证券时报多媒体数字报

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芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行不超过３亿元公司债（以下简称“本次公司债券”），经公司第二届董事会第十二次会议和２０１２年第一次临时股东大会审议通过，会议决议公告已分别于２０１１年１２月２３日和２０１２年１月１０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｏｍ）上。

本次公司债券拟采用保证担保＋抵押担保双重担保方式。在公司股东大会审议通过后由股东大会授权董事会办理本次对外担保的相关事宜，保证担保的主体为：安徽亚夏实业股份有限公司，此项关联担保作为议案之一已经公司第二届董事会第十二次会议和２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行公司债，全资子公司为其提供资产抵押担保的主要原因：为公司发行公司债券提供信用评级增信措施之一，即将债项信用评级的级别由ＡＡ－提升到ＡＡ。

资产抵押担保的抵押人为：公司全资子公司；抵押权人（债券受托管理人）：中国银河证券股份有限公司。

公司全资子公司将通过法律上的适当手续将其合法拥有的评估价值为 ３６，０６６．８２万元的部分房产及国有土地使用权作为抵押物抵押给债券受托管理人来进行抵押担保。公司通过使用子公司１７宗土地和房产来进行抵押担保拟作为公司增信措施之一。具体情况如下：

（一）１１宗土地使用权情况：

（二）房屋建筑物情况：

（三）公司拟设定抵押担保资产情况：

抵押期限自本次公司债券获得中国证券监督管理委员会核准并发行之日起计算，至本次债券清偿之日止；如公司提前清偿主债权，则抵押期限提前结束。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一二年七月十二日