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18家基金公司演绎逆势成长 熊市四年半规模超牛市巅峰

2012-07-05 来源:证券时报网 作者:朱景锋
  数据来源:天相投顾 朱景锋/制表 张常春/制图

  证券时报记者 朱景锋

  在2007年基金业达到历史巅峰后,漫长的调整期开始。调整期对大多数基金公司意味着阵痛,但对一些公司则意味着逆势发展的契机。从2008年到今年中期四年半时间,公募基金总管理规模显著缩水逾四分之一,不少公司规模较巅峰期大幅缩水,但有18家公司规模已率先超越2007年的巅峰,长期业绩保证是这些公司在调整期逆势突围的关键因素。

  据天相投顾统计显示,从2008年到今年中期,沪深300指数累计跌幅为53.89%,公募基金总管理规模也由2007年底也即历史最高峰时的32756亿元缩水到今年中期的24186亿元,共缩水8570亿元,缩水比例为26.16%。

  但在调整期内,有18家基金公司总管理规模不仅收复失地,而且超越了2007年的高峰。其中中银基金表现最为突出,2007年底,中银基金总管理规模只有250亿元,在57家公司中位列第三十五名,但截至今年中期,该公司总管理规模已达到522亿元,较2007年大幅增加272亿元,增幅达1.09倍,总规模排名在68家公司中位列第16名,总规模和排名均大幅上升,已从2007年底的小公司迅速成长并成功跻身大型公司之列。

  除中银基金外,建信基金和华商基金过去四年半总规模也增长100亿元以上,其中建信基金总规模较2007年底增加151亿元至468亿元,规模排名则由2007年底的第31名上升到今年中期的第18名,华商基金今年中期总规模达到263亿元,比2007年底增长146亿元,增幅达1.25倍。中银基金、建信基金和华商基金成为三家规模超过牛市巅峰逾百亿元的公司。

  此外,万家基金、工银瑞信、华泰柏瑞、天弘基金、新华基金、富国基金、摩根士丹利华鑫基金和信诚基金8家公司今年中期总管理规模较2007年底均增长50亿元以上,其中新华基金今年中期总规模较2007年底增长了8倍,是增幅最大的基金公司,天弘、摩根士丹利华鑫基金的规模也增长了一倍以上。而金鹰基金、国联安基金、汇添富基金、东吴基金、中欧基金、华富基金、招商基金等7家公司今年中期管理规模也都超过了2007年牛市巅峰。

  但四年半熊市对大部分基金公司而言是规模缩水的阵痛,在39家今年中期规模低于2007年底的公司中,有28家规模缩水超过100亿元,规模缩水超过300亿元的达到12家,博时基金总管理规模比2007年底减少了1022亿元,缩水绝对额最多。大成基金、景顺长城基金、华夏基金、南方基金和中邮创业基金今年中期规模分别较2007年底减少721亿元、675亿元、660亿元、604亿元和519亿元,缩水额均超过500亿元。嘉实基金、华宝兴业、融通基金、上投摩根、长城基金等公司总规模均缩水400亿元以上。

  而从缩水比例看,共有13家公司缩水比例超过50%,金元惠理基金今年中期规模只有9亿元,比2007年底缩水81.94%,中邮创业、益民基金、泰信基金、信达澳银基金、景顺长城基金规模缩水比例均超过63%。长城基金、中海基金、诺德基金、光大保德信基金、华宝兴业基金、宝盈基金和大成基金规模也惨遭腰斩。这些公司的规模排名多数出现大幅下滑。

  证券时报记者发现,规模严重缩水的公司,多数今年业绩糟糕。而以中银基金和富国基金为代表的逆势突围的基金公司,多数在长期中取得了较为突出的回报。这说明,长期来看,基金公司优异的投资业绩可以抵御周期的波动,实现自身和基民的共同成长。这是保持基金业长期健康发展的根本所在。

  

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  新公司成长艰难 部分股基净值逼近新低

  2010年7月,一度暂停的新基金公司审批重新开闸,两年来有13家新基金公司成立。由于股市萎靡等原因,这批新生基金公司中大部分未能取得好成绩,有的公司旗下偏股型产品净值即将创下历史新低。

  Wind数据统计显示,截至目前,2010年7月以来,证监会共批准13家新基金公司,其中有8家拥有偏股型基金,5家公司旗下偏股基金累计净值已跌破1元,3家公司偏股产品累计净值离历史新低仅有1分钱的距离。从上述3只基金的净值走势和持股情况看,3只产品均成立于股市相对高点。成立后要么采取了较快的建仓策略,要么踏空反弹行情,净值下跌较快。(胡舒)

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