证券时报多媒体数字报

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2012-023

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于实施2011年年度权益分派方案后

  调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配的预案》（2011年年度股东大会决议公告刊登于2012年5月16日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）），公司2011年度利润分配方案为："以公司现有总股本192,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派1.0元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.70元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红前本公司总股本为192,000,000股，分红后总股本增至384,000,000股。"

  根据公司2012年5月30日公告的《苏州东山精密制造股份有限公司2011年年度权益分派实施公告》，公司2011年度权益分派股权登记日为2012年6月5日，除权除息日为2012年6月6日，分红转增股份上市日为2012年6月6日。

  根据公司2012年4月18日、2012年5月15日分别召开的第二届董事会第十三次会议和2011年度股东大会,审议通过的关于《2012年非公开发行股票预案》等相关议案及授权，公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，董事会将对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整。

  一、发行价格的调整

  根据公司第二届董事会第十三次会议和2011年度股东大会决议，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十三次会议决议公告日（2012年4月20日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于17.39元/股。公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于8.65元/股。具体计算如下:调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（17.39元/股-0.10元/股）/（1+100%）=8.65元/股。

  二、发行数量的调整

  根据公司第二届董事会第十三次会议和2011年度股东大会决议，公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司本次非公开发行股票数量相应调整为不超过12,497万股（含12,497万股）。具体计算如下:调整后的发行数量=募集资金的总额/调整后的发行底价。

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司

  董事会

  2012年6月11日

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2012-024

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2008年5月22日，公司与平安证券有限责任公司签订了《平安证券有限责任公司与苏州东山精密制造股份有限公司关于股票首次公开发行并上市之保荐协议》和《苏州东山精密制造股份有限公司与平安证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司首次公开发行人民币普通股之承销协议》，聘请其担任公司首次公开发行A股股票的保荐机构，履行对公司的保荐职责。公司股票于2010年4月在深交所上市，根据有关规定，平安证券有限责任公司持续督导期限至2012年12月31日止。

  2012年5月15日，公司2012年度股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行人民币普通股A股的相关议案。2012年6月11日，公司与华林证券有限责任公司（以下简称：华林证券）签订了《苏州东山精密制造股份有限公司与华林证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行A股股票之保荐协议》，聘请华林证券担任公司2012年度非公开发行股票的保荐机构，华林证券具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开股票上市后的持续督导工作，持续督导的期间为自2012年6月11日签订保荐协议时起，包括本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。同时，鉴于公司前次非公开发行股票持续督导期尚未结束，而本次非公开发行股票保荐机构更换为华林证券，因此，前次公司2010年首次公开发行股票的持续督导职责由华林证券承继。华林证券指派保荐代表人严卫、方红华负责具体的持续督导工作。

  特此公告。

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2012年6月11日

  附：华林证券公司历和保荐代表人简历

  华林证券有限责任公司原名江门证券公司，于1988年4月经中国人民银行批准成立，是我国最早成立的证券公司之一,1991年7月经中国人民银行批复同意重新登记，注册资本为人民币1000万元，总部在深圳；2003年2月经中国证券监督管理委员会批准同意再次增资扩股，注册资本增加至80700万元，并更名为华林证券有限责任公司。截至2010年12月31日，华林证券的资产总额为796,560.98万元，净资产为127,968.24万元。

  严卫先生，保荐代表人、律师、注册会计师、华林证券投资银行事业部执行总经理。先后负责或参与了爱尔眼科（300015）、爱施德（002416）、万和电气（002543）、巴安水务（300262）、恒立油缸（601100）等IPO项目的承销保荐工作，以及盾安环境（002011）的再融资工作。

  方红华先生，保荐代表人、律师、注册会计师、华林证券投资银行事业部执行总经理，具有八年投资银行从业经验。曾先后负责或参与了章源钨业（002378）、南国置业(002305)、沃森生物(300142)、群兴玩具（002575）、爱康科技（002610）等项目的IPO，负责或参与亨通光电（600487）、新和成（002001）的再融资工作。