证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”、“福建金森”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性和完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司招股说明书全文。

公司控股股东福建省将乐县林业总公司（以下简称“林业总公司”）承诺：自福建金森股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的福建金森公开发行股票前已发行的股份，也不由福建金森回购其持有的该等股份。

公司实际控制人将乐县财政局承诺：自福建金森股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过林业总公司和物资总公司持有的福建金森公开发行股票前已发行的股份，也不由福建金森回购其持有的该等股份。

公司股东将乐县林业科技推广中心（以下简称“林业科技推广中心”）、福建省将乐县物资总公司（以下简称“物资总公司”）承诺：自福建金森股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的福建金森公开发行股票前已发行的股份，也不由福建金森回购其持有的该等股份。

本上市公告书已披露公司２０１２年第一季度主要财务数据，２０１２年３月３１日的资产负债表、２０１２年１－３月的利润表和现金流量表。其中，２０１２年第一季度和对比表中２０１１年第一季度财务数据未经审计，对比表中２０１１年年度财务数据已经审计。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（２０１２年２月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行Ａ 股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］４７３号”文核准，公司不超过３，４６８万股社会公众股公开发行工作已于２０１２年５月１１日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为３，４６８万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售１，０４６．４０万股，网上定价发行２，４２１．６０万股，发行价格为１２．００元／股。

经深圳证券交易所《关于福建金森林业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１２］１５０号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“福建金森”，股票代码“００２６７９”；本次公开发行的３，４６８万股股票将于２０１２年６月５日起上市交易。

公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与之重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１２年６月５日

３、股票简称：福建金森

４、股票代码：００２６７９

５、首次公开发行后总股本：１３，８６８万股

６、首次公开发行股票增加的股份：３，４６８万股

７、发行前股东对其所持股份自愿锁定的承诺：

公司控股股东林业总公司承诺：自福建金森股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的福建金森公开发行股票前已发行的股份，也不由福建金森回购其持有的该等股份。

公司实际控制人将乐县财政局承诺：自福建金森股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过林业总公司和物资总公司持有的福建金森公开发行股票前已发行的股份，也不由福建金森回购其持有的该等股份。

公司股东林业科技推广中心、物资总公司承诺：自福建金森股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的福建金森公开发行股票前已发行的股份，也不由福建金森回购其持有的该等股份。

８、本次上市股份的流通限制及锁定安排：本次公开发行的３，４６８万股股份无流通限制及锁定安排，新股上市之日即可流通。

９、公司股份可上市交易时间

注：ＳＳ是Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ 的缩写，表示其为国有股东。

１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１１、上市保荐机构：红塔证券股份有限公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

１、公司名称（中文）：福建金森林业股份有限公司

２、公司名称（英文）：ＦＵＪＩＡＮ ＪＩＮＳＥＮ ＦＯＲＥＳＴＲＹ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

３、注册资本：１０，４００万元（本次发行前）；１３，８６８万元（本次发行后）

４、法定代表人：郑涛

５、成立日期：１９９６年４月１８日

６、改制设立股份公司时间：２００７年１１月１９日

７、住所及邮政编码：福建省三明市将乐县水南三华南路１６号，３５３３００

８、经营范围：林木的抚育和管理；造林、花卉的种植；木材、竹材采运、销售（有效期至２０１３年２月止）；林业、农业项目的投资；木、竹产成品销售及相关技术、设备进出口业务；中草药种植；购销农畜产品（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

９、主营业务：森林培育营造，森林保有管护，木材生产销售。

１０、所属行业：Ａ０３ 农业

１１、电话及传真：０５９８－２３３６１５８，０５９８－２３３６１５８

１２、公司网址：ｗｗｗ．ｊｉｎｓｅｎｆｏｒｅｓｔｒｙ．ｃｏｍ

１３、公司邮箱：ｊｓｌｙ＠ｊｉｎｓｅｎｆｏｒｅｓｔｒｙ．ｃｏｍ

１４、董事会秘书：应飚

二、公司董事、监事和高级管理人员及其持有公司股份情况

三、公司控股股东和实际控制人情况

（一）控股股东

本次发行前，林业总公司持有公司股份１０，０８８万股，持股比例为９７％，是公司的控股股东；发行时林业总公司向全国社会保障基金理事会转持３，３６３，９６０股，本次发行后，林业总公司持有公司股份９，７５１．６０４万股，持股比例７０．３１７％，仍为公司控股股东。

林业总公司成立于１９９３年３月９日，《企业法人营业执照》注册号为３５０４２８１００００４７２３，法定代表人为张阿观，住所为将乐县古镛镇南门街３６号，经营范围为林业投资管理；不从事任何法律、法规禁止或需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

截止２０１１年１２月３１日林业总公司的注册资本为３，０００万元；总资产为６１，９５７．６８万元，净资产为３１，５８０．００万元；２０１１年度营业收入为１３，０１５．９３万元，净利润为１，７９２．３７万元。以上数据已经审计。

截止２０１１年１２月３１日，除公司外，林业总公司拥有控股子公司１家，将乐县鑫绿林业融资担保有限公司，参股子公司３家，分别为福建积善投资股份有限公司、将乐县融发融资担保有限责任公司和将乐县农村信用合作联社。

（二）实际控制人

将乐县财政局持有林业总公司１００％股权，是公司的实际控制人。将乐县财政局同时持有物资总公司１００％的股权，物资总公司是公司的第三大股东，本次发行前，持有公司股份２８０，８００股，持股比例为０．２７％，发行前，将乐县财政局实际控制公司９７．２７％股权。发行后，将乐县财政局实际控制公司７０．５１３％股权。

四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

本次发行后上市前，公司股东总数为：４８，１９２户。

公司前１０名股东持有公司发行后股份情况如下：

注：持股比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为３，４６８万股，其中网下配售１，０４６．４０万股，占本次发行总量的３０．１７％，网上发行２，４２１．６０万股，占本次发行总量的６９．８３％。

二、发行价格及市盈率

本次发行的发行价格为人民币１２．００元／股，对应的市盈率为：

３２．７９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１ 年净利润除以本次发行前的总股数计算）

４３．８０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１ 年净利润除以本次发行后的总股数计算）

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为１，０４６．４０万股，有效申购数量为７３，２２５万股，有效申购获得配售的最终比例为１．４３％，认购倍数为６９．９８倍，有效报价的股票配售对象为８个。本次发行网上定价发行２，４２１．６０万股，本次网上定价发行的中签率为０．５７８３５２１３３５％，超额认购倍数为１７３倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。

四、募集资金总额

募集资金总额为４１，６１６万元。

五、发行费用

本次发行费用总额为：４，４１５．４０６４万元，明细如下：

每股发行费用：１．２７３元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

六、募集资金净额及注册会计师对资金到位的验资情况

本次发行募集资金净额为３７２，００５，９３６．００元。天健正信会计师事务所有限公司已于２０１２ 年５月２９日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（２０１２）综字第０２００７２号《验资报告》。

七、发行后每股净资产

发行后公司每股净资产：４．１６元（以２０１１年１２月３１日经审计的归属于公司股东的净资产与本次发行募集资金净额的合计数和本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

发行后每股收益：０．３３７元／股（以２０１１年度经审计的归属于公司股东的净利润和本次发行后总股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露公司２０１２年第一季度主要财务数据，２０１２年３月３１日的资产负债表、２０１２年１－３月的利润表和现金流量表。其中，２０１２年第一季度和对比表中２０１１年第一季度财务数据未经审计，对比表中２０１１年年度财务数据已经审计。

一、２０１２年第一季度主要会计数据及财务指标

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

公司经营业绩具有季节波动性，一季度利润一般情况下为负数，上半年利润一般盈利但较少，公司的利润主要体现在下半年。

２０１２年第一季度公司实现营业收入９９２．５２万元，比去年同期增长３８．７８％，收入增长的主要原因为公司子公司金森贸易从事松脂贸易业务量的增加；实现利润总额为－４７２．６８万元，比去年同期的亏损略有增加，为７．８０％；实现归属于公司股东的净利润－４６９．０８万元，比去年同期亏损增长６．６４％，亏损增加的主要原因系公司本期销售费用和管理费用的增加。

（二）财务状况

公司资产规模和资产负债率水平保持稳定，整体财务状况良好。２０１２年３月３１日公司总负债、总资产分别为１６，４４３．９２万元和３６，５３０．７６万元，分别较年初减少８０３．８２万元和１，２７６．５０万元，减幅分别为４．６６％和３．４９％。公司２０１２年３月３１日货币资金较年初减少７，７１５．６７万元，预付账款较年初增加６０７１．１１万元，其他应收款较年初增加２６１．２７万元，存货较年初增加１７２．６６万元，变动的主要原因系公司在一季度大幅增加林木资产收购预付款支出，以及其他与主业相关的资金支出。公司２０１２年３月３１日流动负债的变动主要系应付账款、其他应付款、应付职工薪酬以及应付税金的减少，以及预收帐款的增加，该等变化均系公司在日常生产经营中的正常变动，增减变动水平均在合理范围内。

（三）现金流量

公司２０１２年一季度经营活动现金流入为１，６２４．５８万元，与去年同期基本持平；经营活动现金流出为９，１１３．９２万元，比去年同期增加３，３２５．１９万元，增幅为５７．４４％，经营活动现金流出增加主要系公司一季度用于收购林木资产的货币资金支出大幅增加所致，林木资产收购系公司正常经营活动，有利于增加公司林木资产储备；经营活动现金流净额为－７，４８９．３４万元，为净流出，比去年同期净流出增加３，３３５．９５万元。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、公司自２０１２年５月１１日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务发展目标进展情况正常；

（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的均未发生重大变化）；

（三）公司未订立可能对对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未进行重大投资；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生重大对外担保等或有事项；

（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会；

（十三）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：红塔证券股份有限公司

法定代表人：况雨林

联系地址：上海市田林东路４１４弄１２号Ａ３１５

邮 编：２００２３３

电 话： ０２１－６４０８３１４５、６４０８３４４５

传 真： ０２１－６４０８３６７５

保荐代表人：陈曙光、杨武斌

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）已向深圳证券交易所提交了《红塔证券股份有限公司关于福建金森林业股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：福建金森符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等相关法律、法规所规定的股票上市条件，同意担任福建金森本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

福建金森林业股份有限公司

２０１２年6月3日