证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  兖州煤业股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]592号文核准。

  根据《兖州煤业股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》，兖州煤业股份有限公司2012年公司债券（第一期） （以下简称"本期债券"）发行总额为50亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券分为两个品种。其中，品种一为5年期固定利率品种；品种二为10年期固定利率品种。

  本期债券发行工作已于2012年7月25日结束，发行总额为50亿元，具体发行情况如下：

  1、网上发行

  品种一，网上一般社会公众投资者的认购数量为16.70万元人民币，占本期债券该品种实际发行总量的0.0167%。

  品种二，网上一般社会公众投资者的认购数量为30,000.00万元人民币，占本期债券该品种实际发行总量的7.50%。

  2、网下发行

  品种一，网下机构投资者认购数量为99,983.30万元人民币，占本期债券该品种实际发行总量的99.9833%。

  品种二，网下机构投资者认购数量为370,000.00万元人民币，占本期债券该品种实际发行总量的92.50%。

  特此公告。

  发行人：兖州煤业股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

  二〇一二年七月二十六日