证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会于2011年9月13日审议通过了《关于发行公司中期票据的议案》。2012年3月7日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2012］MTN 18 号），接受公司中期票据注册，注册金额为7亿元人民币。2012年3月23日，公司完成了2012年度第一期中期票据额度4亿元人民币的发行（具体详见公司临2012-014公告）。

  2012年7月25日，公司完成了2012年度第二期中期票据的发行。本期票据发行规模3亿元人民币，发行期限3年，发行利率为6.30%，单位面值100元人民币，起息日为2012年7月26日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。本期票据筹集的募集资金主要用于补充生产经营所需流动资金、置换银行贷款。本次发行有利于改善公司债务结构，降低资金成本，进一步增强公司竞争力。本期票据由主承销商中信银行股份有限公司通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。本期票据发行结束后，公司待偿还债务融资工具余额为15亿元。

  关于公司本期票据发行的相关文件可登录中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月二十七日