证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）股东海南航空股份有限公司本次解除限售３８，７０４，２４５股，占公司总股本的０．８２９０％。本次解除限售后，该股东不再持有公司有限售条件流通股；

●本次有限售条件流通股可上市流通日期：２０１２年６月１８日（星期一）；

●本次有限售条件股份上市流通后，限售流通股剩余数量为２，１６６，８２６，３１２股。

一、公司首次公开发行股票及发行后股本变化情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕１１３２ 号文核准，公司在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ股）３５８，５４６，１４１ 股，并于２００９年１１月１７日在上海证券交易所上市交易。

２０１１年７月２０日，公司实施了２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案：向全体股东每１０股派发现金红利３．００元（含税）；资本公积每１０股转增３股。转增后，公司总股本由３，５８５，４６１，４０７ 股增加至４，６６１，０９９，８２９股。

二、公司有限售条件流通股情况及前次股东解除限售基本情况

根据公司《招股说明书》，发行前股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定的承诺如下：

１、本公司控股股东集盛投资、第二大股东招融投资、第八大股东招商局轮船均为本公司实际控制人招商局集团控制的企业，该三家股东分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日（２００９年１１月１７日）起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。

２、本公司的实际控制人招商局集团承诺：自本公司首次公开发行的股票在中国境内的证券交易所上市之日（２００９年１１月１７日）起３６个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。

３、海南航空股份有限公司就其受让海航集团有限公司所持本公司２９，７７２，４９６股股份（占本公司总股本的０．９２２６％1），根据中国证监会相关规定出具承诺：海南航空股份有限公司自持股日（２００９年６月１８日）起３６个月内不转让所持本公司股权（因本公司发生合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股权经证监会批准发生转让或者变更的除外）。

1公司首次公开发行上市后，海南航空所持股份占比由0.9226%摊薄至0.8290%。

４、根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次发行前本公司的其他股东所持本公司的股份，自本公司股票在证券交易所上市交易之日起１２个月内不得转让。

５、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。

截至本公告日，以上承诺均得到履行。

根据上述承诺（第４条及第５条），２０１０年１１月１１日，公司披露了《有限售条件流通股上市流通提示性公告》（临２０１０－０２３），公司１，５３０，３５３，２９９股有限售条件流通股份于２０１０年１１月１７日在上海证券交易所上市流通。

截至目前，公司总股本为４，６６１，０９９，８２９股，其中有限售条件股份为２，２０５，５３０，５５７股，占总股本的４７．３２％；无限售条件股份为２，４５５，５６９，２７２股，占股份总数的５２．６８％。

三、本次有限售条件流通股上市流通安排

根据上述承诺（第３条），海南航空股份有限公司持有的本公司３８，７０４，２４５股有限售条件流通股份（２０１１年公司实施２０１０年度资本公积转增股本方案后，其所持股份数增加至３８，７０４，２４５股）将于２０１２年６月１８日在上海证券交易所上市流通，占总股本的０．８２９０％。

具体情况如下：

三、股份变动情况表

特此公告。

招商证券股份有限公司

２０１２年６月８日