证券时报多媒体数字报

特别提示

东莞宜安科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第７８号】，２０１２ 年５月１８日修订）、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》以及《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告［２０１２］１０号）的相关规定首次公开发行股票（Ａ股）并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）。

根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的要求，本次发行在网下发行比例、回拨机制、网下配售股份锁定期等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：

１、发行人所在行业为金属制品业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；如高于同行业平均市盈率２５％，发行人及保荐人（主承销商）可能推迟相关发行流程，重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存在发行不能如期完成的风险。

２、发行人本次募投项目的实际资金需求量为２６，６０５．８２万元。如果本次发行所募集的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚未规划具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人的盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险。

３、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响，属于发审会后发生重大事项的，中国证监会将按照有关规定决定是否重新提交发审会审核，须提交发审会审核的应在审核通过后再办理重新询价等事项。

重要提示

１、东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“发行人”）首次公开发行不超过２，８００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］６４１号文核准。宜安科技的股票代码为３００３２８，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行数量不超过１，４００万股，占本次发行总股数的５０％；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（下称“安信证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施，网上发行通过深交所交易系统进行。

３、本次发行的网下网上申购日为Ｔ日（２０１２年６月８日），参与申购的投资者须为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

４、安信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２０１２年５月３１日（Ｔ－６日）至２０１２年６月５日（Ｔ－３日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。

５、参与网下发行的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第７８号】，２０１２ 年５月１８日修订）中界定的询价对象条件、且已在中国证券业协会登记备案的投资者。只有符合要求的询价对象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、网下推介具体安排”，有意参加初步询价和推介的询价对象可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

６、上述询价对象于初步询价截止日２０１２年６月５日（Ｔ－３日）１２：００ 前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次初步询价。但主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的询价，与发行人或主承销商之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象、与发行人或主承销商之间存在关联关系的个人投资者、与主承销商具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的配售对象不得参与本次发行的询价。

７、本次询价以配售对象为报价单位，采取申购价格与申购数量同时申报的方式进行，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。申报价格的最小变动单位为０．０１元，每个配售对象最多可申报３档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价，申报价格低于最终确定的发行价格的报价部分为无效报价。

８、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及安信证券研究中心对发行人的合理估值区间，保荐人（主承销商）将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为１００万股，即配售对象的每档申报数量必须是１００万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过１，４００万股。

９、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、同行业上市公司平均市盈率水平、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。

１０、发行价格确定后，初步询价中提交有效报价的配售对象方可参与本次网下申购，未参与初步询价或者参与初步询价但报价为无效报价的配售对象不得参与本次网下申购。配售对象参与网下申购时，申购数量应为初步询价中的有效申报数量，配售对象须按照最终确定的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证监会和协会备案。

１１、本次发行采用双向回拨机制，详细方案见２０１２年６月７日（Ｔ－１日）刊登的《东莞宜安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

１２、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

１３、发行人及保荐人（主承销商）将于２０１２年６月１２日（Ｔ＋２日）在《东莞宜安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售结果及配售对象的报价情况。

１４、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：（１）初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足 ２０ 家；（２）发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未达成一致意见。

１５、推迟发行或重新询价：当发行人和保荐人（主承销商）拟定发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司平均市盈率 ２５％时，将根据相关规定及时召开董事会并于两日内刊登公告。需要重新询价的，发行人及保荐人（主承销商）将及时公告推迟发行及重新询价的有关情况。

１６、本次发行股份锁定安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

１７、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２０１２ 年５月３０日（Ｔ－７日）登载于中国证券监督管理委员会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，网址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和发行人网站（网址ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｅ－ａｎｄｅ．ｃｏｍ）的招股意向书全文，《东莞宜安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

注：（１）Ｔ 日为发行日；

（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系。

（３）根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》，如根据询价结果确定的发行价格市盈率高于同行业上市公司平均市盈率的２５％，将需要履行一系列后续补充信息披露流程，后续发行日程可能将顺延，保荐人（主承销商）将及时通知并公告。

（４）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、网下推介具体安排

发行人和保荐人（主承销商）将于２０１２年５月３１日（Ｔ－６日，周四）至２０１２年６月４日（Ｔ－４日，周一）期间，在北京、上海、深圳向可参与本次网下申购的所有询价对象进行网下现场推介。推介的具体安排如下：

如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐人（主承销商）安信证券，咨询联系电话：０１０－６６５８１７９０。

三、初步询价

１、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

２、初步询价期间为２０１２年５月３１日（Ｔ－６日，周四）至２０１２年６月５日（Ｔ－３日，周二）每日９：３０～１５：００，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申报数量。

３、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。配售对象自行确定申报价格和申报数量，申报价格最小变动单位为０．０１元，每个配售对象最多可申报３档价格，各档申报价格对应的申报数量互相独立。每档申报价格对应的申报数量下限为１００万股，申报数量变动最小单位即“申购单位”为１００万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是１００万股的整数倍，每个配售对象的累计申报数量不得超过１，４００万股。

申报申购数量及申购价格时应注意：

（１）每一配售对象最多可填写三档申购价格；

（２）假设某一配售对象填写的三档申购价格分别为Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，对应的申购数量分别为Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最终确定的发行价格为Ｐ，则若Ｐ＞Ｐ１，该配售对象不能参与网下发行；若Ｐ１≥Ｐ＞Ｐ２，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。

４、配售对象申报的以下情形将被视为无效申报：配售对象未在初步询价截止日２０１２年６月５日（Ｔ－３日，周二）１２：００前完成在中国证券业协会登记备案的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过１，４００万股以上的部分，或者任一申报数量不符合１００万股最低数量要求或者增加的申报数量不符合１００万股的整数倍要求的申报数量的部分；经保荐人（主承销商）与网下投资者沟通确认为显著异常的。

５、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由保荐人（主承销商）报中国证监会备案。

６、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。

四、保荐人（主承销商）联系方式及联系人

联系人：资本市场部

联系及咨询电话：０１０－６６５８１７９０

联系地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ｂ座１８层

邮编：１０００３３

发行人： 东莞宜安科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

２０１２年５月３０日