证券时报多媒体数字报

  保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

特别提示

合肥美亚光电技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年5月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“发行人” ）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]821号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币17.00元/股，发行数量为5,000万股，其中，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行总量的30.00%。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为13.9860139860%，网上发行初步中签率为2.4296199831%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的5.76倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月20日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票1,000万股，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30.00%，网上最终发行数量为3,500万股，占本次发行数量的70.00%。

4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（125万股）配号的方法，按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出12个号码，每个号码可获配125万股股票。

5、本次网下发行的申购缴款工作已于2012年7月20日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2012年7月19日公布的《合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的24个股票配售对象中，除了1个股票配售对象因申购资金不足未能按规定时间缴款外，其余23个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为303,875万元,有效申购数量为17,875万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为13.9860139860%，网上发行初步中签率为2.4296199831%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的5.76倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月20日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票1,000万股，网下最终发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30.00%，网上最终发行数量为3,500万股，占本次发行数量的70.00%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为143个，起始号码为001，截止号码为143。发行人和保荐机构（主承销商）于2012年7月23日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有12个号码中签，每一个中签号码获配125万股美亚光电股票。

中签号码为：

060、072、084、096、108、120、131、143、012、024、036、048

四、网下申购获配情况

本次网下最终发行股数为1,500万股，获配的股票配售对象家数为11家，网下最终有效申购获得配售的比例为8.3916083916%，申购倍数为11.92倍，最终向股票配售对象配售股数为1,500万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、初步询价期间股票配售对象的报价情况

截至2012年7月17日下午15:00时，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到经55家询价对象统一报价的98个股票配售对象的初步询价报价信息，股票配售对象报价明细如下：

2、对初步询价情况的统计

根据股票配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的美亚光电投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为15.10-18.20元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年7月17日（T-3，周二）的2011年平均市盈率为26.11倍。

七、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22626289、22623659

发行人：合肥美亚光电技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

2012年7月24日