证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]121号文核准，中科技集团股份有限公司（以下简称"中利科技"或"发行人"）获准向社会公开发行总额不超过8亿元的公司债券。根据《中利科技集团股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币8亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）询价配售相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2012年6月25日结束，发行总额为8亿元，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上面向社会公众投资者预设的发行数量为0.2亿元，最终网上实际发行数量为0.2亿元，占本期债券发行总量的2.5%。

  2、网下发行

  本期债券网下面向机构投资者预设的发行数量为7.8亿元，最终网下实际发行数量为7.8亿元，占本期债券发行总量的97.5%。

  特此公告

  发行人：中利科技集团股份有限公司

  保荐人、债券受托管理人、主承销商：国信证券股份有限公司

  2012年6月26日