证券时报多媒体数字报

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  国电电力发展股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]756号文核准，本次债券分期发行，其中国电电力发展股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行规模为40亿元，已于2012年6月19日发行完毕。本次发行国电电力发展股份有限公司2012年公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"），发行规模为40亿元。发行人和联席主承销商于2012年7月20日13:00~15:00在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券3年期品种票面利率为4.22%，5年期品种票面利率为4.35%。

  发行人将按上述票面利率于2012年7月23日面向社会公众投资者网上公开发行（3年期品种网上发行代码为"751989"，简称为"12国电03"；5年期品种网上发行代码为"751990"，简称为"12国电04"），于2012年7月23日至2012年7月25日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2012年7月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《国电电力发展股份有限公司2012年公司债券（第二期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：国电电力发展股份有限公司

  保荐人（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

  联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

  长城证券有限责任公司

  二〇一二年七月二十三日