证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  经2012年5月11日召开的甘肃靖远煤电股份有限公司2011年年度股东大会审议通过，公司2011年年度权益分派方案已于2012年6月实施完毕，本次权益分派股权登记日为2012年6月28日，除权除息日为2012年6月29日，公司向全体股东每10股派现金人民币0.30元（含税）。

  根据公司于2012年4月28日和2012年5月18日分别召开的第六届董事会第十九次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案的议案》以及其他相关议案，在定价基准日至发行日期间，若靖远煤电发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

  一、发行价的调整

  本次发行股份的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，即16.36元/股， 2012 年6月29 日，公司2011 年度利润分配方案实施完毕，公司本次发行股票的发行价格调整为16.33 元/股。具体计算如下：

  调整后的发行价格＝调整前的发行价格－现金红利＝16.36－0.03＝16.33 元／股。

  二、发行数量的调整

  根据公司2012年第一次临时股东大会确定的标的资产的交易价格和本次发行股份的发行价格，靖远煤电向靖煤集团定向发行股份的数量为181,242,672股。公司2011 年度利润分配实施完毕后，由于发行价格调整，本次发行股票的发行数量相应调整为181,575,634股。具体计算如下：

  调整后的发行数量=标的资产的净资产评估值／调整后的发行价格 =2,965,130,117.16 /16.33＝181,575,634股。

  除以上调整外，本次发行股票购买资产方案的其他主要事项均无变化。

  特此公告。

  甘肃靖远煤电股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月二十七日