证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

  特别提示

  东莞宜安科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第７８号】，２０１２年５月１８日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告［２０１２］１０号）的相关规定首次公开发行股票并在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

  重要提示

  １、东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，８００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］６４１号文核准。

  ２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为１２．８０元／股，发行数量为２，８００万股。

  ３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为４．７２９７２９７３％，网上发行初步中签率为０．６９８２３５０３６４％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的６．７７倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年６月８日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票５６０万股，网下最终发行数量为８４０万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为１，９６０万股，占本次发行数量的７０％。

  ４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，根据网下最终发行数量摇出８个常规号码（每个号码可获配１００万股股票）和１个特殊号码（获配４０万股股票）

  ５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

  ６、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年６月８日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市中银（深圳）律师事务见证，并出具了专项法律意见书。

  ７、根据２０１２年６月７日公布的《东莞宜安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第７８号】，２０１２年５月１８日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

  根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

  经核查确认，初步询价中提交有效申报的４５个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为３７８，８８０万元，有效申购数量为２９，６００万股。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为４．７２９７２９７３％，网上发行初步中签率为０．６９８２３５０３６４％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的６．７７倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年６月８日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票５６０万股，网下最终发行数量为８４０万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为１，９６０万股，占本次发行数量的７０％。

  三、网下配号及摇号中签情况

  本次配号总数为２９６个，起始号码为００１，截止号码为２９６。２０１２年６月１１日（Ｔ＋１日）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有９个号码中签，中签号码为：

  ■

  四、网下配售结果

  本次网下最终发行股数为８４０万股，有效申购获得配售的最终比例为２．８３７８３７８４％，认购倍数为３５．２４倍，最终向股票配售对象配售股数为８４０万股。

  根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

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  注： １、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

  五、网下发行的报价情况

  ２０１２年５月３１日至２０１２年６月５日期间的四个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年６月５日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到由４６家询价对象统一报价的７５个股票配售对象的初步询价报价信息，并确认为有效报价。其具体报价情况如下：

询价对象名称 配售对象名称 申报价格（元） 申报数量（万股）

一、证券投资基金

宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长股票型证券投资基金 １３．５０ ４００

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 １３．２０ １，３００

宝盈增强收益债券型证券投资基金 １２．００ １，４００

宝盈资源优选股票型证券投资基金 １３．５０ ３００

鸿阳证券投资基金 １３．５０ ９００

长盛基金管理有限公司 长盛积极配置债券型证券投资基金 １３．２０ ６００

长盛中信全债指数增强型债券投资基金 １３．２０ ４００

全国社保基金四零五组合 １３．２０ ４００

全国社保基金四零五组合 １１．００ ５００

长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略股票型证券投资基金 ９．５０ １００

长信增利动态策略股票型证券投资基金 ９．００ １００

富国基金管理有限公司 富国天博创新主题股票型证券投资基金 １６．６０ １００

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 １４．６０ １００

富国优化增强债券型证券投资基金 １６．６０ １００

工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信双利债券型证券投资基金 １３．００ １，４００

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 １３．００ １，４００

工银瑞信添颐债券型证券投资基金 １３．００ １，４００

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 １３．００ １，４００

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 １３．００ １，４００

广发基金管理有限公司 广发增强债券型证券投资基金 １９．２０ ７００

广发增强债券型证券投资基金 １６．２０ ７００

国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 １３．５０ ７００

德盛增利债券证券投资基金 １２．５０ ３００

华安基金管理有限公司 安顺证券投资基金 １４．００ ３００

华安强化收益债券型证券投资基金 １４．００ １００

华安稳定收益债券型证券投资基金 １４．００ ３００

华安稳固收益债券型证券投资基金 １４．００ ３００

华安行业轮动股票型证券投资基金 １４．００ １００

华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 １３．００ １００

华宝兴业可转债债券型证券投资基金 １３．００ １００

华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 １２．２０ ５００

华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 １１．６０ ６００

华夏基金管理有限公司 华夏希望债券型证券投资基金 １２．００ ７００

嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 １３．００ １，４００

建信基金管理有限责任公司 建信收益增强债券型证券投资基金 １３．００ ６００

建信稳定增利债券型证券投资基金 １３．００ ７００

南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 １２．００ ２００

南方广利回报债券型证券投资基金 １７．５０ ８００

南方绩优成长股票型证券投资基金 １３．００ １，０００

南方中行灵活配置３号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年５月１９日） １２．００ １００

鹏华基金管理有限公司 鹏华信用增利债券型证券投资基金 １２．００ ４００

上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 １３．００ １００

信诚基金管理有限公司 信诚增强收益债券型证券投资基金 １１．８８ ２００

兴业全球基金管理有限公司 兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ） １２．８０ ２００

兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） １１．６０ １，０００

兴全全球视野股票型证券投资基金 １１．６０ ４００

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 １４．００ ２００

银华基金管理有限公司 银华富裕主题股票型证券投资基金 １４．００ １００

招商基金管理有限公司 招商信用添利债券型证券投资基金 １０．００ ７００

中海基金管理有限公司 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 １１．００ １００

中海优质成长证券投资基金 １１．００ １００

二、证券公司

渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 １２．６０ １，０００

渤海证券股份有限公司自营账户 ９．００ １００

东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 １３．００ ６００

东北证券股份有限公司自营账户 １２．１０ ４００

光大证券股份有限公司 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 １５．５０ ７００

广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 １１．００ １００

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账户 １０．００ ３００

恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 １２．００ ３００

华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 １８．００ ７００

江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 １１．００ １００

江海证券自营投资账户 １０．００ ２００

民生证券有限责任公司 民生证券有限责任公司自营账户 １１．２０ １００

平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 １４．５０ ５００

齐鲁证券有限公司 齐鲁证券有限公司自营账户 １１．００ １００

兴业证券股份有限公司 兴业证券金麒麟１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日） ７．７７ ２００

兴业证券金麒麟２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月２６日） ７．７７ ２００

中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 １３．００ １００

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 ９．５０ ５００

中信证券稳健回报集合资产管理计划 １１．００ ５００

中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） １１．００ ５００

中银国际证券有限责任公司 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） １３．５０ ８００

中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司自营账户 １４．００ ２００

中原证券股份有限公司自营账户 １３．００ ７００

中原证券股份有限公司自营账户 １２．５０ ３００

三、信托投资公司

昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 １３．３０ １，４００

山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 １７．１５ ４００

新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 １３．００ ６００

四、财务公司

东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 １３．１８ ７００

东航集团财务有限责任公司自营账户 １３．００ ７００

潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 ８．５０ ８００

中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司自营账户 １０．００ １，４００

五、推荐类

北京市星石投资管理有限公司 星石２２期 １１．００ ５００

江苏瑞华投资控股集团有限公司 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 １１．３０ １，４００

上海证大投资管理有限公司 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 １７．１５ ２００

兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 １５．５０ １，１００

兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 １４．５０ １００

招商基金管理有限公司（推荐） 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行 １０．００ １００

  六、投资价值研究报告的估值结论

  根据保荐人（主承销商）出具的《东莞宜安科技股份有限公司投资价值研究报告》，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为１７．１５元／股～２０．４９元／股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１２年６月５日（Ｔ－３，周二）的２０１１年平均市盈率为３７．４６倍。

  七、冻结资金利息的处理

  配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、持股锁定期限

  配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

  九、主承销商联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  电 话：０１０－６６５８１７９０

  联系人：资本市场部

  发行人：东莞宜安科技股份有限公司

  保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

  ２０１２年６月１２日