证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：华西证券有限责任公司

  重要提示

  １、四川和邦股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］７０４号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”或“保荐人（主承销商）”）。

  ２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量不超过１０，０００万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为５，０００万股，占本次发行总量的５０％；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。根据《四川和邦股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的５．４３倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将２，０００万股（本次发行规模的２０％）股票从网下回拨到网上。

  ３、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１７．５０元／股，发行数量为１０，０００万股，其中网下最终发行数量为３，０００万股，占本次发行总量的３０％；网上最终发行数量为７，０００万股，占本次发行总量的７０％。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的具体报价情况。

  ４、本次发行的网下发行工作已于２０１２年７月１９日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提供有效报价的２６家配售对象全部参与了网下申购，其中２６家配售对象按照２０１２年７月１８日（Ｔ－１日）公布的《四川和邦股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市炜衡律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  ５、根据２０１２年７月１８日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下累计投标询价情况

  华西证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

  在规定的时间内，参与本次网下配售初步询价的机构共计４０家询价对象管理的６１家配售对象，其中２６家为有效报价；参与网下累计投标询价的询价对象共计１７家（配售对象共２６个，全部为在中国证券业协会登记备案的机构），其中，２６家配售对象达到发行价格１７．５０元／股并满足《网下发行公告》的要求，对应的有效申购总量为８，３００万股，有效申购资金总额为１４５，９７０．００万元人民币。网下发行初步配售比例为６０．２４０９６３８６％，认购倍数为１．６６倍。

  二、发行价格及确定依据

  发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价及申购情况，并参考发行人基本面、所处行业及可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币１７．５０元／股。此价格对应的市盈率为：

  （１）１６．６７倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算）；

  （２）２１．６０倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）。

  三、网上申购情况及网上发行结果

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为３４，７９０户，有效申购股数为４５０，７６８，０００股，经立信会计师事务所审验，网上申购冻结资金８，１１３，８２４，０００元，网上发行初步中签率为１１．０９２１８０４６％。

  本次网上发行配号总数为４５０，７６８个，号码范围为１００００００１－１０４５０７６８。

  本次网上发行的股票无锁定期。

  四、发行结构和回拨机制实施情况

  本次发行股份的最终数量为１０，０００万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为５，０００万股，占本次发行总量的５０％；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

  根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的５．４３倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将２，０００万股（本次发行规模的２０％）股票从网下回拨到网上。

  回拨机制实施后，发行结构如下：向网下发行３，０００万股，占本次发行总规模的３０％；向网上发行７，０００万股，占本次发行总规模的７０％。

  回拨机制实施后，网下最终配售比例为３６．１４４５７８３１％；网上发行最终中签率为１５．５２９０５２６４％。

  五、网下配售结果

  １、有效申购情况

  根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市炜衡律师事务所见证、立信会计师事务所审验，本次网下有２６个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为８，３００万股，有效申购资金总额为１４５，９７０．００万元。回拨后，网下发行配售比例为３６．１４４５７８３１％，认购倍数为２．７７倍。

  本次网下配售对象获配股票无锁定期。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

  注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

  根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

  六、网下初步询价的报价情况

  １、配售对象的报价明细

  保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

  本次发行初步询价期间为２０１２年７月１０日至７月１６日，截至２０１２年７月１６日下午１５：００，保荐人（主承销商）通过上海证券交易所网下申购电子化平台共收到４０家询价对象管理的６１家配售对象的申报信息。

  所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：

  ２、投资价值研究报告的估值结论

  保荐人（主承销商）分析师出具了和邦股份本次Ａ股发行的独立投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，并综合考虑公司的市场地位和成长性，认为公司合理价值区间为２１．００元／股－２２．８０元／股。本次发行累计询价截止日（２０１２年７月１９日）同行业可比上市公司的２０１１年平均市盈率为３６．８８倍。

  发行人：四川和邦股份有限公司

  保荐人（主承销商）：华西证券有限责任公司

  ２０１２年７月２０日