证券时报多媒体数字报

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  特别提示

  常熟市天银机电股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

  重要提示

  １、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“天银机电”、“发行人”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８７１号文核准。

  ２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为１７．００元／股。

  ３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为２９．７８７２３４０４２６％，网上发行初步中签率为２．５２２１２４５２３８％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的１１．８１倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年７月１７日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量的２０％的股票５００万股，网下最终发行数量为７６０万股，占本次发行数量的３０．４％，网上最终发行数量为１，７４０万股，占本次发行数量的６９．６％。

  ４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（９０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出８个常规号码（每个号码可获配９０万股股票）和一个特殊号码（获配４０万股股票）。

  ５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年７月１７日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

  ６、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐机构（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐机构（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。

  ７、根据２０１２年７月１６日公布的《常熟市天银机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价中提交有效申报的１２个股票配售对象中，全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为７１，９１０．００万元，有效申购数量为４，２３０万股。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为２９．７８７２３４０４２６％，网上发行初步中签率为２．５２２１２４５２３８％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的１１．８１倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年７月１７日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量的２０％的股票５００万股，网下最终发行数量为７６０万股，占本次发行数量的３０．４％，网上最终发行数量为１，７４０万股，占本次发行数量的６９．６％。

  三、网下配号及摇号中签情况

  本次网下发行配号总量为４７个，配号起始号码为０１，截止号码为４７。发行人与中信建投证券于２０１２年７月１８日（Ｔ＋１日）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了常熟市天银机电股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出９个号码，包括８个常规号码（每个号码获配９０万股）和１个特殊号码（该号码获配４０万股）。

  ８个常规中签号码为：０４、０９、１４、１９、２４、３０、３５、４５

  １个特殊号码为：４０

  四、网下配售结果

  本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为７６０万股，回拨机制启动后，有效申购获得配售比例为１７．９６６９０３０７％，有效申购倍数为５．５７倍，最终向股票配售对象配售的股数为７６０万股。获配的配售对象家数为７家，配售结果如下：

  根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

  注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

  五、网下发行的报价情况及保荐机构（主承销商）研究报告的估值情况

  １、配售对象的报价情况

  在２０１２年７月９日（Ｔ－６日）至２０１２年７月１２日（Ｔ－３日）的初步询价期间，发行人和保荐机构（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年７月１２日下午１５：００时，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到４７家询价对象统一报价的６２个配售对象的初步询价报价信息。

  本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

  ２、投资价值研究报告的估值结论

  保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为１７．３１元／股—２０．０２元／股。初步询价截止日可比上市公司的平均静态市盈率为２９．５１倍。

  六、持股锁定期限

  配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

  七、冻结资金利息的处理

  股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、保荐机构（主承销商）联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。

  具体联系方式如下：

  联系电话：０１０－８５１３０９９８、８５１５６３８７

  联 系 人：资本市场部

  发行人：常熟市天银机电股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  ２０１２年７月１９日