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中信重工机械股份有限公司 |
中信重工机械股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过６８，５００万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１２］ ６３１号文核准。本次发行的保荐机构为中德证券有限责任公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司和中信证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向询价对象配售与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。向询价对象配售包括向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）。发行人和联席主承销商将根据初步询价情况并综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素协商确定发行价格，网下发行不再进行累计投标询价。本次发行的战略投资者均为联席主承销商自主推荐、已向中国证券业协会备案的询价对象。本次发行中：
（１）向询价对象配售初始发行不超过３７，０００万股，约占本次发行规模的５４．０２％，其中战略配售不超过１２，０００万股，约占本次发行规模的１７．５２％，实际战略配售数量小于１２，０００万股的部分回拨至网下发行，网下初始发行不超过２５，０００万股，约占本次发行规模的３６．５０％；
（２）网上初始发行不超过３１，５００万股，约占本次发行规模的４５．９８％。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：２０１２年６月２６日（星期二）１４：００ － １７：００。
二、网上路演网址：中证网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。
《中信重工机械股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要》已刊登于２０１２年６月１６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。
发行人：中信重工机械股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中德证券有限责任公司
财务顾问（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
２０１２年６月２５日
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