证券时报多媒体数字报

ｈ证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１２－１９

双良节能系统股份有限公司

关于申请公开发行公司债券事宜

获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年６月２９日，中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）发行审核委员会审核了双良节能系统股份有限公司（以下简称：“公司”）关于公开发行公司债券的申请。根据会议审核结果，公司本次公开发行公司债券的申请获得审核通过。

公司将在收到中国证监会作出的核准批复后另行公告。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一二年七月三日

证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１２－２０

双良节能系统股份有限公司

股份结构变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至２０１２ 年６月２９ 日，双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有３１９，０００ 元转成公司发行的股票２０，０１６股，２０１２年３ 月３１ 日至２０１２ 年６ 月２９ 日期间转股股数为２，３５４ 股，尚有２５，８７５，０００ 元的“双良转债”未转股，占“双良转债”发行总量的３．５９％。

１、本次股份结构变动原因

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１０］４５２ 号核准，公司于２０１０ 年５月４ 日起向社会公开发行了７２０ 万张可转换公司债券，每张面值１００ 元，发行总额７２，０００ 万元，此次发行的可转换公司债券已于２０１０ 年５ 月１４ 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“双良转债”，债券代码“１１０００９”，转股期２０１０年１１月４日，转股价格２１．１１ 元。公司最近一次调整转股价是在２０１２ 年５ 月２２ 日，由于２０１１年度利润分配，公司将转股价格调整为１３．４８元。本次股份结构变动是因为公司发行的可转换公司债券“双良转债”转股所致。

２、股份总数、股份结构变动情况 （单位：股）

３、备查文件。

截至２０１２ 年 ６ 月 ２９ 日“双良节能”股东名册及“双良转债”持有人名册。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一二年七月三日