结资金利息的处理

  配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、保荐机构（主承销商）联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系，联系方式如下：

  地 址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场

  电 话：０５７１－８７９０１９２５、８７９０２５７１

  传 真：０５７１－８７９０１９７４

  联 系 人：资本市场部

  发行人：连云港黄海机械股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：浙商证券有限责任公司

  ２０１２年５月２９日