证券时报多媒体数字报

  ■

  董事会声明

  本公司及董事会全体成员承诺并保证本预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本预案内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。

  本次发行股份购买资产的标的公司的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案中使用的相关数据尚未经审计、评估，本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。标的公司经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次交易的第二次董事会审议后予以披露。

  本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

  本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

  交易对方承诺

  根据相关规定，作为公司本次重大资产重组的交易对方，广州融捷、张长虹分别承诺如下：

  “一、承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。

  二、保证所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。”

  特别提示

  １、２０１２年６月２８日，公司与广州融捷、张长虹签署了《发行股份购买资产协议》，公司拟向广州融捷、张长虹发行股份购买其合计持有的融达锂业４９％的股权；同时，公司拟向不超过１０名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的２５％；配套资金用于补充融达锂业流动资金，提高本次交易整合绩效。

  本次交易完成后，公司将持有融达锂业１００％股权。

  ２、本预案中标的公司相关数据尚未经审计和评估，与最终审计、评估的结果可能存有一定差异，特提请投资者注意。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。

  ３、本次交易标的资产为融达锂业４９％的股权，融达锂业全部股东权益预估值约为５６，２００．７７万元，标的资产的预估值约为２７，５３８．３８万元，最终交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构以２０１２年５月３１日为评估基准日确定的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定。根据标的资产的预估值，公司募集配套资金金额约为９，１７９．４６万元。

  ４、本次发行股份的定价基准日为公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日。路翔股份向广州融捷、张长虹发行股份的发行价格为定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价，即１７．５４元／股，最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。按照标的资产的预估值及上述交易价格，公司拟向广州融捷和张长虹合计发行股份约１，５７０万股以购买其合计持有的融达锂业４９％股权。

  向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即１５．７９元／股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况确定。根据拟募集配套资金的金额及上述发行底价，公司拟向不超过１０名其他特定投资者发行股份数量预计不超过５８１万股。

  定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格和发行数量亦将作相应调整。

  本次交易中，广州融捷、张长虹本次以资产认购所取得的上市公司股份在以下所有期间内不得上市交易和转让：

  “（１）本次新增股份上市之日起３６个月内；

  （２）本次新增股份上市之日至路翔股份、广州融捷投资管理集团有限公司和张长虹三方签订的《业绩补偿协议》履行完毕之日。

  由本次认购股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份不得转让的约定。

  锁定期满后（以后到期为准），上述股份将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定执行。”

  向其他特定投资者发行股份数量预计不超过５８１万股，其认购的股份自完成股权登记之日起十二个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  ５、根据广州融捷、张长虹联合出具的《业绩补偿承诺函》，在本次交易标的资产的价格经审计、评估确定后，公司将与广州融捷、张长虹签署正式的《业绩补偿协议》。在上述承诺函中，广州融捷、张长虹对融达锂业４９％股权对应的２０１２年６－１２月、２０１３年、２０１４年、２０１５年净利润预测数进行承诺，若融达锂业４９％股权所对应的每期实际扣除非经常性损益后净利润数未达到当期的净利润预测数，则对未达到净利润预测数的部分采取股份回购的方式进行补偿。每期具体补偿的数量公式为：【（截止当期期末累计净利润预测数－截止当期期末累计净利润实现数）×认购的股份总数／补偿期限内的净利润预测数总和】－已补偿股份数。相关业绩补偿的具体安排请详见本预案“第四节 本次交易具体方案”之“二、盈利承诺及业绩补偿”。根据预审计及预评估情况，广州融捷、张长虹承诺的融达锂业４９％股权对应的２０１２年６－１２月、２０１３、２０１４、２０１５年度扣除非经常性损益后的净利润预测数分别不低于２４５万元、３４３万元、３４３万元、４，４１０万元。

  ６、公司２０１１年度经审计合并财务会计报告期末净资产为３３，５４５．１４万元。本次交易中，融达锂业４９％股权的预计成交金额约为２７，５３８．３８万元，占公司２０１１年度经审计合并财务会计报告期末净资产的比例达到５０％以上，且超过５，０００万元。

  因此，本次交易为发行股份购买资产且构成重大资产重组，需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

  ７、本次交易中，发行股份购买资产的交易对方广州融捷、张长虹与公司不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。

  ８、本次交易完成后，公司的股权分布仍符合上市条件。

  ９、根据《重组办法》的相关规定，本次交易尚需满足的条件包括但不限于：

  （１）本次交易标的资产的价格经审计、评估确定后，尚需经公司再次召开董事会审议通过；

  （２）本公司股东大会审议批准本次交易事项；

  （３）环保部门进行环保核查并出具同意通过核查的意见；

  （４）中国证监会核准本次交易事项。

  上述批准或核准均为本次交易的前提条件，重组方案能否通过股东大会审议与能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

  １０、本次交易涉及的风险因素

  （１）预估增值较大的风险。

  根据预评估结果，本次交易公司拟购买的融达锂业４９％股权所对应的未经审计净资产账面价值为２，６０５．１６万元，预估值约为２７，５３８．３８万元，增值额约为２４，９３３．２２万元，预估增值率约为９５７．０７％。其中，预估增值主要来源于矿业权增值。截至本预案签署日，融达锂业已完成锂辉石矿２４万吨／年采选工程项目，本次预估中评估机构考虑融达锂业现有探矿权下延深勘探工作完成后储量增加至约２，８９８．５０万吨，并且融达锂业计划于２０１３年开始进行锂辉石矿１０５万吨／年采选工程的扩产项目，以此为假设条件确定矿业权的预估值约为５４，９２２．９８万元。即：对本次标的公司矿业权的预估结果是基于其储量变化、现有生产能力扩张计划、产量、产品销售价格等要素的预测进行的，并已充分考虑扩产完成后的相关成本、费用等因素，若这些指标在未来较预测值发生较大幅度变动，则将影响到未来标的公司的盈利水平，进而影响其矿业权预估结果以及标的资产的预估结果。尽管对标的资产价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则，且上述标的资产的预估值不是本次交易资产评估价值的最终结果，亦不为本次交易资产定价的最终依据，但标的资产的预估增值幅度较大，敬请投资者注意相关风险。

  （２）盈利预测的风险。

  由于与本次交易相关的审计、盈利预测审核工作尚未完成，目前公司只能根据现有的财务和业务资料，在假设宏观环境和公司经营未发生重大变化前提下，对本次交易完成后本公司财务数据进行了初步测算，本预案所引用的盈利预测值可能与最终经具有证券业务资格的中介机构审核后出具的数据存在差异，请投资者关注上述风险。

  （３）产品价格波动的风险。

  融达锂业主要从事锂辉石矿采选及锂精矿销售业务，因此锂精矿价格的波动会对融达锂业的业绩有着巨大影响。尽管锂精矿的价格自２０１０年以来呈稳步上升趋势，但是若锂精矿的价格出现较大波动，特别是大幅下跌的情况，将对融达锂业的盈利能力造成重大影响。

  （４）探矿权转为采矿权的风险

  融达锂业拥有“四川省康定县甲基卡锂辉石矿（延深）勘探”的探矿权，截至审计评估基准日，延深勘探工作已经完成，正在进行探矿权转采矿权的工作。探矿权转为采矿权至少需要完成储量占用登记、缴纳探矿权首期出让价款（探矿权转为采矿权不需要再缴纳其他费用）、综合利用开发方案备案、办理采矿权证等工作。上述工作的完成时间存在一定的不确定性，若不能顺利完成，则可能对融达锂业１０５万吨／年的扩产项目实施产生不利影响。

  （５）扩产项目实施风险

  融达锂业计划于２０１３年开始实施扩产项目，预计于２０１５年达产，扩产项目完成后融达锂业的锂辉石矿采选规模将由目前的２４万吨／年提高到１０５万吨／年。虽然扩产项目的项目立项、用地、安全评价、环境评价等工作正在推进过程中，但上述工作的完成时间存在一定的不确定性，若扩产项目不能顺利完成，则将对融达锂业的盈利能力造成重大影响。

  （６）相关土地、房产权属证书尚未办理完毕的风险

  融达锂业现有锂辉石矿采选项目已取得国土资源部门的建设用地批复，已签订了相关土地使用权出让合同，土地出让价款已全部支付完毕。截至审计评估基准日，相关土地、房产权属证书尚未完全办理完毕。该等土地、房产权属清晰，不会对融达锂业正常生产经营及本次交易的评估值造成重大不利影响，但其权属证明的取得时间存在一定的不确定性。

  （７）竞争风险

  融达锂业处于锂产业链的上游环节，主要涉及锂辉石的采选与销售。目前国内深加工锂产品的生产企业主要从国外进口锂辉石，融达锂业与国外锂辉石供应商形成直接竞争关系，融达锂业在锂精矿销售过程中面临竞争风险。

  （８）宏观经济及政策风险

  有色金属行业受宏观经济波动、国家产业政策的影响较大。融达锂业的主营业务为锂辉石矿的采选与销售，经营状况、盈利能力和发展前景与国民经济景气周期关系很大，且受国际经济形势、货币政策、汇率变化、投机成本等多重因素的复杂影响。同时，国家矿产政策的变动将影响矿业企业的生产经营，公司面临矿产政策变动的风险。

  （９）安全生产风险

  融达锂业属于资源采选类企业，自然灾害、设备故障、人为失误都会为安全生产造成安全隐患。虽然融达锂业已积累了一定安全生产管理经验，但仍不能完全排除发生安全生产事故的可能。

  （１０）环保风险

  融达锂业生产过程主要为锂辉石矿的采选，存在的环境污染因素主要为：废石的采出、各种设备发出的噪音，生产及生活污水，废渣的排放等。随着国家对环保要求的不断提高，可能颁布更为严格的环境保护法律法规，从而可能增加生产企业的环保成本。

  （１１）矿山经营管理方面专业人才缺乏的风险

  矿产资源采选是一项复杂的系统工程，涉及地质、采矿、选矿、测绘、水文、环境、机械、电气、建筑、经济、管理等多学科专业知识。公司若无法招聘到所需专业人才，将给生产经营带来一定风险。

  （１２）股市风险

  股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。路翔股份本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

  （１３）其他风险

  融达锂业主要生产场所位于海拔４２００米以上的高寒地区，每年３个月左右的封冻期严重影响融达锂业的正常生产，并导致其经营业绩存在一定的季节性波动。同时，融达锂业矿区处于高原地区和少数民族聚居地区，不排除因自然灾害、政策等给融达锂业的生产经营带来不利影响的可能性。在此敬请投资者注意。

  释 义

  本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

  ■

  第一节 上市公司基本情况

  一、公司概况

  ■

  二、公司设立及股本变动情况

  （一）路翔股份设立情况

  公司前身为成立于１９９８年８月２１日的广州利德嘉发展有限公司。２０００年１２月２８日，经广州市经济体制改革委员会穗改股字［２０００］２４号文《关于同意设立广州利德嘉公路技术股份有限公司的批复》批准，广州利德嘉公路技术开发有限公司依法变更为广州利德嘉公路技术股份有限公司，广州市人民政府以穗府函［２００１］４３号文《关于确认广州利德嘉公路技术股份有限公司的批复》予以确认。正中珠江以广会所验字（２０００）第３０１９３号《验资报告》对公司变更设立时的注册资本进行了验证。公司变更设立时股权结构如下：

  ■

  （二）２００２年以未分配利润派送红股

  经公司第一届董事会第八次会议决议，并经２００２年１１月６日召开的临时股东大会审议通过，公司以截止２００２年１０月３１日的未分配利润５００万元派送红股，注册资本增至２，０００万元。正中珠江以广会所验字（２００２）第３０５５６２号《验资报告》对新增注册资本进行了验证。

  （三）２００６年以未分配利润派送红股

  经公司第二届董事会第六次会议决议，并经２００５年年度股东大会审议通过，公司以２００５年１２月３１日经审计的未分配利润１，５００万元派送红股，注册资本增至３，５００万元。正中珠江以广会所验字（２００６）第０６５０８６００１２号《验资报告》对新增注册资本进行了验证。

  （四）２００７年以未分配利润派送红股

  经公司第二届董事会第十四次会议决议，并经２００７年第二次临时股东大会审议通过，公司以２００６年１２月３１日经审计的未分配利润１，０５０万元派送红股，注册资本增至４，５５０万元。正中珠江以广会所验字（２００７）第０６５１７７００７０号《验资报告》对新增注册资本进行了验证。

  本次增资后，公司股权结构如下：

  ■

  （五）２００７年首次公开发行股票并上市

  ２００７年１１月１２日，经中国证监会《关于核准广州路翔股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字［２００７］４０３号文）核准，公司首次公开发行１，５２０万股人民币普通股（Ａ股）股票，每股面值１．００元，发行后总股本为６，０７０万元，注册资本为人民币６，０７０万元。正中珠江已于２００７年１１月２６日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字［２００７］第０６５１７７０２９４号《验资报告》。

  ２００７年１２月５日，经深圳证券交易所《关于广州路翔股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２００７］１８９号文）批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

  （六）２００８年度资本公积金转增股本

  ２００９年４月２１日，公司召开２００８年年度股东大会，审议通过２００８年度资本公积金转增股本方案：以公司２００８年末总股本６，０７０万股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，共转增６，０７０万股，公司股本由６，０７０万元增加至１２，１４０万元。

  三、公司曾用名情况

  ２０００年８月１４日，公司依法由广州利德嘉发展有限公司更名为广州利德嘉公路技术开发有限公司；２０００年１２月２８日，公司整体变更为股份公司并更名为广州利德嘉公路技术股份有限公司；２００１年１２月２２日，公司依法更名为广州路翔股份有限公司；２００９年９月，公司依法更名为路翔股份有限公司。

  四、最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况

  最近三年，公司控股股东及实际控制人均为柯荣卿先生，未发生变动。

  公司最近三年未发生重大资产重组情况。

  五、公司最近三年主要财务指标

  公司最近三年的财务会计报告已经审计，正中珠江出具了标准无保留意见的审计报告。公司最近三年的简要合并财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  六、公司主营业务情况

  公司自２０００年开始，主营业务为改性沥青产品的开发、生产与销售，公司传统产品包括通用型改性沥青、重交沥青，近年来又拓展了高粘度改性沥青、高弹性改性沥青、乳化沥青、橡胶沥青、彩色沥青等特种沥青新产品。２００９年９月４日，经公司２００９年第三次临时股东大会审议通过，收购融达锂业５１％的股权，成功开拓了锂业业务作为公司第二业务板块。

  （一）沥青业务

  近三年，公司抓住国家高速公路大发展的机遇，在保持传统产品（通用型改性沥青和重交沥青）优势市场的同时，大力拓展新产品（含公司三高产品、乳化沥青、彩色沥青、橡胶沥青等）市场，各类沥青产品产销量大幅增加。２００９年公司实现沥青业务收入６０，７１５．７２万元，其中，特种沥青（新产品）实现收入２８１．２０万元；２０１０年公司实现沥青业务收入１１６，８３８．３８万元，较上年同比增长９３．３％，其中，特种沥青（新产品）实现收入５４３．５５万元，较上年同比增长８９．９４％；２０１１年，公司共执行项目３２项，累计完成各类沥青产品供应３７．５７万吨，实现沥青业务收入１５８，５３１．０７万元，较上年同比增长３５．６９％，其中，特种沥青（新产品）实现收入４，７３６．２１万元，较上年同比增长７７１．３５％。

  近年来由于沥青行业已进入高度成熟期，市场竞争日益加剧，使得公司沥青产品的利润水平逐年下降；同时，随着公司全国区域布局和经营规模的扩大，相应管理费用增加较快；另外，由于沥青行业属于资本密集型产业，资金需求量大，公司为满足工程项目沥青采购的资金需求，不得不加大融资渠道，导致财务费用逐年上升。上述原因造成公司近三年以来虽然沥青业务的收入规模迅速扩大，但公司沥青业务的经营效益逐年下降。

  （二）锂业业务

  ２００９年９月控股融达锂业以后，围绕融达锂业康定呷基卡锂辉石矿项目的竣工验收，公司在水土保持、消防、环保、档案、安全、土地等几个方面的单项验收开展了大量工作。２０１０年２月１０日，四川省水利厅出具了《四川省水利厅关于印发四川呷基卡锂辉石矿水土保持设施验收鉴定书的函》（川水函［２０１０］１３９号），项目通过了水土保持单项验收；２０１０年５月１８日，甘孜州康定县公安消防大队出具了《关于康定县呷基卡锂辉石矿露天开采工程消防验收合格的意见》（康公消防）［２０１０］第０００１号），项目通过了消防单项验收；２０１０年７月１２日，四川省环境保护厅出具了川环验【２０１０】１１５号文，项目通过了环保单项验收；２０１０年７月１６日甘孜州档案局出具了《甘孜州融达锂业有限公司呷基卡锂辉石矿项目档案验收意见》，通过了档案单项验收；最终于２０１０年９月１５日完成“呷基卡锂辉石矿生产规模２４万吨／年采选工程项目”综合竣工验收，项目正式达产。

  ２０１０年度，融达锂业采出原矿１３．６９万吨，原矿处理１２．９９万吨，生产锂精矿１．９２万吨，实现销售收入１，２３７．２７万元、营业利润１９１．６３万元；２０１１年度，全年采出原矿１９．５０万吨，生产锂精矿３．１６万吨，实现销售收入４，４２７．４１万元、营业利润３８３．３３万元。随着融达锂业产能的完全释放及扩产计划的完成，预计融达锂业的盈利能力将进一步增强。

  七、公司控股股东及实际控制人概况

  公司控股股东及实际控制人为柯荣卿先生，截至本预案签署日持有公司２０．７９％的股份。

  （一）公司与控股股东及实际控制人间的股权关系

  ■

  （二）控股股东及实际控制人情况

  柯荣卿先生，公司创始人，现任公司董事长兼总经理。１９６３年１０月出生，中国国籍，未取得境外永久居留权。１９８３年毕业于海军工程大学核反应堆工程专业，２００５年获得暨南大学高级工商管理硕士学位（ＥＭＢＡ），现就读于长江商学院ＣＥＯ班。１９８３年至１９８８年任海军工程大学训练部参谋，１９８８年至１９９８年任汕头泛城国际有限公司总经理，自１９９８年创办本公司前身广州利德嘉发展有限公司起，历任公司执行董事、董事长、总经理。柯荣卿先生２００６年被评为“中国杰出交通企业管理者”，２００９年被评为“２００９年度十大卓越企业家”和“２００９中国交通企业管理十大杰出人物”，现还担任中国国际友好联络会理事和暨南大学第五届ＭＢＡ联谊会荣誉会长等职务。

  第二节 交易对方基本情况

  一、交易对方概况

  （一）本次交易涉及的交易对方

  本次交易中，公司发行股份购买资产的交易对方为广州融捷、张长虹，募集配套资金的发行对象为不超过１０名其他特定投资者。其中，张长虹为广州融捷股东，截至本报告签署日，持有广州融捷１０．５０％股权，同时张长虹与广州融捷控股股东吕向阳系夫妻关系。

  （二）广州融捷

  １、基本情况

  ■

  ２、历史沿革

  （１）１９９５年４月，广州融捷管理有限公司成立

  １９９５年３月２８日，吕向阳、张长虹、吕守国、吕天寿、姜筱、张辉斌、吴经胜签署《有限责任公司章程》，共同出资设立广州融捷管理有限公司（以下简称“融捷管理公司”）。广州融捷管理有限公司于１９９５年４月１８日在广州市工商行政管理局注册成立，公司性质为有限责任公司，成立时注册资本为１，０００万元，各股东以现金出资。天河会计师事务所于１９９５年５月１０日出具了《企业法人验资证明书》（穗天师验字（９５）０３３７号）。

  融捷管理公司设立时，其股东出资及股权结构如下：

  ■

  （２）１９９６年４月，增资至５，０００万元

  １９９６年３月２０日，融捷管理公司股东会通过决议，将注册资本由１，０００万元增加至５，０００万元，增资由吕向阳以现金全额认购，其余股东不增资。对于本次增资，天河会计师事务所于１９９６年３月２１日出具了《企业法人验资证明书》（穗天师验字（９６）０１６９号）。本次增资已于１９９６年４月３日在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

  本次增资完成后，融捷管理公司股东出资及股权结构情况如下：

  ■

  （３）１９９９年８月，变更公司名称

  １９９９年８月１８日，融捷管理公司更名为广州融捷投资管理集团有限公司，并依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

  （４）２００２年６月，增资至１０，０００万元

  ２００２年４月２２日，广州融捷股东会通过决议，同意以５，０００万元未分配利润向吕向阳、张长虹、张辉斌三位股东转增注册资本，其中，吕向阳转增４，２００万元，张长虹转增７５０万元，张辉斌转增５０万元，广州融捷注册资本由５，０００万元增加至１０，０００万元。广东金桥会计师事务所有限公司于２００２年４月２４日对本次增资出具了《验资报告》（金桥验字［２００２］０５９号）。广州融捷已于２００２年６月１１日依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

  本次增资完成后，广州融捷的股东出资及股权结构情况如下：

  ■

  （５）２００４年９月，第一次股权转让

  ２００４年９月２７日，广州融捷股东会通过决议，同意吕天寿将其持有的广州融捷２％的股权转让给吕向阳。２００４年９月２７日，吕天寿与吕向阳就上述股权转让签订《股东转让出资合同书》。广州融捷已依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

  本次股权转让完成后，广州融捷股东出资及股权结构情况如下：

  ■

  （６）２００４年１１月，第二次股权转让

  ２００４年１１月８日，广州融捷股东会通过决议，同意张长虹将其持有的广州融捷９．５％的股权转让给孙勇。２００４年１１月８日，张长虹与孙勇就上述股权转让签订《股东转让出资合同书》。广州融捷已于２００４年１１月２４日依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

  本次股权转让完成后，广州融捷股东出资及股权结构情况如下：

  ■

  （７）２００５年１１月，第三次及第四次股权转让

  ２００５年１１月２日，广州融捷股东会通过决议，同意吴经胜将其持有的广州融捷０．５％的股权转让给吕向阳。２００５年１１月２日，吴经胜与吕向阳就上述股权转让签订《股权转让协议》。广州融捷已依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

  本次股权转让完成后，广州融捷的股东出资及股权结构情况如下：

  ■

  ２００５年１１月１５日，广州融捷股东会通过决议，同意张辉斌将其持有的广州融捷１％的股权转让给吕向阳。２００５年１１月１５日，张辉斌与吕向阳就上述股权转让签订《股权转让协议》。广州融捷已依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

  本次股权转让完成后，广州融捷的股东出资及股权结构情况如下：

  ■

  （８）２００７年７月，第五次股权转让

  ２００７年７月１０日，广州融捷股东会通过决议，同意孙勇将其持有的广州融捷９．５％的股权转让给张长虹。２００７年７月１０日，孙勇与张长虹就上述股权转让签订《股东转让出资合同书》。广州融捷已依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

  本次股权转让完成后，广州融捷的股东出资及股权结构情况如下：

  ■

  （９）２００７年１０月，第六次股权转让

  ２００７年９月１８日，广州融捷股东会通过决议，同意姜筱将其持有的广州融捷１％的股权转让给张长虹。２００７年９月１８日，姜筱与张长虹就上述股权转让签订《股东转让出资合同书》。广州融捷已于２００７年１０月２３日依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

  本次股权转让完成后，广州融捷的股东出资及股权结构情况如下：

  ■

  （１０）２００８年１０月，第七次股权转让

  ２００８年１０月１５日，广州融捷股东会通过决议，同意吕守国将其持有的广州融捷２％的股权转让给吕向阳。２００８年１０月１５日，吕守国与吕向阳就上述股权转让签订《股东转让出资合同书》。广州融捷已依法在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

  （下转B6版）