证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

１、公司控股股东远大铝业集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人康宝华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其所持有的远大铝业集团股权；在公司任职期间每年转让的远大铝业集团股权不超过其所持有股权总数的百分之二十五；自公司离职后半年内，不转让所持有的远大铝业集团股权；并及时向公司申报持有远大铝业集团股权的变动情况。

２、公司股东新加坡远大铝业、福康投资、卓辉投资均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

３、公司股东恒成国际、凡高资本承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若公司于２０１１年９月２８日（含）之前刊登招股说明书，则自其成为公司股东之日（２０１０年９月２９日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

４、公司董事庄玉光、王立辉、监事崔克江、段文岩、高级管理人员胡志勇承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的福康投资股权；在其任职期间每年转让的福康投资股权不超过其所持有股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的福康投资股权；并及时向公司申报持有福康投资股权的变动情况。

５、公司董事侯连君、马炫宗、高级管理人员陈光伟、李振才、于志刚、苏珂承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的卓辉投资股权；在其任职期间每年转让的卓辉投资股权不超过其所持有股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的卓辉投资股权；并及时向公司申报持有卓辉投资股权的变动情况。

６、公司董事戴璐承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的恒成国际股权；在其任职期间每年转让的恒成国际股权不超过其持有股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的恒成国际股权；并及时向公司申报持有恒成国际股权的变动情况。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书已披露公司２０１２年上半年的业绩预告，该业绩预告未经过注册会计师预审计，敬请投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２０１２年２月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关博林特股份首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８０８号文核准，本公司公开发行不超过７，７５０万股人民币普通股。其中网下向股票配售对象发行（以下简称“网下配售”）２，３５０万股，网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）５，４００万股，发行价格为８．００元／股。

经深圳证券交易所深证上［２０１２］２３０号文同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“博林特”，股票代码“００２６８９”，本次公开发行的７，７５０万股股票将于２０１２年７月１７日起上市交易。

二、公司股票上市概况

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１２年７月１７日

３、股票简称：博林特

４、股票代码：００２６８９

５、首次公开发行后总股本：３０９，８７８，９４１股

６、首次公开发行股票增加的股份：７７，５００，０００股

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。

８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”中“本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行股票无流通限制及锁定安排。

１０、公司股份可上市交易时间

１１、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１２、上市保荐机构：中德证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票的情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在直接持有公司股份的情形。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

公司控股股东为远大铝业集团，本次发行后直接持有公司４０．７５％的股权；同时，远大铝业集团通过其境外全资子公司新加坡远大铝业间接持有本次发行后公司１６．７１％的股权，远大铝业集团直接和间接合计持有本次发行后公司５７．４６％的股权。康宝华先生直接持有远大铝业集团９９％的股权，为公司实际控制人。

１、控股股东—远大铝业集团

远大铝业集团于１９９３年２月１７日成立，注册号为２１０１３１０００００３８０９，住所为沈阳经济技术开发区十三号街２０号，法定代表人为康宝华，注册资本和实收资本均为３，２５０万元，经营范围为：铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品；室内外装修、机电装修；对外经济技术合作业务；机电产品加工、制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

截至２０１１年１２月３１日，远大铝业集团的总资产为２，０９５，４４１，７２８．０８元，净资产为１，９５３，１１４，６０４．８７元，２０１１年度实现净利润２７，３７８，５７１．０９元。（以上数据已经辽宁中普天会计师事务所有限责任公司审计）

２、实际控制人—康宝华

康宝华先生，１９５３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码２１０１０５１９５３０６２４＊＊＊＊，住址沈阳市皇姑区。

除远大铝业集团外康宝华还控制佳境有限公司、新创有限公司，以及上述企业的下属企业。佳境有限公司和新创有限公司具体情况如下：

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

本次发行后，公司股东户数为８３，９１９户。

公司本次发行后上市前前十名股东持有公司股份情况如下：

注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

第四节 股票发行情况

一、发行数量：７，７５０万股

二、发行价格：８．００元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）２３．０８倍（每股收益按照２０１１年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

（２）１７．３１倍（每股收益按照２０１１年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）

三、发行方式及认购情况：

本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下发行数量为２，３５０万股，有效申购数量为３４，５００万股，认购倍数为１４．６８倍，有效申购获得配售的比例为６．８１１５９４２０２９％。本次发行网上发行５，４００万股，中签率为１．３６９６３８５６２５％，超额认购倍数为７３倍。本次发行不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为６２，０００万元；扣除发行费用后，募集资金净额为５７４，７２７，６２１．０６元。中审国际已于２０１２年７月１２日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中审国际验字［２０１２］０１０２０１９９号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

发行费用总额４５，２７２，３７８．９４元，明细如下：

每股发行费用为０．５８元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

六、募集资金净额：５７４，７２７，６２１．０６元。

七、发行后每股净资产：３．６０元（以截至２０１１年２１月３１日经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：０．３５元／股（按照２０１１年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露公司２０１２年半年度业绩预告，２０１２年半年度业绩的具体财务数据将在公司２０１２年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告时间：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

２、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

３、业绩预告情况表

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司本年度生产和销售情况正常，在以前年度基础上有所增长。合同订单签约量和执行量的上升，引起销售收入的增长，是２０１２年半年度业绩出现同比增长的主要原因；预计２０１２年全年新签订单量较去年增长２５％左右，但由于电梯产品生产、安装和验收具有一定的周期，以及公司的经营具有一定的季节性因素，投资者不宜以半年度或季度业绩推测公司全年业绩情况。

四、其他相关说明

１、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。

２、公司２０１１年１－６月非经常性损益金额为５５８．６８万元，公司２０１２年１－６月非经常性损益金额为７４７．６７万元，比上年同期增长３３．８３％。主要为递延收益确认的政府补助按受益期在当期转入营业外收入的金额增加所致。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自２０１２年６月２９日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除上述所述事项外，未发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，

经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

（五）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（六）公司未发生重大投资行为；

（七）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（八）公司住所没有变更；

（九）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（十）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十一）公司未发生对外担保等或有事项；

（十二）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十三）公司未召开董事会、监事会和股东大会；

（十四）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：中德证券有限责任公司

法定代表人：侯巍

住所：北京市朝阳区建国路８１号华贸中心１号写字楼２２层

联系电话：０１０－５９０２ ６６００

传 真：０１０－５９０２ ６９７０

保荐代表人：张国峰、毛传武

项目协办人：时光

经办人：崔学良、张斯亮、黄雅琼

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构中德证券已向深圳证券交易所提交了《中德证券有限责任公司关于沈阳博林特电梯股份有限公司股票上市保荐书》，保荐意见如下：中德证券作为博林特股份首次公开发行股票并上市之保荐机构，经核查认为，博林特股份申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，博林特股份的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中德证券愿意保荐博林特股份的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

沈阳博林特电梯股份有限公司

2012年7月16日