证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“奋达科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：

本公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东肖奋、汪泽其、肖勇、肖文英、郭雪松、苗玉庆、黄汉龙、肖晓、肖武、谢玉平还承诺：除前述锁定期外，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的２５％；在离职后半年内不转让所持有的公司股份，离职半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过５０％。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本上市公告书已披露２０１２年第一季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表（见本公告后附件）及２０１１年度主要财务数据。其中，２０１２年第一季度财务数据未经审计，对比表中２０１１年第一季度财务数据未经审计，２０１１年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（２０１２年２月修订）而编制，旨在向投资者提供有关奋达科技首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］５６３号”文核准，本公司公开发行３，７５０万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售１，１２５万股，网上定价发行２，６２５万股，发行价格为１２．４８元／股。

经深圳证券交易所《关于深圳市奋达科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１２］【１５２】号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“奋达科技”，股票代码“００２６８１”；本次公开发行的３，７５０万股股票将于２０１２年６月５日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司已于２０１２年５月２４日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露招股说明书全文。本公司招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１２年６月５日

３、股票简称：奋达科技

４、股票代码：００２６８１

５、首次公开发行后总股本：１５，０００万股

６、首次公开发行股票增加的股份：３，７５０万股

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

８、发行前股东对所持股份的自愿锁定承诺：详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。

９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行股票无流通限制及锁定安排。

１０、公司股份可上市交易时间：

１１、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１２、上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

１、中文名称：深圳市奋达科技股份有限公司

英文名称：Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｆｅｎｄａ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

２、注册资本（发行前）：１１，２５０万元

注册资本（发行后）：１５，０００万元

３、法定代表人：肖奋

４、注册地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园

５、董事会秘书：谢玉平

６、电 话：０７５５－２７３５３９２３

７、传 真：０７５５－２７４８６６６３

８、电子信箱：ｆｄｋｊ＠ｆｅｎｄａ．ｃｏｍ

９、互联网网址：ｗｗｗ．ｆｅｎｄａ．ｃｏｍ

１０、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；微型数字音响、数字家庭影院音响、ＨｉＦｉ音响的生产、销售及开发；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至２０１５年５月６日）

１１、主营业务：家居及个人护理类小家电产品的研发、生产和销售，主要产品分为多媒体音箱和美发小家电两大系列

１２、所属行业：日用电子器具制造业（行业代码Ｃ５５）

二、公司的董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

注：公司全体董事、监事及高级管理人员均不存在间接持有公司股份的情形。

三、公司的控股股东及实际控制人情况

１、公司的控股股东及实际控制人

公司的控股股东及实际控制人为肖奋，持有本公司７，５３７．５０万股，占本次发行后总股本的５０．２５％。

肖奋，１９６２年５月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。１９８６年毕业于江苏工学院（现江苏大学），历任深圳安华铸造工业公司技术质检部部长，深圳宝安源发电声器材厂厂长、总经理；１９９３年创办奋达实业并担任董事长、总经理，２０１０年１０月起至今任公司董事长。

２、公司控股股东及实际控制人其他对外投资情况

公司控股股东及实际控制人肖奋除投资本公司外，还直接或间接控制深圳市奋达投资有限公司和深圳市鹊哥科技有限公司，具体情况如下：

四、公司本次上市前股东人数及前十名股东持有公司股份情况

此次发行后，公司股东总数为５２，３９６户，其中前十名股东持有公司股份的情况如下：

第四节 股票发行情况

１、发行股票数量为３，７５０万股。其中，网下配售数量为１，１２５万股，占本次发行数量的３０％；网上定价发行数量为２，６２５万股，占本次发行总量的７０％。

２、发行价格：１２．４８元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）２４．４７倍（每股收益按照２０１１年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）１８．５３倍（每股收益按照２０１１年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为１，１２５万股，有效申购数量为４７，５００万股，有效申购的中签率为２．３６８４２１０５２６％，认购倍数为４２．２２倍，有效报价的股票配售对象为９个。本次发行网上定价发行２，６２５万股，本次网上定价发行的中签率０．６１２５６５００３４％，超额认购倍数为１６３倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。

４、募集资金总额：４６，８００万元。

５、发行费用总额：本次发行费用共计４，１６３．４９万元，具体明细如下：

每股发行费用：０．２８元（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

６、募集资金净额：４２，６３６．５１万元。中审国际会计师事务所有限公司已于２０１２年５月３０日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中审国际验字［２０１２］０１０２０１１８”验资报告。

７、发行后每股净资产：５．５９元（按２０１１年１２月３１日归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）

８、发行人每股收益：０．５１元（以公司２０１１年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露公司２０１２年３月３１日的资产负债表、２０１２ 年１－３月的利润表及现金流量表。其中，２０１２年３月３１日、２０１２年１至３月的财务数据未经审计，２０１１年末、２０１１年度的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

注：净资产收益率和扣除非经常损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

二、经营业绩和财务情况的简要说明

公司２０１２年１－３月经营情况良好，财务状况稳定。

（一）财务状况

公司资产规模比较稳定，资产流动性较高，资产负债率较低，财务结构比较合理。截至２０１２年３月３１日，公司流动资产为３７，２８９．１１万元，较年初减少１２．３５％，主要系２０１２年一季度用货币资金归还银行短期借款和财政局拨付的无息借款，以及支付的土地出让金４，５６５．６５万元。

２０１２年３月３１日流动负债为２０，８６１．１７万元，较年初下降１０．１３％，主要系偿还的银行短期借款和财政局拨付的无息借款。

（二）经营业绩

２０１２年１－３月，公司实现营业收入１６，５８９．４６万元，较２０１１年同期增长１７．０５％。主要原因系公司加大研发力度和推出适合市场的新产品。

２０１２年１－３月，公司营业利润、利润总额、归属于发行人股东的净利润、归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润分别是１，５９７．６９万元、１，６３２．２９万元、１，３８５．８１万元、１，２８４．９３万元，较２０１１年同期分别增加４０．０２％、１１．２４％、７．７３％ 和５１．０８％。

２０１２年１－３月，营业利润的上涨主要原因系本期营业收入的增长、毛利率基本稳定以及期间费用的有效控制。

２０１２年１－３月，归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润为１，２８４．９３万元，较２０１１年同期增加４３４．４５万元，增长５１．０８％，主要原因系２０１１年１－３月非经常性项目中，“非流动性资产处置损益”１３８．１０万元，“无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免”１３５．７３万元，“计入当期损益的政府补助”１２７．００万元。

（三）现金流量

２０１２年１－３月，公司经营活动产生的现金流量净额８６２．５３万元，比２０１１年同期减少５４．８８万元，经营活动现金流量基本稳定。

２０１２年１－３月，公司投资活动产生的现金流量净额－４，８１４．４９万元，比２０１１年同期减少６，９６９．８４万元，主要系２０１２年一季度支付的“购建固定资产、无形资产和其他长期资产款”。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自２０１２年５ 月１５日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

２、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）；

３、公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

４、公司未发生重大关联交易；

５、公司未发生重大投资；

６、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

７、公司住所没有变更；

８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

９、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

１０、公司未发生对外担保等或有事项；

１１、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

１２、公司未召开董事会、监事会和股东大会；

１３、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

１、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

２、法定代表人：盛希泰

３、住所：广东省深圳市福田区深南大道４０１１号香港中旅大厦２５楼

４、联系地址：广东省深圳市福田区深南大道４０１１号香港中旅大厦１７楼

５、电话：０７５５－８２４９２９８６

６、传真：０７５５－８２４９３９５９

７、保荐代表人：任文冠、秦伟

８、项目协办人：严绍东

９、项目联系人：任文冠、秦伟

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市奋达科技股份有限公司股票上市保荐书》，意见如下：保荐机构华泰联合证券认为，深圳市奋达科技股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等法律、法规的有关规定，奋达科技股票具备在深圳证券交易所上市的条件，华泰联合证券愿意保荐奋达科技的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

１、２０１２年３月３１日合并及母公司资产负债表

２、２０１２年１－３月合并及母公司利润表

３、２０１２年１－３月合并及母公司现金流量表

深圳市奋达科技股份有限公司

2012年6月1日

资产负债表

编制单位：深圳市奋达科技股份有限公司 ２０１２－３－３１ 金额单位：元

单位负责人：肖奋 财务负责人：肖晓 制表人：曹举中

资产负债表（续）

编制单位：深圳市奋达科技股份有限公司 ２０１２－３－３１ 金额单位：元

单位负责人：肖奋 财务负责人：肖晓 制表人：曹举中

利润表

编制单位：深圳市奋达科技股份有限公司 ２０１２年１－３月 金额单位：元

单位负责人：肖奋 财务负责人：肖晓 制表人：曹举中

现金流量表

编制单位：深圳市奋达科技股份有限公司 ２０１２年１－３月 金额单位：元

单位负责人：肖奋 财务负责人：肖晓 制表人：曹举中