证券时报多媒体数字报

２０１２年度第一期短期融资券发行公告

一、重要提示

１． 河南恒星科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“恒星科技”）发行本期融资券（以下简称“融资券”）已经中国银行间市场交易商协会接受注册。上海浦东发展银行股份有限公司为本期融资券的主承销商。

２． 本期发行金额共计面值２．５亿元人民币融资券，期限３６５天。

３． 本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。

４． 本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

５． 本公告仅对发行河南恒星科技股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期融资券的投资建议。投资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请阅读《河南恒星科技股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ）和中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、释义

在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

三、本期发行基本情况

四、本期发行安排

１．２０１２年６月２５日通过中国货币网、上海清算所网等网站公布：《河南恒星科技股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券募集说明书》、《河南恒星科技股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券发行公告》等。

２．２０１２年６月２８日簿记建档，承销团成员于上午９：００－１２：００将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。

３．２０１２年６月２８日１６：００前，簿记管理人向中标承销团成员传真《河南恒星科技股份有限公司２０１１年度第一期短期融资券认购确认及缴款通知书》。

４．２０１２年６月２９日１２：００前，承销团成员将本期短期融资券认购款划至发行人指定的缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。

５．２０１２年６月２９日，为短期融资券债权债务登记日。

６．２０１２年６月２９日１７：００前，发行人向上海清算所提供本期短期融资券的《资金到账确认书》。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。

７．２０１２年７月２日在中国货币网、上海清算所网等网站公告本期短期融资券的发行规模、发行价格、发行收益率、发行期限等情况。

８．２０１２年７月２日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。

五、发行人和主承销商

发行人

河南恒星科技股份有限公司

地址：河南省巩义市康店镇焦湾村

法定代表人：谢保军

联系人： 白彭尊

联系电话：０３７１－６９５８５７７７

传真： ０３７１－６９５８５７７６

主承销商／簿记管理人

上海浦东发展银行股份有限公司

地址：上海市北京东路６８９号东银大厦１５楼 ２００００１

法定代表人：吉晓辉

联系人：王宇、何晓凤、孔建钧

联系电话：０２１－６１６１６２８１、６１６１６４８６、６１６１６４２７

传真：０２１－６３６０４２１５

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１２年６月２0日

证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１２０２４

河南恒星科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月２０日下午３时召开总经理办公会，审议通过了由公司控股子公司河南恒星液压有限公司（以下简称“恒星液压”）建设“年产６００万件流体连接件项目”的事项。

一、对外投资概述

本次总经理办公会决定由恒星液压投资２０００万元人民币建设“年产６００万件流体连接件项目”，具体情况如下：

１、基本情况

项目名称：年产６００万件流体连接件项目

项目投资：预计总投资２，０００．００万元，其中固定资产投资１，４９７．０５万元，铺底流动资金５０２．９５万元；

项目建设期：自２０１２年５月至２０１４年４月

２、对外投资的审批情况

公司同意由恒星液压建设“年产６００万件流体连接件项目”，该项目已在巩义市发展和改革委员会进行了备案，并取得了项目编号为豫郑巩义工［２０１２］００１９９《河南省企业投资项目备案确认书》。

本次对外投资无需提交公司董事会审议。

３、本次对外投资不构成关联交易。

二、对外投资项目情况介绍

１、投资主体情况介绍

本次对外投资项目由公司控股子公司恒星液压负责具体实施。

恒星液压为公司近期新设立的控股子公司，该公司于２０１２年６月１６日取得了巩义市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，具体经营范围为：生产：流体连接件；经销：流体连接件、系统集成阀块、铸件。

２、对外投资项目情况

该项目具有较强的行业关联性，流体连接件行业的发展，能极大的促进汽车、工程机械等行业的发展。在制造业中各行各业也都要用到液压件，液压系统及元件是各类机械设备动力传递、功能执行、实现信息化技术的战略企业，因此流体连接件用途十分广泛。特别是近几年来，随着中国工程机械的超高速迅猛发展，带动了中国工程机械液压件的大发展。各大中型液压件企业，几乎或多或少地都为工程机械配套，而且还有相当一部分专为工程机械配套的专业液压制造企业。

流体连接件具体包括：软管总成、软管接头、过渡接头、法兰、单向阀、卡套接头等，该产品主要应用于工程机械配套。而且此产品属于耗材，使用频率较高，不能循环使用，因此有较大的市场空间。

３、对外投资项目预计产生的效益

该项目建成达产后，预计年产６００万件流体连接件，实现年销售收入４，８００万元，年均利润总额４９８．４７万元。

４、对外投资项目可行性分析

该项目依托巩义市优越的地理位置和投资环境。目前，我国农业、水利、能源、交通、信息、建筑、环保等产业发展较快，为此需要大量机械装备以满足其发展的需要。随着工业化和自动化水平的提高，这些装备需要配套大量的高性能和高可靠性的流体连接件产品。近几年来通过科技攻关、技术引进、技术改造。流体连接件制造业内的不少企业已形成规模生产，产品水平不断提高，产品质量明显改善，市场领域不断扩大。

本项目具有优越的基础条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显，推广示范效益良好。项目设计方案科学合理，切实可行。

三、对外投资的目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响

１、对外投资目的

“年产６００万件流体连接件投资项目”建成投产后将增加公司产品类型，丰富产品结构，为公司带来新的利润，进一步增强企业的市场竞争实力。

２、资金来源

本次对外投资项目资金来源全部由恒星液压自有资金解决。

３、存在风险

由于恒星液压投资的项目为公司新进入的产品领域，公司对该产业的把握度有限，存在一定的经营风险，敬请投资者注意投资风险。

４、对外投资项目对公司的影响

本次对外投资项目建设期预计为２４个月，恒星液压将根据市场需求及项目进展，尽快使产品投入市场。项目达产后，预计税后项目投资回收期为６．０５年（含建设期）。

如果该项目能够顺利实施，则能有效地提高公司的市场竞争能力，为公司带来一个新的发展契机，并将在一定程度上提升公司的竞争力。

四、备查文件

１、公司总经理办公会会议纪要

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１２年６月２５日