证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６７８ 证券简称：珠江钢琴 公告编号：２０１２－０１２

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（临时会议）于２０１２年７月１２日以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知，２０１２年７月１８日上午１１点以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。会议由施少斌董事长主持，监事会和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成以下决议：

以９票同意、０票否决、０票弃权，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

会议同意公司使用超募资金１４，０００．００万元偿还下列银行贷款：

本议案尚需提交股东大会审议。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺使用超募资金偿还上述银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

保荐机构、独立董事就公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款事项发表了专项意见，同意公司使用超募资金１４，０００．００万元偿还银行贷款，具体意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

２０１２年７月１８日

证券代码：００２６７８ 证券简称：珠江钢琴 公告编号：２０１２－０１３

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（临时会议）于２０１２年７月１２日以书面送达方式发出会议通知和议案，于２０１２年７月１８日上午１０：００以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开。会议应出席监事３名，实到监事３名。本次会议由监事会主席陈婉仪女士主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法、有效。

１、本次会议召开及审议情况

会议认真审议了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，认为：公司将部分超额募集资金用于提前归还银行贷款，切合公司目前的实际经营情况，提高了募集资金使用效率，降低了公司财务费用，能在一定程度上提升公司每股收益水平，符合全体股东的利益。

会议以举手表决的方式， 以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司将１．４亿元超募资金用于偿还银行贷款。

本议案需提交股东大会审议。

二、备查文件

监事会决议

特此公告

广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会

２０１２年７月１８日

证券代码：００２６７８ 证券简称：珠江钢琴 公告编号：２０１２－０１４

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于

使用部分超募资金偿还银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用部分超募资金偿还银行贷款概况

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江钢琴”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］４７２号文核准，公开发行人民币普通股（Ａ股）４８００万股，发行价格为每股１３．５元。本次发行募集资金总额为人民币６４８，０００，０００．００ 元，扣除各项发行费用人民币４６，１１３，４０３．２５元，实际募集资金净额人民币６０１，８８６，５９６．７５元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字［２０１２］第４２００６４号《验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金净额为 ６０１，８８６，５９６．７５元，扣除计划募集资金金额３００，９０９，４００元后，超募资金为３００，９７７，１９６．７５元。根据已披露的公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”之“本次募集资金使用计划”披露：“若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将用于其他与公司主营业务相关的生产经营活动。”

为最大限度优化公司财务结构，提高募集资金使用效率，维护股东利益，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，公司于２０１２年７月１８日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的的议案》。议案根据公司的财务状况，结合公司的实际经营情况，计划将１．４亿元超募资金用于偿还银行贷款，具体情况如下：

提前归还以上银行贷款，一年可节约财务费用约６６６．４万元，在一定程度上提升公司每股收益水平，符合全体股东的利益。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺使用超募资金偿还上述银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

二、使用部分超募资金偿还银行贷款的审批及相关机构意见

（１）董事会审议情况

２０１２年７月１８日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超额募集资金１４，０００．００万元偿还银行贷款。

（２）监事会意见

２０１２年７月１８日召开的公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超额募集资金１４，０００．００万元偿还银行贷款。

（３）独立董事意见

公司使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于降低公司财务费用，提高募集

资金使用效率，优化公司资本结构。公司使用部分超募资金偿还银行贷款，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，同意公司使用超额募集资金１４，０００．００万元偿还银行贷款。

（４）保荐机构意见

珠江钢琴本次使用超募资金归还银行贷款，已经公司董事会审议通过；公司监事会、独立董事发表了同意意见，上述事项履行了必要的法律程序；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司已承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；珠江钢琴本次使用超募资金归还银行贷款，有利于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；公司本次使用超额募集资金归还银行贷款行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。

珠江钢琴本次使用超募资金归还银行贷款符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意公司实施该事项。

三、备查文件

１．第二届董事会第十次会议决议

２．独立董事《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的独立意见》

３．第二届监事会第三次会议决议

４．广州证券有限责任公司关于广州珠江钢琴集团股份有限公司使用超募资金归还银行贷款事项的保荐意见

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

２０１２年７月１８日