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声 明

募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主承销商网站。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

第一节 发行概况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称：中利科技集团股份有限公司

英文名称：Ｚｈｏｎｇｌｉ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

注册地址：江苏省常熟市东南经济开发区

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中利科技

股票代码：００２３０９

法定代表人：龚 茵

注册资本：４８，０６０．００万元

设立时间：２００７年８月６日

董事会秘书：胡常青

联系电话：０５１２－５２５７１１１８

传真号码：０５１２－５２５７２２８８

互联网网址：ｗｗｗ．ｚｈｏｎｇｌｉ．ｃｏｍ

（二）本期公司债券发行的批准情况

１、公司于２０１１年１０月３１日召开第二届董事会２０１１年第五次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》，并提交公司２０１１ 年第四次临时股东大会审议。

２、公司于２０１１年１１月１６日召开２０１１年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。

３、董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在２０１１年１１月１日和２０１１年１１月１７日的《证券时报》和巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，并在深圳证券交易所网站进行了披露。

４、２０１２年１月２９日，经中国证监会证监许可［２０１２］１２１号文核准，本公司获准发行８亿元人民币公司债券。

二、本期公司债券发行的基本情况及发行条款

三、本期公司债券发行及上市安排

本期公司债券发行的重要日期安排如下表所示：

公司将在本期公司债券发行结束后尽快向深圳证券交易所申请公司债券上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

四、本期公司债券发行的有关机构

（一）发行人：中利科技集团股份有限公司

法定代表人：龚 茵

联 系 人：胡常青、程娴

办公地址：江苏省常熟市东南经济开发区

电 话：０５１２－５２５７１１１８

传 真：０５１２－５２５７２２８８

（二）担保人１：江苏中鼎房地产开发有限责任公司

法定代表人： 王柏兴

联 系 人：朱国华

办公地址： 常熟市唐市镇开发区

电 话：０５１２－５１１８８８８８

传 真：０５１２－５２３０８７８８

（三）担保人２：苏州沙家浜旅游发展有限公司

法定代表人：张建强

联 系 人： 毛玉英

办公地址： 常熟市沙家浜镇芦苇荡

电 话：０５１２－５２５０００００

传 真：０５１２－５２５０７００５

（四）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何 如

主办人员：李明克、张存涛

经办人员：余东波、唐昕

注册地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

电 话： ０２１－６０８９３２００

传 真： ０２１－６０９３６９３３

（五）发行人律师：国浩律师（上海）事务所

负 责 人：倪俊骥

经办律师：李辰、陈洋

办公地址：上海市南京西路５８０ 号南证大厦４５－４６ 楼

电 话：０２１－５２３４１６６８

传 真：０２１－５２３４１６７０

（六）审计机构：江苏天衡会计师事务所有限公司

法定代表人：余瑞玉

经办注册会计师：孙伟、赵立文

办公地址：南京市正洪街１８ 号东宇大厦８ 楼

电 话：０２５－８４７１１１１８

传 真：０２５－８４７１８８０４

（七）资信评级机构：联合信用评级有限公司

法定代表人：吴金善

经 办 人： 刘洪涛、钟月光

办公地址： 天津市和平区曲阜道８０号（建设路门）４层

电 话： ０２２－５８３５６９１５

传 真： ０２２－５８３５６９８９

（八）资产评估机构：江苏中天资产评估事务所有限公司

法定代表人：何宜华

经办人员： 刘志辉、臧国锋

注册地址： 常州市博爱路７２号

电 话： ０５１９－８８１５７８７８

传 真： ０５１９－８８１５５６７５

（九）债券受托管理人：国信证券股份有限公司

法定代表人：何 如

经办人员：李明克、张存涛、余东波、唐昕

注册地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

电 话： ０２１－６０８９３２００

传 真： ０２１－６０９３６９３３

（十）主承销商收款银行

开 户 行：中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行

户 名：国信证券股份有限公司

账 号：４００００２９１２９２０００４２２１５

联系电话：０７５５－８２４６１３９０

（十一）公司债券申请上市交易所：深圳证券交易所

法定代表人： 宋丽萍

住 所： 深圳市深南东路５０４５ 号

电 话： ０７５５－８２０８３３３３

传 真： ０７５５－８２０８３１６４

（十二）公司债券登记机构

名 称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地 址：广东省深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８楼

法定代表人：陈耀先

电 话： ０７５５－２５９３ ８０００

传 真： ０７５５－２５９８ ８１２２

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

六、认购人承诺

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本次债券的担保人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（四）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

第二节 发行人的资信状况

一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况

发行人本次公开发行公司债券，聘请了联合信用评级有限公司对资信情况进行评级。根据联合评级出具的《中利科技集团股份有限公司债券信用评级分析报告》 （联合评字［２０１２］０４５号），发行人主体长期信用等级为ＡＡ，本期债券的信用等级为ＡＡ＋。

二、信用评级报告的主要事项

（一）信用评级结论及标识的涵义

经联合评级综合分析，发行人的主体信用等级为ＡＡ，评级展望稳定。该级别反映了公司短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强；经营处于良性循环状态，不确定因素对经营与发展的影响很小。

本次公司债券的信用等级为ＡＡ＋，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

（二）有无担保情况下评级结论的差异

经联合评级评定，发行人主体信用等级为ＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡ＋。发行人采取了“资产抵押＋保证担保”的增信方式，并约定发行后设置偿债资金账户，因此主体评级与债券信用评级有差异。

（三）评级报告披露的竞争优势

１、公司是中国最大的阻燃耐火软电缆生产企业，市场地位高、品牌知名度高。

２、公司在特种电缆领域具有较强的技术研发实力，主要产品和技术处于国内领先地位。

３、公司建立了完善的销售服务网络体系，客户认可度高，并与中国移动、华为等通信领域巨头建立了长期战略合作关系。

４、公司收入规模逐步扩大，盈利能力稳步增强。

（四）评级报告揭示的主要风险

１、公司主要原材料铜材的采购价格波动对公司盈利的稳定性有一定的影响，对公司成本控制及营销管理提出了更高的要求。

２、目前公司对电信行业客户有一定依赖性，存在客户集中的风险。

３、公司２０１１年通过收购进入目前市场波动较大的光伏产业，可能会对公司经营的稳定性产生一定影响。

（五）跟踪评级的有关安排

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的一个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

发行人应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

(下转A11版)