证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于２０１２年５月３１日、 和２０１２年６月１５日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

２、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

３、本次发行公司债券的方案须报中国证券监督管理委员会核准后实施。

一、会议召开和出席的情况

１、召集人：公司董事会

２、主持人：公司董事长肖凌先生

３、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

４、召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年６月２１日（星期四）下午１４：５０开始；

（２）网络投票时间：２０１２年６月２０日（星期三）至２０１２年６月２１日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１２年６月２１日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：２０１２年６月２０日１５：００ 至２０１２年６月２１日１５：００期间的任意时间。

５、现场会议召开地点：广西南宁市亭洪路４８号公司总部二楼会议室

６、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经２０１２年５月３０日召开的第五届董事会２０１２年第三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

７、会议出席情况：

（１）出席本次临时股东大会现场会议和参与网络投票表决的股东及股东代理人共２４人，代表股份１３７，０７５，４８８股，占公司有表决权总股份的４７．８２％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人１人，代表股份１３６，７６８，８００股，占公司有表决权总股份的４７．７１％；参与网络投票的股东２３人，代表股份３０６，６８８股，占公司有表决权总股份的０．１１％。

（２）公司董事、监事及见证律师出席了会议。

（３）公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份的１／２以上同意，本次会议以普通决议通过了议案１、议案３。

经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份的２／３以上同意，本次会议以特别决议通过了议案２及其所有子议案。

具体表决情况如下：

１、审议通过了“关于公司符合发行公司债券条件的议案”

表决结果：

同意１３６，９０４，５００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的９９．８８％；

反对１０７，７８８股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０８％；

弃权６３，２００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０５％。

２、逐项审议通过了“关于发行公司债券的议案”

（１）审议通过了“发行规模”

表决结果：

同意１３６，８９４，５００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的９９．８７％；

反对１０７，７８８股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０８％；

弃权７３，２００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０５％。

（２）审议通过了“向公司股东配售的安排”

表决结果：

同意１３６，８９５，７００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的９９．８７％；

反对１６２，３８８股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．１２％；

弃权１７，４００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０１％。

（３）审议通过了“债券期限”

表决结果：

同意１３６，８９４，５００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的９９．８７％；

反对１０１，３８８股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０７％；

弃权７９，６００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０６％。

（４）审议通过了“债券利率及确定方式”

表决结果：

同意１３６，８９４，５００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的９９．８７％；

反对１０１，３８８股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０７％；

弃权７９，６００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０６％。

（５）审议通过了“发行方式”

表决结果：

同意１３６，８９４，５００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的９９．８７％；

反对１０１，３８８股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０７％；

弃权７９，６００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０６％。

（６）审议通过了“发行对象”

表决结果：

同意１３６，８９４，５００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的９９．８７％；

反对１０３，５８８股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０８％；

弃权７７，４００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０６％。

（７）审议通过了“募集资金用途”

表决结果：

同意１３６，８９４，５００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的９９．８７％；

反对１０１，３８８股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０７％；

弃权７９，６００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０６％。

（８）审议通过了“上市场所”

表决结果：

同意１３６，８９４，５００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的９９．８７％；

反对１０６，５８８股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０８％；

弃权７４，４００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０５％。

（９）审议通过了“股东大会决议有效期”

表决结果：

同意１３６，８９４，５００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的９９．８７％；

反对１０１，３８８股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０７％；

弃权７９，６００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０６％。

（１０）审议通过了“增信方式”

表决结果：

同意１３６，８９４，５００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的９９．８７％；

反对１０１，３８８股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０７％；

弃权７９，６００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０６％。

３、审议通过了“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案”

表决结果：

同意１３６，８９４，５００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的９９．８７％；

反对１０１，３８８股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０７％；

弃权７９，６００股，占参与本次股东大会有表决权股份总数的０．０６％。

三、参加会议的前十大无限售条件流通股股东的表决情况（附后）

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所

２、律师姓名： 薛有冰、梁定君

３、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十一日

附：参加会议的前十大无限售条件流通股股东的表决情况