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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易为本公司收购自然人蔡挺持有的深圳市凯文印刷有限公司１００％股权，交易价格为人民币１，２２３，４８１．６３元；

●本公司与自然人蔡挺不存在关联关系，本次股权转让不构成关联交易。

一、交易概述

２０１２年７月２４日，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人蔡挺签署《股权转让协议》，拟受让蔡挺所持深圳市凯文印刷有限公司（以下简称“凯文印刷”）１００％的股权。本次交易的股权转让价款总额为人民币１，２２３，４８１．６３元。

本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《重大投资与交易决策制度》的规定，本次交易无须提交公司董事会和股东大会审议，由公司董事长决定本次交易事项。

本次交易尚需递交凯文印刷所在地的相关政府部门审批。

二、交易对方情况介绍

交易对方的基本情况如下：

股权出让方：蔡挺

国籍：中国

自然人蔡挺与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的情况

 １、深圳市凯文印刷有限公司的基本情况

设立时间：２０１０年３月１８日

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：人民币１５０万元

法定代表人：蔡挺

住所：深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园Ｆ栋一层、二层（东面）

经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷

２、深圳市凯文印刷有限公司的股权结构

转让前：

转让后：

３、深圳市凯文印刷有限公司资产及经营情况（经审计）：

单位：人民币元

注：凯文印刷的财务报表经过具有证券资格的会计师事务所江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见审计报告。

四、定价依据

本次收购价格根据截至 ２０１２ 年 ５ 月 ３１ 日凯文印刷经审计确认的净资产值，经双方协商确定本次收购定价为人民币１，２２３，４８１．６３元。

五、交易合同的主要内容

股权转让双方２０１２年７月２４日签署的《股权转让协议》的主要内容如下：

１、转让方（甲方）：蔡挺

２、受让方（乙方）：汕头东风印刷股份有限公司

３、转让标的：深圳市凯文印刷有限公司１００％的股权

４、转让价格：人民币１，２２３，４８１．６３元

５、转让价款的支付：乙方将在本协议签署后１０ 个工作日内向甲方支付股权转让款；

６、标的股权转让的登记与过户：在乙方支付全部股权转让款１０个工作日内，由甲方协助乙方在工商变更登记部门办理股东变更等相应手续，将公司１００％股权变更至乙方名下；

７、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

六、本次交易对公司的影响

１、本次股权收购符合公司发展战略，公司通过收购凯文印刷的股权，将进一步完善公司的研发设计环节，提高公司在深圳地区的印刷设计打样能力，有效地实现公司的战略布局。

２、本次交易价款为公司自有资金，交易金额为人民币１，２２３，４８１．６３元，对公司资金筹措及日常经营不会产生影响。

七、备查文件

１、本次交易的股权转让协议；

２、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚专审［２０１２］１４７号审计报告。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

二○一二年七月二十四日