证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《国电电力发展股份有限公司2012年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币40亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的发行方式。

  本期债券发行工作已于2012年7月25日结束，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量为本期债券发行总额的10%，即人民币40,000万元，包括3年期品种25,000万元和5年期品种15,000万元。发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网上实际发行数量为24,165.70万元，包括3年期品种22,000万元和5年期品种2,165.70万元，占本期债券发行总量的6.04%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量为本期债券发行总额的90%，即人民币360,000万元，包括3年期品种225,000万元和5年期品种135,000万元。发行人和联席主承销商根据簿记结果决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为375,834.30万元，包括3年期品种308,000万元和5年期品种67,834.30万元，占本期债券发行总量的93.96%。

  特此公告。

  发行人：国电电力发展股份有限公司

  保荐人（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

  联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

  长城证券有限责任公司

  二〇一二年七月二十六日