证券时报多媒体数字报

特别提示

天壕节能科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、天壕节能科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过8,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]640号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为8.18元/股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为2.053388%，网上发行初步中签率为0.6990400258%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的2.9374倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月18日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票800万股，网下最终发行数量为3,200万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为4,800万股，占本次发行数量的60%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（200万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出16个号码，每个号码可获配200万股股票。

5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：回拨机制启动情况、保荐机构（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐机构（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。

6、本次网下发行的申购缴款工作已于2012年6月18日结束。中审国际会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。国浩律师(上海)事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

7、根据2012年6月15日公布的《天壕节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、初步询价情况及投资价值报告估值结论

1、初步询价报价情况

在2012年6月8日至2012年6月13日的初步询价期间，发行人和保荐机构（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2012年6月13日15:00时，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到由94家询价对象统一申报的180家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

2、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的天壕节能投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于公司自主创新能力、预期良好盈利能力与成长，研究员认为公司合理价值区间为8.4-9.6元/股，研究员按照主营业务相似、经营正常和盈利的标准选取可比上市公司，选取的可比公司在初步询价截止日2012年6月13日收盘后的2011年平均市盈率为59.22倍。

二、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的配售对象共有107家，有106个配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，为有效申购；有效申购资金为1,593,464万元，有效申购数量为194,800万股。1个配售对象未按《发行公告》的要求及时缴纳申购资金，为无效申购。

网下申购中的无效申购情况如下：

三、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为2.053388%，网上发行初步中签率为0.6990400258%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的2.9374倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月18日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票800万股，网下最终发行数量为3,200万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为4,800万股，占本次发行数量的60%。

四、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为974个，配号起始号码为001，截止号码为974。发行人和保荐机构（主承销商）于2012年6月19日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了天壕节能首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

凡参与网下申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有16个,每个中签号码获配200万股。

五、网下配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为3,200万股，获配的配售对象家数为16家，有效申购获得配售的比例为1.64271047%，认购倍数为60.875倍。

根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配数量如下：

注： 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38676888

传真：021-68870180

联系人：资本市场部

发行人：天壕节能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2012年6月20日