证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第四届董事会第三十七次会议于2011年3月29日审议通过了公司发行短期融资券的事项，并经公司2010年度股东大会审议通过。2011年 7月4日，中国银行间市场交易商协会出具了《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP129号），同意公司发行短期融资券注册金额为38亿元，有效期截至2013年7月3日，在注册有效期内可分期发行短期融资券。

  公司发行的2011 年第一期短期融资券于2012 年7月14日到期，该期短期融资券发行额为人民币20 亿元，期限366天，发行利率为5.51%。公司于到期日兑付了本期短期融资券本息共计人民币21.10亿元。

  公司于近日发行了2012年第一期短期融资券人民币18亿元。中国进出口银行和中国建设银行股份有限公司为本次发行的联席主承销商，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，总额为人民币18亿元，期限为365天，单位面值为100元人民币，发行价格为100元/百元，计息方式为附息，票面利率为3.6%。

  公司短期融资券兑付和发行的相关文件已经在上海清算所（www.shclearing.com）上公告。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月二十四日