证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１０年１２月２７日召开的２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《关于本公司换股吸收合并五家公司的议案》，根据该议案，在本公司该次股东大会上投出有效反对票并且一直持有代表该反对权利的股份直至异议股东请求权实施日的股东（以下简称“异议股东”）有权请求本公司收购其股份。对于有效申报的双汇发展异议股份，双汇发展将按照５０．９４元／股向异议股东支付现金。本公司本次重大资产重组申请已经获得中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可［２０１２］６８６号批复的核准，本公司将通过手工申报方式向异议股东提供申报收购请求权的服务，现就有关事项公告如下：

重要提示：

１、收购请求权行权价格为５０．９４元／股，申报行使收购请求权的股东将以５０．９４元／股的行权价格获得现金对价，截至２０１２年６月２６日本公司股票的收盘价为６１．９０元／股，比行使现金选择权价格高２１．５２％。若投资者行使现金选择权，对投资者来说将可能导致亏损。敬请异议股东注意风险。

２、本次收购请求权实施股权登记日为２０１２年６月１４日。申报期为：２０１２年６月２８日至２０１２年７月４日，收购请求权申报期间本公司股票不停牌。申报期结束后，本公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）申请办理手工申报收购请求权行权股份的划拨手续。

３、本次收购请求权的派发、行权采用权利形式。根据《深圳证券交易上市公司现金选择权业务指引（２０１１年修订）》以及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司现金选择权业务指南》等相关规定，我公司现金选择权所含权利的Ｄｅｌｔａ值的绝对值低于５％，收购请求权的申报、结算规则适用手工方式。我公司收购请求权的申报、结算均通过手工方式完成。

４、本次收购请求权将以异议股东投票时使用的证券账户为单位派发。如果异议股东在本次收购请求权实施股权登记日至本次收购请求权申报期截止日期间（２０１２年６月２８日至２０１２年７月４日）进行转托管等可能导致异议股东证券账户托管交易单元（证券公司营业部）变更的行为，将可能导致异议股东无法行权，因此特别建议异议股东在上述期间避免转托管等可能导致异议股东证券账户所在交易单元变更的行为。

５、异议股东为在２０１０年１２月２７日召开的２０１０年第三次临时股东大会上，对《关于本公司换股吸收合并五家公司的议案》投出有效反对票并且一直持有代表该反对权利的股份直至本次收购请求权实施股权登记日收市时的本公司股东。非异议股东的申报无效。

６、异议股东可以其所持有的全部或部分异议股份申报行使收购请求权，异议股东申报行使收购请求权的股票将过户给本公司并最终予以注销。

７、本公告仅对本公司异议股东申报行使收购请求权的有关事宜作简要说明，不构成对申报行使收购请求权的建议。投资者欲了解本次换股吸收合并详情，应阅读本公司于２０１２年５月２６日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易报告书》等相关文件，或向本公司咨询。

一、收购请求权申报基本情况

１、异议股东

异议股东为在本公司于２０１０年１２月２７日召开的２０１０年第三次临时股东大会上对《关于本公司换股吸收合并五家公司的议案》投出有效反对票并且一直持有代表该反对权利的股份直至本次收购请求权实施股权登记日的股东，该等异议股东同时在收购请求权申报期内成功履行申报程序方能行使收购请求权。非异议股东的申报无效。

２、收购请求权的代码及简称

代码：０３８０１８

简称：双汇ＳＨＰ１

３、收购请求权的标的证券

标的证券代码：０００８９５

标的证券简称：双汇发展

４、收购请求权的派发方式

免费派发。

５、收购请求权的上市安排

不上市交易。

６、收购请求权的派发比例

异议股东所持每１股符合条件的异议股份将获派１份收购请求权。

７、收购请求权的行权比例

收购请求权的行权比例为１：１，即异议股东每持有１份该等权利有权向本公司出售１股双汇发展股份。

８、收购请求权行权价格

双汇发展以５０．９４元／股作为收购请求权的行权价格，该价格为双汇发展以审议通过本次吸收合并的董事会决议公告日为定价基准日计算的双汇发展于定价基准日前２０个交易日的股票交易均价。

９、收购请求权的派发

本次收购请求权已由本公司于２０１２年６月２５日向异议股东派发。

１０、收购请求权数量的确定

（１） 异议股东在２０１０年第三次临时股东大会对本次吸收合并投出有效反对票的股份总数为９，５２４，９３１股，本次收购请求权权利派发总数以上述反对票股份总数为限。

（２） 异议股东有权行使收购请求权的股份数量不超过下述两者最低值：（ｉ） 有效反对票所代表的股份数；（ｉｉ） 自本公司审议本次换股吸收合并议案的股东大会的股权登记日（即２０１０年１２月２０日）至本次收购请求权实施股权登记日（即２０１２年６月１４日）收市时异议股东持有双汇发展股份的最低值。但对于１） 双汇发展董事、监事及高级管理人员所持有的被锁定的双汇发展股份，２） 被设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的双汇发展股份，３） 向双汇发展承诺放弃收购请求权的股东持有的股份，４） 已被异议股东所售出的异议股份，以及５） 其他依法不得行使异议股东收购请求权的股份，持有或接受持有上述股份的股东无权就上述股份主张行使异议股东收购请求权。

（３）异议股东申报异议股东收购请求权的股份数量不得超过申报股份数量上限；已申报行使异议股东回购请求权的双汇发展股份于异议股东收购请求权申报期设定质押或其他第三方权利、被司法强制扣划的，则该部分异议股份的申报视为无效申报；如异议股东在双汇发展股东大会正式表决时投出反对票并持续保留至异议股东收购请求实施日期间将其所持的异议股份部分或全部卖出，则对所卖出异议股份的异议股东收购请求权申报为无效申报。

１１、收购请求权的申报期

２０１２年６月２８日至２０１２年７月４日的上午９：００－１１：３０，下午２：００－４：３０

１２、到期后未行权权利的处置

收购请求权申报期届满后，未申报行权的收购请求权将予以注销。

二、收购请求权行权方式

１、行权确认

（１） 现金选择权手工申报期间，拟行使收购请求权的异议股东应当填写并签署《投资者手工申报行权确认书》（格式见附件）。

（２） 拟行使收购请求权的异议股东将上述确认书和有关证明材料（法人股东：包括现行有效的企业法人营业执照复印件，法定代表人身份证复印件，法人证券账户复印件、２０１２年６月１４日的持股凭证；个人股东：包括身份证复印件、证券账户复印件、２０１２年６月１４日收市后的持股凭证）在规定的申报期间内以传真、邮寄方式向本公司董事会提交。邮寄方式的到达签收时间需在有效申报时间（截至２０１２年７月４日下午４：３０）内。上述资料提交不全的，视为无效申报。

２、行权前的确认事项

（１） 异议股东可选择全部或部分行使收购请求权。

（２） 在发出《投资者手工申报行权确认书》前，异议股东应当确认其委托数量不超过其证券帐户中拥有的收购请求权权利数量，且其证券帐户中有足额的双汇发展股份。在异议股份被冻结或质押的情况下，如异议股东拟行使收购请求权的，应于申报前解除冻结或质押。如果异议股东在收购请求权申报期内申报行使收购请求权的数量大于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的双汇发展股份数量，则有效申报数量为该异议股东实际持有的未冻结及未质押的双汇发展股份数量；如果异议股东在收购请求权申报期内申报行使收购请求权的数量等于或小于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量，则有效申报数量为申报的收购请求权数量。

（３） 除司法冻结以外，已申报行使收购请求权的股份不得再行转让或在其上设定质押或其他第三方权利限制；若已申报行使收购请求权的股份被司法冻结的，则该部分股份已申报行使的收购请求权自司法冻结发生时起无效。

３、行权期间本公司股票交易处理

收购请求权申报期内本公司股票不停牌。

４、行权后的收购请求权数量、股份扣减和行权资金的取得

异议股东行权成功后，将相应计减异议股东证券帐户中相应数量的收购请求权权利和双汇发展股份。

在中证登深圳分公司将合格申报的收购请求权所涉及的股份划拨过户至本公司名下后３个工作日内，本公司将按照每一份收购请求权５０．９４元的价格向相关异议股东所指定的个人账户账号支付现金并同时由本公司代扣股票划拨过户所产生的相应税费。

５、收购请求权申报期满后，异议股东证券账户中未行权的收购请求权将予以注销。

三、收购请求权提供方

本公司向本次换股吸收合并中本公司的异议股东提供收购请求权。

本公司成立于１９９８年１０月１５日，是经河南省人民政府＂豫股批字［１９９８］２０号＂文批准，由河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称＂双汇集团＂）独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。本公司注册资本为人民币６０５，９９４，９００元。双汇发展承担购买异议股东持有的双汇发展股份的义务。有效行使收购请求权的异议股东所持相关股份将过户给双汇发展，并将获得由双汇发展支付的相应行权价款。

四、费用

异议股东通过手工方式申报预受收购请求权或撤回预受收购请求权申报所产生任何费用自行承担。本公司根据行权股份划拨申请的股份数量，向异议股东代收取行权股票过户费。

五、收购请求权实施时间安排

本公司将在收购请求权申报完成后，尽快公告收购请求权的申报结果。

六、关于异议股东相关权利的说明

虽然本公司就本次吸收合并为异议股东提供了收购请求权，并不意味着将强制异议股东必须接受本公告中的行权价格并转让异议股份，异议股东可以选择按本公告中的价格将异议股份转让给双汇发展，或者选择在公开的证券交易市场转让给其他投资者，或根据《公司法》等有关法律法规规定依法行使股东权利。

七、联系方式

联系人员：梁永振

联系地址：河南省漯河市双汇路１号双汇大厦

邮政编码：４６２０００

联系电话：（０３９５）２６７６５３０

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年六月二十六日

附件：

投资者手工申报行权确认书

河南双汇投资发展股份有限公司：

申请人声明：本人／本公司是在对河南双汇投资发展股份有限公司（“双汇发展”）收购请求权行权申报委托的相关情况充分知晓的条件下委托双汇发展申报收购请求权行权。

本人／本公司＿＿＿＿ ＿＿＿（身份证号／营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿ ＿，深市证券账户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿，通讯地址：＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）系河南双汇投资发展股份有限公司股东。在双汇发展本次重大资产重组所涉及的吸收合并事宜中，本人作为对吸收合并方案持有异议的股东获得了合计＿＿＿ ＿份异议股东收购请求权（权利代码：＿＿ ＿＿＿，权利名称：＿＿ ＿＿＿），截止行权前仍持有异议股东收购请求权。

根据贵公司＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日发布的＿＿＿＿＿＿＿＿＿公告，本人申请行使托管在托管单元（托管单元名称＿＿＿ ＿＿＿＿，托管单元代码＿＿＿＿ ＿）的异议股东收购请求权（权利代码：＿＿＿＿＿＿＿，权利名称：＿＿＿＿＿＿＿＿）＿＿＿＿份。

申请人身份证号码（或营业执照号码）：

申请人名称（签字／盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

手印：

年 月 日