证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  兖州煤业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]592号文核准。兖州煤业股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为50亿元。

  2012年7月20日，发行人和保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（5年期）票面利率为4.20%，品种二（10年期）票面利率为4.95%。

  发行人将按上述票面利率于2012年7月23日面向社会公众投资者网上公开发行，品种一（5年期）网上发行代码为“751991”，简称为“12兖煤01”；品种二（10年期）网上发行代码为“751992”，简称为“12兖煤02”。于2012年7月23日至2012年7月25日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2012年7月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兖州煤业股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：兖州煤业股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

  二〇一二年七月二十三日