证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]754号文核准，中兴通讯股份有限公司（以下简称"中兴通讯"或"发行人"）获准向社会公开发行面值不超过人民币60亿元（含人民币60亿元）的公司债券。

  根据《中兴通讯股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》，本期公司债券基本发行规模为人民币40亿元，根据市场情况可超额增发不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）。发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期公司债券发行工作已于2012年6月15日结束，发行情况如下：

  1、超额增发选择权行使情况

  根据市场情况，本期债券选择超额增发人民币20亿元，最终发行规模为人民币60亿元。

  2、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量占本期债券基本发行规模的比例为5%，即人民币2亿元。最终网上实际发行数量为人民币2亿元，占本期债券最终发行总量的3.33%。

  3、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量占本期债券基本发行规模的比例为95%，即人民币38亿元。最终网下实际发行数量为人民币58亿元，占本期债券最终发行总量的96.67%。

  特此公告

  发行人：中兴通讯股份有限公司

  保荐人、联席主承销商：中信证券股份有限公司

  联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  2012年6月18日