证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议召开时间：2012年7月12日下午14:45。

  2、网络投票时间：

  互联网投票系统投票时间：2012年7月11日下午15:00至2012年7月12日下午15:00期间的任意时间。

  交易系统投票时间：2012年7月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  （二）现场会议召开地点：公司25楼会议室。

  （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：公司第七届董事会。

  （五）主持人：董事长陈来泉先生。

  （六）会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计72人，代表有表决权股份205,271,838股，占公司有表决权股份总数的22.1783%，其中出席现场会议的股东及代理人共计17人，代表有表决权股份200,465,630股，占公司有表决权股份总数的21.6590%；参加网络投票的股东55人，代表有表决权股份4,806,208股，占公司有表决权股份总数的0.5193%。

  四、提案的审议情况

  （一）提案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案。

  1、表决情况：赞成203,768,938股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.268%；弃权31,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.015%；反对1,471,800股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.717%。

  2、表决结果：通过。

  （二）提案二：关于公司非公开发行股票方案的议案。

  1、股票类型和面值

  （1）表决情况：赞成203,789,238股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.278%；弃权2,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.001%；反对1,480,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.721%。

  （2）表决结果：通过。

  2、发行方式和发行时间

  （1）表决情况：赞成203,789,238股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.278%；弃权2,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.001%；反对1,480,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.721%。

  （2）表决结果：通过。

  3、发行数量

  （1）表决情况：赞成203,789,238股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.278%；弃权2,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.001%；反对1,480,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.721%。

  （2）表决结果：通过。

  4、定价基准日及发行价格

  （1）表决情况：赞成203,789,238股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.278%；弃权2,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.001%；反对1,480,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.721%。

  （2）表决结果：通过。

  5、发行对象

  （1）表决情况：赞成203,789,238股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.278%；弃权2,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.001%；反对1,480,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.721%。

  （2）表决结果：通过。

  6、认购方式

  （1）表决情况：赞成203,789,238股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.278%；弃权2,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.001%；反对1,480,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.721%。

  （2）表决结果：通过。

  7、限售期

  （1）表决情况：赞成203,789,238股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.278%；弃权2,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.001%；反对1,480,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.721%。

  （2）表决结果：通过。

  8、上市地点

  （1）表决情况：赞成203,789,238股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.278%；弃权2,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.001%；反对1,480,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.721%。

  （2）表决结果：通过。

  9、募集资金投向

  （1）表决情况：赞成203,789,238股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.278%；弃权2,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.001%；反对1,480,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.721%。

  （2）表决结果：通过。

  10、本次发行前的滚存利润安排

  （1）表决情况：赞成203,789,238股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.278%；弃权2,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.001%；反对1,480,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.721%。

  （2）表决结果：通过。

  11、本次发行股票决议的有效期

  （1）表决情况：赞成203,789,238股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.278%；弃权2,100股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.001%；反对1,480,500股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.721%。

  （2）表决结果：通过。

  （三）提案三：关于非公开发行股票预案的议案。

  1、表决情况：赞成203,768,938股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.268%；弃权82,700股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.04%；反对1,420,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.692%。

  2、表决结果：通过。

  （四）提案四：关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。

  1、表决情况：赞成203,768,938股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.268%；弃权82,700股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.04%；反对1,420,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.692%。

  2、表决结果：通过。

  （五）提案五：关于前次募集资金使用情况报告的议案。

  1、表决情况：赞成203,768,938股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.268%；弃权82,700股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.04%；反对1,420,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.692%。

  2、表决结果：通过。

  （六）提案六：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

  1、表决情况：赞成203,768,938股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.268%；弃权82,700股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.04%；反对1,420,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.692%。

  2、表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议由广东中信协诚律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。见证律师认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《章程指引》、《深交所网络投票实施细则》等规范性文件和韶能股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  二○一二年七月十二日