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证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 公告编号：临２０１２－０２１ 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 2012-06-20 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： １、 发行数量和价格 本次发行种类：人民币普通股（Ａ 股） 本次发行数量：２１，０７０万股 本次发行价格：１３．５３元／股 ２、认购对象的认购的股份数量和限售期
３、预计上市时间 本次非公开发行新增股份已于２０１２年６月１９日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为２０１３年６月１９日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 ４、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 （一）本次发行的决策程序及核准情况 公司本次非公开发行股份的预案经２０１１年８月３日召开的２０１１年第一次临时股东大会和于２０１１年１１月２９日召开的２０１１年第三次临时股东大会的有效批准。 ２０１１年１２月２８日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司本次发行申请获得通过。２０１２年１月２９日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝２０１２﹞１２４号），核准公司非公开发行不超过２６，２００万股新股。 （二）本次发行情况 １、发行种类：人民币普通股（Ａ 股） ２、发行数量：２１，０７０万股 ３、发行价格：１３．５３元／股 ４、募集资金总额：２，８５０，７７１，０００．００元 ５、募集资金净额：２，７８９，１５７，０７４．７６元 ６、发行费用：６１，６１３，９２５．２４元 ７、保荐人（“主承销商”）：国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”） （三）募集资金验资和股份登记情况，注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见 截至２０１２年６月１４日止，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具了信会师报字 ［２０１２］第１１３４３１号《验资报告》，公司以非公开发行股票的方式向６位特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）２１，０７０万股，发行价格为每股１３．５３元，募集资金总额为２，８５０，７７１，０００．００元，扣除发行费用６１，６１３，９２５．２４元后，实际募集资金净额为２，７８９，１５７，０７４．７６元。 ２０１２年６月１９日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。 （四）资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 （五）保荐人（主承销商）及公司律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见 １、本次非公开发行股票的保荐人（主承销商）国金证券认为： 本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的询价、定价和发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定；发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。 ２、 本次非公开发行股票的公司北京市中伦律师事务所认为： 发行人本次非公开发行已获得必要的批准和授权；发行过程和认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及发行人股东大会决议的规定，发行结果公平、公正；与本次非公开发行有关的认购邀请书、申购报价单、正式签署的股份认购合同等法律文书合法有效。 二、发行结果及对象简介 （一）发行结果， 公司本次非公开发行对象确定为：
（二）发行对象情况 １、安徽海螺水泥股份有限公司 公司类型：股份有限公司（上市） 住所：芜湖市北京东路２０９号 注册资本：伍拾贰亿玖仟玖佰叁拾万贰仟伍佰柒拾玖圆整 法定代表人：郭文叁 经营范围：许可经营项目：煤炭批发、零售；一般经营项目：水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口，机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、出口；电子设备生产、销售；技术服务。 认购数量：１０，７８０万股 限售期限：１２个月 关联关系：与发行人无关联关系 与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 ２、芜湖海螺水泥有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：安徽繁昌县繁阳镇 注册资本：陆亿陆仟万圆整 法定代表人：柯秋璧 经营范围：许可经营项目：水泥用石灰岩露天开采（采矿许可证期限至２０３７年７月６日止）、水泥用砂岩开采（此项仅供办许可证使用）、餐馆（餐饮服务许可证期限至２０１４年８月１８日）、住宿（许可证期限至２０１３年４月１５日）；一般经营项目：水泥、熟料生产、仓储、销售（含繁昌县繁阳镇库山村熟料生产线及新港镇高安村水泥生产线）及售后服务＊＊＊ 认购数量：３，０００万股 限售期限：１２个月 关联关系：与发行人无关联关系 与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 ３、新疆阿拉尔水利水电工程总公司 公司类型：国有企业 住所：阿拉尔 注册资本：叁仟柒佰伍拾柒万陆仟柒佰元人民币 法定代表人：吴明 经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：棉花加工、销售；粮油加工、销售。（以上限分支机构经营）。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：种植业；林业；畜牧业；棉花收购。 认购数量：２，０００万股 限售期限：１２个月 关联关系：与发行人无关联关系 与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 ４、中新建招商股权投资有限公司 公司类型：有限责任公司（国有控股） 住所：石河子开发区北四东路３７号２－２０ 注册资本：拾伍亿零壹佰万元人民币 法定代表人：钟永毅 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。 认购数量：３，６９０万股 限售期限：１２个月 关联关系：与发行人无关联关系 与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 ５、新疆生产建设兵团投资有限责任公司 公司类型：有限责任公司 住所：乌鲁木齐市新民路４４号 注册资本：贰拾亿元人民币 法定代表人：安涛 经营范围：一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外）：资产管理，项目投资，社会经济咨询服务，在借贷、买卖、货物运输、加工承揽经济活动中提供保证担保。 认购数量：６００万股 限售期限：１２个月 关联关系：与发行人无关联关系 与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 ６、长城证券有限责任公司 公司类型：有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１６－１７层 注册资本：２０６７００万元 法定代表人：黄耀华 经营范围：证券经纪，证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理，融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。（经营证券业务许可证有效期至２０１４年１１月１５日） 认购数量：１，０００万股 限售期限：１２个月 关联关系：与发行人无关联关系 与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排：最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。 三、本次发行前后公司前１０名股东变化 （一）本次发行前，前１０ 名股东持股情况 截至２０１２年６月４日，公司前１０名股东持股情况如下表：
（二）本次发行后，前１０ 名股东持股情况 本次发行后，截至２０１２年６月１９日，公司前１０名股东持股情况如下：
本次发行未导致公司控制权发生变化。 四、本次发行前后公司股本结构变动表
五、管理层讨论与分析 （一）对股本结构的影响 本次非公开发行后将增加２１，０７０万股限售流通股，具体股份变动情况如下：
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。 （二）对公司资产结构影响 本次发行后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。 （三）本次发行前后公司每股净资产、每股收益对比情况 以公司截至２０１１年１２月３１日／２０１２年３月３１日的归属于母公司所有者权益和２０１１年度／２０１２年１至３月归属于母公司所有者的净利润为基准，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下：
（四）对公司业务结构的影响 发行人主要从事水泥、水泥制品、化工产品的生产与销售，系疆内水泥行业领先企业之一。本次募集资金投资项目的实施完成，将全面提升发行人的综合实力和市场竞争力。 （五）对公司治理的影响 本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。 （六）对公司高管人员结构的影响 本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。 （七）对公司同业竞争与关联交易的影响 本次发行由投资者以现金方式认购，而且这些投资者与本公司不存在关联方关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响；同时本次非公开发行股票募集资金投资项目均投向公司主营业务，本次发行前后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系和关联关系不会发生重大变化，也不会产生同业竞争。 六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况 （一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 法定代表人：冉云 保荐代表人：刘昊拓、余庆生 项目协办人：邢耀华 经办人员：王卫东、马晓彬、付海光、陈乃亮、唐颖 办公地址：上海市浦东新区芳甸路１０８８号紫竹国际大厦２３层投资银行部 联系电话：０２１－６８８２６８０１ 传 真：０２１－６８８２６８００ （二）律师事务所：北京市中伦律师事务所 负 责 人：张学兵 经办律师：李在军、潘政勇 办公地址：北京市建国门外大街甲６号ＳＫ大厦３６－３７层 联系电话：０１０－５９５７２２８８ 传 真：０１０－６５６８１０２２ （三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 单位负责人：朱建弟 注册会计师：周琪、尤文杰 办公地址：上海市黄浦区南京东路６１号楼４楼 联系电话：０２１－６３３９１１６６ 传 真：０２１－６３３９２５５８ （四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：朱建弟 经办注册会计师：朱瑛、廖士苇 办公地址：上海市黄浦区南京东路６１号楼４楼 联系电话：０２１－６３３９１１６６ 传 真：０２１－６３３９２５５８ 七、备查文件 （一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告； （二）登记公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明； （三）经中国证监会审核的全部发行申报材料； （四）保荐人（主承销商）及律师出具的关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见。 上述备查文件存放在公司证券部，可供投资者查阅。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会 ２０１２年６月１９日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年6月20日
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