证券时报多媒体数字报

（上接D9版）

信息披露义务人中航工业集团、直升机公司、中航科工及哈飞集团之间由于存在关联关系，故构成一致行动。

同时，中航科工、直升机公司、哈飞集团、哈航集团于２０１２年５月２５日签订了《一致行动协议》，直升机公司、哈飞集团、哈航集团承诺：本次重大资产重组完成后，其作为哈飞股份的股东，在行使股东提案权、表决权时，均将与中航科工的意见保持一致，按照中航科工的意见行使相关股东提案权、表决权。

第二节 权益变动的目的及决定

一、本次权益变动的目的

（一）加速专业化整合，发挥直升机业务板块的协同效应

本次交易是为贯彻落实中航工业集团“两融、三新、五化、万亿”战略目标而进行的专业化整合，有助于中航工业集团实现资源的优化配置，增强协同效应。中航工业集团通过本次交易将旗下的直升机业务资产注入上市公司，不仅充分利用了资本市场的资源配置功能，而且对在新的历史条件下实现国防科技工业“转型升级战略”也具有积极的实践意义和示范意义，亦为实现产权结构多元化、创新管理体制、深化专业化整合和能力建设、形成专业化产业集群提供了平台和契机，有利于我国直升机产业的快速发展。

本次交易完成后，中航工业集团体系内原本分散的直升机业务资源将实现整合，在上市公司完善的治理结构和内部控制制度的基础上，创建统一战略、统一行动、统一力量的新体制，并通过优化资源配置，推进结构调整，实现管理协同、资源协同和行动协同，充分发挥直升机产业的协同效应和规模效应。

（二）提高本公司资产质量，增强本公司的核心竞争力

通过本次交易，中航工业集团将其直升机业务板块所属的航空零部件生产、加工及民用直升机整机业务相关的经营性资产注入本公司，基本实现直升机业务板块航空零部件生产、加工及民机整机业务的整体上市。本次交易完成后，本公司将新增系列民用直升机整机产品，并增加直升机零部件的生产能力，丰富了本公司的产品结构，扩大了生产规模，有助于发挥本公司作为中航工业集团直升机平台和资本平台的聚集效应。通过本次交易，本公司的资产规模将得以大幅提升、生产能力得以扩大、产品类型得以更加丰富，有利于提高本公司的资产质量、改善持续盈利能力，本公司的核心竞争力及抗风险能力将得以增强。

（三）搭建直升机业务的资本平台，促进直升机产业快速发展

航空工业对国家军事、科技、民用产品等都起到了重要作用，然而航空产品的复杂性、高新技术研究转化的创新性、民用产品的规模性、市场开拓的艰巨性等，都使航空工业企业面临着庞大的资金需求。随着航空工业持续快速地成长，市场化、全球化进程的加快，资金成为制约我国航空工业发展的重要因素，航空工业企业必须筹集更多的资金，满足军民高质量、多层次、差异化的需求，仅靠政府与银行贷款的传统筹资方式，已不能满足航空工业庞大的资金需求，航空工业企业必须走向多元化的融资方式筹集所需资金。

通过本次交易，上市公司将配套募集部分资金用于发展标的资产的主营业务及补充流动资金，提升上市公司核心竞争力。本次交易完成后，中航工业集团将充分发挥上市公司的资本平台作用，借助资本市场，实现资源优化配置并筹集企业发展所需资金，促进我国直升机产业更好更快的发展。

二、信息披露义务人在未来１２个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除本报告书披露的以资产认购的股份外，尚无在未来１２个月内继续增持或处置上市股份已拥有权益的股份的计划。信息披露义务人承诺，本次认购的哈飞股份发行的新股，自该等股份发行结束之日起三十六个月内不转让。

但如信息披露义务人认为哈飞股份的股价出现偏离上市公司实际价值的情形，或未来实际情况发生变化，不排除在此期间或期后继续增持的可能。信息披露义务人承诺如增加或减少哈飞股份的股份达到法定标准，将根据《中华人民共和国证券法》 、《上市公司收购管理办法》 、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１５号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１６号——收购报告书》 等相关法律、法规的要求依法履行信息披露义务和其他法定程序。

三、本次权益变动履行的相关程序及时间

（一）上市公司决策过程

１、因哈飞股份筹划重大资产重组事宜，为维护广大投资者的利益，经哈飞股份申请，哈飞股份股票自２０１２年２月７日起停牌。

２、２０１２年５月２５日，哈飞股份召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于＜哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞的议案》、《关于签署附条件生效的＜哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产协议＞的议案》。同日，哈飞股份与直升机公司、中航科工和哈飞集团签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

３、２０１２年７月１０日，哈飞股份召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于＜哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞的议案》等议案。同日，哈飞股份与直升机公司、中航科工和哈飞集团签署了《补充协议》。

（二）交易对方决策过程

１、直升机公司决策过程

２０１２年３月５日，直升机公司召开第一届董事会第十二次会议，同意以其持有的昌飞零部件１００％的股权、惠阳公司１００％股权和天津公司１００％股权认购哈飞股份本次发行的股份，同意与哈飞股份签署《发行股份购买资产协议》。

２０１２年５月３０日，直升机公司股东签署股东会决议，同意直升机公司以其持有的昌飞零部件１００％的股权、惠阳公司１００％股权和天津公司１００％股权认购哈飞股份本次发行的股份。

２、中航科工决策过程

２０１２年５月２５日，中航科工召开第四届董事会２０１２年度第一次会议，同意以其持有的昌河航空１００％股权认购哈飞股份本次发行的股份，同意与哈飞股份签署《发行股份购买资产协议》。

３、哈飞集团决策过程

２０１２年５月２２日，哈飞集团召开第五届董事会第二次会议，同意以其持有的相关资产认购哈飞股份本次发行的股份，同意与哈飞股份签署《发行股份购买资产协议》。

２０１２年５月２２日，哈飞集团股东签署股东会决议，同意以其持有的相关资产认购哈飞股份本次发行的股份。

（三）相关主管部门的批准或核准情况

２０１２年５月１１日，中航工业集团召开总经理办公会作出决议，同意本次重大资产重组方案。

（四）本次权益变动尚需履行的相关法律程序

１、国务院国资委对标的资产的评估报告予以备案；

２、国防科工局批准本次交易；

３、国务院国资委批准本次交易；

４、中航科工依据其章程规定及上市地上市规则，履行完毕批准本次交易适当的内部决策程序，包括但不限于其独立股东批准上市公司向直升机公司和哈飞集团发行股份购买资产的关联交易

５、哈飞股份股东大会审议批准本次交易；

６、中国证监会并购重组委员会审核通过本次交易并取得中国证监会的核准。

第三节 权益变动的方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，中航工业集团通过中航科工、哈航集团间接持有哈飞股份的股份数量为１６，８８５．６５万股，同时还通过下属公司中国航空工业供销有限公司持有哈飞股份的股份数量为２８．０２万股，通过下属公司中国飞龙通用航空有限公司持有哈飞股份的股份数量为１０．００万股，合计持有哈飞股份的股份数量为１６，９２３．６７万股 ，占哈飞股份股本总额的５０．１６％，为上市公司的实际控制人。

通过本次交易，哈飞股份分别向直升机公司、中航科工及哈飞集团发行股份１０，７５１．１０万股、３，７４０．９２万股、４，７３４．１２万股，用以购买交易对方的直升机业务相关资产。本次交易完成后，中航工业集团通过中航科工、直升机公司、哈飞集团、哈航集团间接持有哈飞股份的股份数量为３６，１１１．７９万股，通过中国航空工业供销有限公司、中国飞龙通用航空有限公司持有哈飞股份的股份数量不变，合计持有哈飞股份的股份总数为３６，１４９．８１万股，占哈飞股份股本总额的６０．８９ ％（配套融资发行股份数量以不超过６，４０３．９７万股计算）。上市公司的实际控制人没有发生变化，仍为中航工业集团。

二、本次权益变动的基本情况

根据２０１２年５月２５日，哈飞股份与交易对方签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》，以及２０１２年７月１０日，哈飞股份与交易对方签署的《补充协议》。本次权益变动的基本情况如下：

（一）本次权益变动的标的资产

本次权益变动是通过哈飞股份发行股份购买资产并配套融资的方式来实现的，即哈飞股份通过向直升机公司、中航科工、哈飞集团定向发行股份，购买其拥有的直升机业务相关标的资产。具体标的资产为中航科工持有的昌河航空１００％股权；直升机公司持有的昌飞零部件１００％股权、惠阳公司１００％股权及天津公司１００％股权；哈飞集团拟注入资产。同时，上市公司以非公开发行股票的方式向不超过１０名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的２５％。

本次交易完成后，上市公司将持有昌河航空１００％股权、昌飞零部件１００％股权、惠阳公司１００％股权、天津公司１００％股权和哈飞集团拥有的与直升机零部件生产相关的资产。

本次募集的配套资金将用于发展主营业务及补充流动资金。

（二）标的资产估值

本次交易标的资产的最终转让价格，将以２０１２年３月３１日为评估基准日，经具有相关证券业务资格的资产评估机构评估并报国务院国资委核准或备案的评估结果作为作价依据。本次交易的标的资产的估值情况如下：

单位：万元

（三）发行股份购买资产及配套融资的定价及依据

１、发行股份购买资产的定价及依据

根据《重组管理办法》的规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前２０个交易日公司股票交易均价。

上市公司本次发行股份购买资产的董事会决议公告日（２０１２年５月２８日）前２０个交易日公司股票交易均价＝董事会决议公告日前２０个交易日公司股票交易总额 ／ 董事会决议公告日前２０个交易日公司股票交易总量＝１７．１２２４元／股。

因此，交易各方约定本次发行股份购买资产的发行价格为１７．１３元／股，最终发行价格尚需公司股东大会批准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格作相应调整。

２、配套融资的定价及依据

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，通过询价方式向符合条件的其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的９０％。

本次配套融资的定价基准日为审议本次交易事项的哈飞股份第五届董事会第六次会议决议公告日。定价基准日（２０１２年５月２８日）前２０个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日公司股票交易总额 ／ 定价基准日前２０个交易日公司股票交易总量＝１７．１２２４元／股。

上市公司董事会确定本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日哈飞股份股票交易均价１７．１３元／股。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对本次配套融资的发行底价作相应调整。

（四）发行数量及权益变动后公司股权结构的变化

截至２０１２年３月３１日，本次标的资产的评估值为３２９，３４３．７２万元，同时向不超过１０名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过总交易金额的２５％，按上述估值和发行底价预计本次发行的股份数量约为２５，６３０．１１ 万股。发行完成后，哈飞股份的总股本由发行前的３３，７３５．００万股增至约５９，３６５．１１万股。

本次交易前后，上市公司股本结构变化如下：

（五）锁定期安排

公司的关联方中航科工、中航直升机、哈飞集团本次以资产认购取得的上市公司股份自本次发行结束之日起３６个月内不得转让。上市公司向不超过１０名投资者发行的股份，自本次股份发行结束之日起１２个月内不得转让上述认购的股份，但相关法律法规另有规定或者中国证监会另有要求，则相应作出调整。

三、本次权益变动涉及股份的限制情况

信息披露义务人本次认购上市公司发行的新股，自该等股份发行结束之日起三十六个月内不转让。除上述情况外，信息披露义务人在本次权益变动中所涉及的股权不存在其他被限制权利的情况。

第四节 资金来源

本次权益变动是直升机公司、中航科工及哈飞集团拟以相关股权或资产认购哈飞股份非公开发行的股份。因此，本次权益变动不涉及权益变动资金事宜，不存在信息披露人用于收购的资金直接或间接来源于哈飞股份或其关联方的情况。

第五节 后续计划

一、是否拟在未来１２个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整

截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无在未来 １２个内对哈飞股份的主营业务进行改变或重大调整的计划。

二、未来１２个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无在未来 １２个月内对哈飞股份及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，哈飞股份尚无重大与购买、置换资产有关的重组计划。

三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成

截至本报告书签署之日，信息披露义务人将根据业务发展需要对董事会或高级管理人员的人选提出调整建议，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事、更换上市公司高级管理人员的组成等，但目前尚无具体计划，也未与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的草案

上市公司章程中没有阻碍收购上市公司控制权的特别条款，故信息披露义务人没有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划，亦无修改的草案。

五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作出重大变动及其具体内容

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对哈飞股份员工聘用进行调整的计划。

六、上市公司分红政策的重大变化

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对哈飞股份分红政策进行修改的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无其他对哈飞股份业务和组织结构有重大影响的计划。

第六节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次交易完成后，直升机公司、中航科工及哈飞集团将与直升机相关业务的资产注入上市公司，进一步保证了上市公司业务资产的完整性和独立性。信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，保证上市公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立，保证上市公司在生产经营的各个环节与信息披露义务人保持独立。

（一）业务独立情况

本次交易前，上市公司的主要产品为直九系列直升机、Ｙ１２轻型多用途飞机、ＥＣ１２０直升机及直升机零部件。本次交易完成后，上市公司将新增系列民用直升机整机产品，并增加直升机零部件的生产能力，丰富了公司的产品结构，扩大了生产规模，有助于发挥上市公司直升机产业平台和资本平台的聚集效应。

（二）资产独立情况

本次交易完成后，中航工业集团将集团内部与直升机业务相关的资产注入上市公司。根据上市公司与收购方签署的资产购买协议及其补充协议的约定，本次交易标的资产均为交易对方持有完整独立的股权或经营性资产，上市公司将继续保持资产的独立完整。

（三）人员独立情况

本次交易完成后，上市公司在劳动、人事、工资方面将继续独立于控股股东及实际控制人。上市公司董事、监事及高管人员完全按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举、聘用。上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在上市公司专职并领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位领取报酬的情形。上市公司控股股东向上市公司推荐董事和管理人员均须经过合法程序，不存在控股股东干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情形。

（四）机构独立情况

本次交易完成后，上市公司将继续保证董事会、监事会、股东会、总经理层及其他各职能部门独立运作，避免与控股股东及实际控制人的机构门出现从属关系，保证上市公司机构的独立性。

（五）财务独立情况

本次交易完成前，上市公司拥有独立的财务核算部门，财务人员专职于上市公司，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位兼职的情形。上市公司拥有独立的财务核算体系，独立的银行账户，并依法独立纳税。本次交易不会构成上述事实发生改变的情形。

二、本次权益变动完成后，信息披露义务人及其关联方与上市公司的同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争

鉴于哈航集团、直升机公司及哈飞集团已与中航科工签署《一致行动协议》，本次重大资产重组完成后，中航科工成为上市公司的控股股东，中航工业集团仍为上市公司的实际控制人。

本次交易完成后，除上市公司外，中航科工及其控制的企业均未从事直升机零部件加工及民机整机生产业务。因此，上市公司与中航科工及其控制的企业不存在同业竞争。

中航工业集团是国务院国资委管理的大型中央企业集团，系国务院授权投资机构，主要从事国有资产投资及经营管理，其自身不直接从事航空产品的生产和销售。因此，上市公司与中航工业集团之间不存在同业竞争。

中航工业集团对其控股企业的主营业务均有明确的定位和划分，实现飞机制造及飞机零部件、直升机、发动机主机、通用飞机、动力控制系统、航空电子系统、航空机电系统、航空元器件、重机装备等业务分类，从而有效地避免中航工业集团内部企业之间的相互竞争。

上市公司作为中航工业集团直升机业务板块的上市平台公司，通过本次交易，中航工业集团将其直升机业务板块所属的航空零部件生产、加工及民用直升机整机业务相关的经营性资产全部注入上市公司，基本实现直升机业务板块航空零部件生产、加工及民机整机业务的整体上市。

综上，本次交易完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间均不存在同业竞争。

为了有效避免本次交易完成后的同业竞争、保护上市公司及其他中小股东利益，中航工业集团、中航科工分别出具了避免同业竞争的承诺。

（二）关联交易

１、本次交易完成后的关联交易内容

（１）原材料采购、产品销售的关联交易

本次交易完成后，哈飞股份与中航工业集团下属公司原材料采购的关联交易主要包括：哈飞股份向中航工业下属单位采购航空发动机、航空电子系统、航空机电系统、航空专用材料、锻铸件、标准件及其他航空零部件等。

本次交易完成后，哈飞股份与中航工业集团下属公司产品销售的关联交易主要为：哈飞股份向中航工业集团下属公司（主要为哈飞集团和昌飞集团）销售直升机整机（不含军械）、直升机零部件及航空备件等。

哈飞股份与中航工业集团下属公司之间的原材料采购关联交易是由于我国航空工业管理体制限制及历史原因造成的。由于我国航空工业管理体制限制及历史原因，中航工业集团作为国务院国资委下属主要从事航空产业的大型中央企业集团，拥有主要航空产品的上下游产业链，各航空产品存在配套关系。

因历史原因，标的资产与中航工业集团下属公司形成了长期的产品配套供应关系，具有长期的配套产品生产经验。哈飞股份向中航工业集团下属公司采购航空发动机、航空电子系统、航空机电系统等主要成品件，有利于确保产品质量，更好地满足客户的要求。哈飞股份向中航工业集团下属公司销售直升机整机（不含军械）、直升机零部件及航空备件，有利于保证公司的市场份额。因此，该等关联交易将在一定时期内将持续发生。

（２）综合服务类关联交易

本次交易完成后，中航工业集团下属公司为哈飞股份提供的综合服务主要包括：哈航集团、哈飞集团及昌飞集团向哈飞股份提供厂房、土地等租赁服务，哈航集团向哈飞股份提供风、水、电、气等动能供应服务，哈飞集团向哈飞股份提供各类专用工具、工装制造及返修服务，哈飞集团、昌飞集团、景德镇昌飞实业有限公司向哈飞股份提供试飞服务、职业培训、保卫、保洁、绿化等综合后勤服务，中航工业财务公司为哈飞股份提供存款、贷款、担保的综合金融服务。

本次交易完成后，哈飞股份为中航工业集团下属公司提供的综合服务主要包括：哈飞股份为昌飞集团、景德镇昌飞实业有限公司提供风、水、电、气等动能供应服务；哈飞股份为哈飞集团、昌飞集团提供科研服务。

２、本次交易完成后关联交易变化情况

本次交易完成后，因昌河航空、昌飞零部件、惠阳公司和天津公司将成为哈飞股份的全资子公司，哈飞股份与中航工业集团下属公司之间的原材料采购、产品销售的关联交易金额将有所增加。

本次交易完成后，将新增哈飞股份与昌飞集团之间的综合服务类关联交易以及与中航工业财务公司之间的综合金融服务关联交易。

因哈飞集团将与直升机零部件生产相关的资产注入哈飞股份，哈飞股份与哈飞集团之间的土地租赁关联交易、直升机零部件委托加工的关联交易将有所减少。

３、规范关联交易的措施

为规范本次交易完成后的关联交易，中航工业集团、中航科工分别出具了关于规范关联交易的承诺。同时，中航工业集团与哈飞股份签署了《产品、原材料购销框架协议》和《综合服务框架协议》，中航工业集团、中航工业财务公司与哈飞股份签署了《综合金融服务关联交易框架协议》，明确约定了关联交易范围和定价原则，关联交易的定价原则为：交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以哈飞股份与独立的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。该等措施约定并规范了公司与实际控制人及其关联企业之间的关联交易。

第七节 与上市公司之间的重大交易

信息披露义务人以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前２４个月内与下列当事人发生的重大交易情况：

一、与上市公司及其子公司进行资产交易合计金额高于３０００万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产５％以上交易如下：

信息披露义务人与上市公司及其子公司的关联交易主要为购销业务，包括：上市公司为中航工业集团下属公司提供直升机零部件、航空备件等产品的配套供应；中航工业集团下属公司为上市公司提供直升机发动机、航电及机电系统零部件及其他航空元器件的配套供应。

近两年一期上市公司及其子公司与信息披露义务人及其下属公司的主要关联交易如下：

（一）上市公司采购商品／接受劳务的关联交易

单位：元

（二）上市公司出售商品／提供劳务的关联交易

单位：元

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间进行的合计金额超过人民币５万元以上的交易如下：

截至本报告书签署日，信息披露义务人各成员以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前２４个月内不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间进行的合计金额超过人民币５万元以上的交易。

三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人各成员以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前２４个月内不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排

在本报告书签署之日前二十四个月内，除本报告书所披露事项外，信息披露义务人不存在对哈飞股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契、安排。

第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人在事实发生之日前６个月内通过证券交易所买卖上市公司股份情况

信息披露义务人在事实发生之日前６个月没有买卖上市公司的股票。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人），以及上述人员的直系亲属在事实发生之日前６个月内通过证券交易所买卖上市公司股份情况

信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在事实发生之日前６个月没有买卖上市公司的股票。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、中航工业集团

中航工业集团最近三年财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计，其最近三年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下：

合并资产负债表

金额单位：人民币元

合并资产负债表（续）

金额单位：人民币元

合 并 利 润 表

金额单位：人民币元

合并现金流量表

金额单位：人民币元

二、直升机公司

直升机公司最近三年财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计，其最近三年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下：

合并资产负债表

金额单位：人民币元

(下转D11版)