证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

  特别提示

  江门市科恒实业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

  重要提示

  １、江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，２５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８６９号文核准。

  ２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为４８元／股，发行数量为１，２５０万股。

  ３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为２２．５２２５２３％，网上发行初步中签率为１．１１４５９６５７８５％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的２０．２１倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年７月１６日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票２５０万股，网下最终发行数量为３７５万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为８７５万股，占本次发行数量的７０％。

  ４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（２５万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出１５个号码，每个号码可获配２５万股股票。

  ５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年７月１６日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

  ６、根据２０１２年７月１３日（Ｔ－１日）公布的《江门市科恒实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有１６家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１３３，２００万元，有效申购数量为２，７７５万股。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为２２．５２２５２３％，网上发行初步中签率为１．１１４５９６５７８５％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的２０．２１倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年７月１６日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票２５０万股，网下最终发行数量为３７５万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为８７５万股，占本次发行数量的７０％。

  三、网下摇号中签情况

  本次共配号１１１个，起始号码为００１，截止号码为１１１。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年７月１７日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出１５个号码，中签号码为：

  ００１、００９、０１６、０２４、０３１、０３８、０４６、０５３、０６１、０６８、０７５、０８３、０９０、０９８、１０５。

  四、网下配售结果

  本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为３７５万股，获配的配售对象家数为１１家。回拨机制启动后，有效申购获得配售的比例为１３．５１３５１４％，认购倍数为７．４倍，最终向配售对象配售股数为３７５万股。

  根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

  注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

  五、网下发行的报价情况

  １、初步询价期间配售对象的报价明细

  ２、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为６１．９５－７４．３４元／股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为２６．３６倍。

  六、持股锁定期限

  配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

  七、冻结资金利息的处理

  配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、保荐人（主承销商）联系方式

  上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）国信证券联系。具体联系方式如下：

  联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

  传真：０７５５－８２１３３３０３

  联系人：资本市场部

  发行人： 江门市科恒实业股份有限公司

  保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司

  ２０１２年７月１８日