证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

  （四川省成都市东城根上街９５号）

  第一节 重要声明与提示

  浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“亿利达”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）公司不得修改公司章程中的前项规定”。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《浙江亿利达风机股份有限公司招股说明书》全文。

  本次发行前，公司股东对所持股份自愿锁定的承诺以及相应股份的流通限制情况如下：

  １、公司自然人股东章启忠、陈金飞和陈心泉承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。

  ２、公司法人股东ＭＷＺ澳大利亚私人有限公司和台州乾源投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

  ３、间接持有本公司股份的自然人股东陈卫兵、章冬友、江澜、李俊洲、陈永宁、陈巧慧和尤加标分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

  ４、直接或间接持有本公司股份的董事和高级管理人员章启忠、陈金飞、陈心泉、陈卫兵、章冬友、江澜、陈永宁、李俊洲和尤加标分别承诺：在发行人处担任董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

  本上市公告书已披露２０１２年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表（见本公告后附件）及２０１１年度主要财务数据。其中，２０１２年第一季度财务数据未经审计，对比表中２０１１年第一季度财务数据未经审计，２０１１年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

  本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

  第二节 股票上市情况

  一、公司股票上市审批情况

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（２０１２年２月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］６９５号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）不超过２，２６７万股。本公司本次共发行２，２６７万股，其中网下向询价对象配售６９６．６０万股，网上资金申购定价发行１，５７０．４０万股，发行价格为１６．００元／股。

  经深圳证券交易所《关于浙江亿利达风机股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上［２０１２］２０７号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“亿利达”，股票代码“００２６８６”。本次公开发行的２，２６７万股股票将于２０１２年７月３日起上市交易。

  本公司已于２０１２年６月１２日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司已于２０１２年６月２０日在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露《招股说明书》全文。上述文件的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

  二、公司基本情况

  １、上市地点：深圳证券交易所

  ２、上市时间：２０１２年７月３日

  ３、股票简称：亿利达

  ４、股票代码：００２６８６

  ５、本次发行后总股本：９，０６７万股

  ６、首次公开发行股票增加的股份：２，２６７万股

  ７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

  ８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见“第一节 重要声明与提示”。

  ９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行股票无流通限制及锁定安排。

  １０、公司股份可上市交易日期：

  １１、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

  １２、上市保荐人：国金证券股份有限公司。

  第三节 发行人、股东和实际控制人情况

  一、发行人基本情况

  １、公司名称：浙江亿利达风机股份有限公司

  ２、英文名称：ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＹＩＬＩＤＡ ＶＥＮＴＩＬＡＴＯＲ ＣＯ．， ＬＴＤ．

  ３、注册资本：人民币９，０６７万元（发行后）

  ４、法定代表人：章启忠

  ５、成立日期：１９９５年７月３日

  ６、住 所：台州市路桥区横街镇亿利达路

  ７、经营范围：生产销售风机、风扇、电机、空调暖通设备及配件、通风净化设备、自动化控制设备、电子工业专用设备、塑料制品、金属制品。上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。

  ８、主营业务：中央空调风机、建筑通风机及中央空调其他配件的设计、制造与销售。

  ９、所属行业：普通机械制造业（Ｃ７１）

  １０、联系电话：０５７６－８２６５５８３３

  １１、联系传真：０５７６－８２６５１２２８

  １２、互联网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｉｌｉｄａ．ｃｏｍ

  １３、电子信箱：ｄｂ＠ｙｉｌｉｄａ．ｃｏｍ

  １４、董事会秘书：章冬友

  二、发行人董事、监事、高级管理人员

  三、公司控股股东及实际控制人的情况

  本公司的控股股东为章启忠，实际控制人为章启忠和陈金飞夫妇。本次发行后，章启忠和陈金飞分别直接持有浙江亿利达１８．７４％、５．７４％的股份，两人通过ＭＷＺ公司间接持有浙江亿利达１８．７４％的股份，其中章启忠和陈金飞分别直接持有ＭＷＺ公司６０％和４０％的股份。本次发行后，章启忠和陈金飞夫妇合计持有本公司４３．２４％的股权。章启忠现任本公司董事长兼总经理。

  截止本公告签署之日，除发行人外，陈金飞与章启忠直接或间接投资的其他企业如下：

  １、ＭＷＺ 澳大利亚私人有限公司

  ＭＷＺ公司原名为亿利达澳大利亚私人有限公司，成立于２００６年９月４日，由章启忠和陈金飞共同出资设立。

  ＭＷＺ公司主要业务为经营咖啡馆和股权投资业务，截至本招股说明书签署日，ＭＷＺ公司持有本公司２５％的股份，除此之外ＭＷＺ公司无任何其他对外投资和参与经营的事项。ＭＷＺ公司未经审计的２０１１年末总资产为３８９．４４万澳大利亚元，净资产为９５．０９万澳大利亚元；２０１１年７－１２月净利润为０．０２万澳大利亚元。

  ２、浙江乾利合创业投资有限公司

  截至本招股说明书签署日，章启忠持有乾利合创投７０％的股权，陈金飞持有３０％的股份。乾利合创投主要业务为创业投资以及创业投资的咨询业务。截至本招股说明书签署日，浙江乾利合创业投资有限公司持有武汉科技创新朝阳创业投资有限公司２．００％股权以及持有浙江台州路桥农村合作银行６７８，８１０股的股份，除此之外乾利合创投无任何其他对外投资和参与经营的事项。乾利合创投２０１１年末未经审计的总资产为１，９８５．０３万元，净资产为１，９８５．０３万元，２０１１年实现净利润－１０．８６万元。

  ３、上海乾利合实业有限公司

  截至本招股说明书签署日，章启忠持有乾利合实业５１％的股权。乾利合实业目前主要业务为房屋租赁和商务咨询，２０１１年末未经审计的总资产为１，５１６．６５万元，净资产为１，２２０．５２万元，２０１１年实现净利润４３．２５万元。

  ４、台州市乒乓培训中心有限公司

  截至本招股说明书签署日，章启忠持有乒乓培训中心４５％的股权。乒乓培训中心目前主要业务为乒乓球健身和培训，２０１１年末未经审计的总资产为７８４．７６万元，净资产为２２．１６万元，２０１１年实现净利润－２０．９９万元。

  ５、黑龙江东波互市贸易区开发有限公司

  截至本招股说明书签署日，实际控制人章启忠先生出资２０５．６５万元，共持有互市开发公司３９．７０％的股份，为第一大股东。互市开发公司目前没有展开实际经营业务。２０１１年末互市开发公司未经审计的总资产为８９５．２８万元，净资产为５０８．３７万元，２０１１年实现净利润－１．２０万元。

  ６、武汉科技创新朝阳创业投资有限公司

  截至本招股说明书签署日，章启忠持有武汉朝阳创投４．６７％的股权。武汉朝阳创投主营业务为创业投资、股权投资，２０１１年末该公司未经审计总资产１４，７２９．０８万元，净资产１４，７２７．３８万元，２０１１年实现净利润－２７２．６２万元。

  ７、台州恒巽投资合伙企业（普通合伙）

  台州恒巽投资合伙企业由章启忠和陈心泉分别投资９０％和１０％。截至本招股说明书签署日，台州恒巽尚无任何投资。

  四、公司前十名股东持有本公司股份情况

  本次发行结束后上市前的股东总人数为３０，４０２人，其中前十名股东的持股情况如下：

  第四节 股票发行情况

  １、发行数量：２，２６７万股。

  ２、发行价格：１６．００元／股。

  ３、市盈率：２３．８５倍（每股收益按照２０１１年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

  ４、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

  本次发行网下配售６９６．６０万股，有效申购为３，７９５万股，超额认购倍数为５．４５倍。本次发行网上定价发行１，５７０．４０万股，中签率为２．１８９６４７６９５９％，超额认购倍数为４６倍。本次发行网上、网下不存在余股。

  ５、募集资金总额：３６，２７２．００万元。

  ６、发行费用总额：３，７４３．２８万元。

  发行费用明细如下表：

  每股发行费用：１．６５元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

  ７、募集资金净额：３２，５２８．７２万元

  ８、发行后每股净资产：６．４７元（按照２０１１年１２月３１日归属于母公司股东的净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）

  ９、发行后每股收益：０．６７元／股（按照２０１１年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

  第五节 财务会计资料

  本上市公告书已披露公司２０１２年３月３１日的资产负债表、２０１２年１－３月的利润表及现金流量表。其中，２０１２年１－３月的财务数据和对比表中２０１１年１－３月的财务数据都未经审计，２０１１年年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

  一、主要会计数据及财务指标

  二、经营业绩和财务状况的简要说明

  （一）经营业绩

  ２０１２年第一季度，公司实现营业收入１０，１１０．２１万元，较上年同期的１０，０３４．２８万元增长７５．９３万元，增幅为０．７６％，主要由于随着新产品的推广，公司业务规模有所扩大。２０１２年第一季度，公司净利润为１１，３６０．１９万元。随着营业收入的增长，较上年同期增长４．２８％。

  （二）财务状况和现金流量

  公司资产规模与业务发展相适应，资产负债结构合理，财务状况良好，归属于股东权益增长较快。

  本报告期末流动资产较上期末减少了２，１４４．５７万元主要由于预付账款和应收票据分别减少了１，４９１．１０万和１，３５６．２６万元。同时使得总资产有所减少。

  本报告期末流动负债较上期末减少了２，０８９．０６万元，主要由于应付账款减少了２，０８２．６７万元。

  ２０１２年一季度经营活动产生的现金流量净额为－９５．３８万元，为负值，主要由于受公司习惯性的款项结算的影响，应收款项在一季度增加较大。

  注：上述“报告期”指２０１２年１－３月

  第六节 其他重要事项

  一、关于本公司存在退市风险的说明

  本公司股票上市后，社会公众股的比例为２５％（或１０％），达到股权分布上市条件的最低要求。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１８．１条，如持有本公司１０％以上股份的股东及其一致行动人，或者董事、监事、高级管理人员及其关联人买入公司股票，则本公司社会公众股的持股比例将不能满足股权分布上市条件的最低要求，导致公司存在退市风险。

  针对上述事项，本公司将对相关单位或个人加强规则培训，并采取及时办理自愿限制买入本公司股票手续等措施，有效控制退市风险。

  二、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

  三、本公司自２０１２年６月１２日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下：

  １、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

  ２、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）。

  ３、本公司未订立，可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

  ４、本公司未发生重大关联交易。

  ５、本公司未进行重大投资。

  ６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

  ７、本公司住所未发生变更。

  ８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

  ９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

  １０、本公司未发生对外担保等或有事项。

  １１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

  １２、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。

  １３、本公司无其他应披露的重大事项。

  第七节 上市保荐人及其意见

  一、上市保荐人情况

  二、上市保荐人的推荐意见

  上市保荐人国金证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所提交了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

  浙江亿利达风机股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，国金证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

  附 件：

  １、２０１２年３月３１日合并资产负债表

  ２、２０１２年１－３月合并利润表

  ３、２０１２年１－３月合并现金流量表

  ４、２０１２年３月３１日母公司资产负债表

  ５、２０１２年１－３月母公司利润表

  ６、２０１２年１－３月母公司现金流量表

  浙江亿利达风机股份有限公司

  ２０１２年７月２日