证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为３７，９５０，５００股，占总股本８．５２％。

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１２年６月８日。

一、非公开发行股票的相关情况

２０１０年１０月２９日召开的公司２０１０年第三次临时股东大会审议并通过了公司向不超过１０名的特定对象非公开发行股票的有关议案。

２０１１年５月３日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华工科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］ ６４０号）。核准公司非公开发行不超过６，０００万股新股，该批复自核准发行之日起６个月内有效。

截止２０１１年５月１８日止，公司本次实际增发人民币普通股３７，９５０，５００股，募集资金总额为人民币７５９，０１０，０００．００元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币７３１，６５９，７００．００元。上述募集资金于２０１１年５月１８日全部到位，并经众环会计师事务所有限公司验证，出具“众环验字（２０１１）０４３号”《验资报告》。本次非公开发行股票募集资金将投入以下项目：三网合一及３Ｇ用核心光器件产业化项目、新型激光全息防伪包装材料产业化项目、新型热敏电子功能陶瓷器件产业化项目。

本次非公开发行股票发行价格为２０．００元／股，实际发行３７，９５０，５００股人民币普通股（Ａ股），于２０１１年６月８日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在２０１１年６月８日（即上市日）不除权。公司总股本由发行前的４０７，６０７，８１６股，变为发行完成后的４４５，５５８，３１６股。在本次非公开发行中，６名认购对象认购的３７，９５０，５００股自２０１１年６月８日起限售期为１２个月。

具体情况详见公司于２０１１年６月７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺

本次非公开发行的发行对象昆明盛世景投资中心（有限合伙）、深圳市中信联合创业投资有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、佳木斯兴盛资本投资有限公司、中海基金管理有限公司及嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合伙）６家机构承诺：按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次认购取得的华工科技股份自发行完成后自愿锁定１２个月，即自本次非公开发行股份上市之日起１２个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。

六家机构投资者均严格履行了承诺事项。

三、本次有限售条件的流通股情况

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为３７，９５０，５００股；

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１２年６月８日；

３、本次非公开发行限售股份上市流通详细情况如下：

四、本次解除限售后公司的股本结构

五、其他事项

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

                       二○一二年六月五日