一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 银轮股份 |
| Ａ股代码 | ００２１２６ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈不非 | 许宁琳 |
| 联系地址 | 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区 | 浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区 |
| 电话 | ０５７６－８３９３８２５０ | ０５７６－８３９３８２５０ |
| 传真 | ０５７６－８３９３８８１３ | ０５７６－８３９３８８０６ |
| 电子信箱 | ００２１２６＠ｙｉｎｌｕｎ．ｃｎ | ００２１２６＠ｙｉｎｌｕｎ．ｃｎ |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，６２３，０９５，０５４．２３ | ２，３３８，６６８，２６３．６８ | １２．１６％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，２１４，６６９，５３６．７１ | １，１８８，７２９，６８６．２１ | ２．１８％ |
| 股本（股） | ３１８，０００，０００ | １５９，０００，０００ | １００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．８２ | ７．４８ | －４８．９３％ |
| 资产负债率（％） | ４９．４７％ | ４５．８４％ | ３．６３％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ９８４，８６０，２０７．９３ | ９０６，６４６，３７８．１３ | ８．６３％ |
| 营业利润（元） | ４５，９６２，９５６．３３ | ７８，８９９，２９１．１６ | －４１．７４％ |
| 利润总额（元） | ４７，５８７，０５７．４７ | ７８，３０６，２７５．５４ | －３９．２３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３４，５１２，６７８．０８ | ６４，３３５，０８５．２９ | －４６．３５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ３０，０２９，９５３．８４ | ６４，９８９，６８２．１２ | －５３．７９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１１ | ０．２ | －４５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１１ | ０．２ | －４５％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．８８％ | ９．６１％ | －６．７３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．５１％ | ９．７１％ | －７．２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １２９，４８１，４６６．５３ | －８７３，９３２．５２ | １４，９１５．９６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．４１ | －０．００３ | １３，７６６．６７％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ４，２０４，８７４．９７ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２，５９４，８７２．６４ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，２３６，５９１．８９ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －１２２，９８７．４６ | |
| 所得税影响额 | －９５７，４４４．０２ | |
| 合计 | ４，４８２，７２４．２４ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ４４，７９６，５８０ | ２８．１７％ | | | ４２，６３３，１４８ | －２，１６３，４３２ | ４０，４６９，７１６ | ８５，２６６，２９６ | ２６．８１％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ３，０００，０００ | １．８９％ | | | ３，０００，０００ | | ３，０００，０００ | ６，０００，０００ | １．８９％ |
| ３、其他内资持股 | ２６，０００，０００ | １６．３５％ | | | ２６，０００，０００ | | ２６，０００，０００ | ５２，０００，０００ | １６．３５％ |
| 其中：境内法人持股 | ２３，０００，０００ | １４．４７％ | | | ２３，０００，０００ | | ２３，０００，０００ | ４６，０００，０００ | １４．４７％ |
| 境内自然人持股 | ３，０００，０００ | １．８９％ | | | ３，０００，０００ | | ３，０００，０００ | ６，０００，０００ | １．８９％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５．高管股份 | １５，７９６，５８０ | ９．９３％ | | | １３，６３３，１４８ | －２，１６３，４３２ | １１，４６９，７１６ | ２７，２６６，２９６ | ８．５７％ |
| 二、无限售条件股份 | １１４，２０３，４２０ | ７１．８３％ | | | １１６，３６６，８５２ | ２，１６３，４３２ | １１８，５３０，２８４ | ２３２，７３３，７０４ | ７３．１９％ |
| １、人民币普通股 | １１４，２０３，４２０ | ７１．８３％ | | | １１６，３６６，８５２ | ２，１６３，４３２ | １１８，５３０，２８４ | ２３２，７３３，７０４ | ７３．１９％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １５９，０００，０００ | １００％ | | | １５９，０００，０００ | ０ | １５９，０００，０００ | ３１８，０００，０００ | １００％ |
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | １５，２３９ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 浙江银轮实业发展股份有限公司 | 社会法人股 | １２．６５％ | ４０，２２２，０００ | ０ | | |
| 徐小敏 | 其他 | ５．１１％ | １６，２３５，４０４ | １２，１７６，５５２ | | |
| 西安长野投资管理有限合伙企业 | 社会法人股 | ４．０９％ | １３，０００，０００ | １３，０００，０００ | | |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 社会法人股 | ３．６％ | １１，４５０，４２４ | ０ | | |
| 上海仁和智本银智投资合伙企业（有限合伙） | 社会法人股 | ２．８３％ | ９，０００，０００ | ９，０００，０００ | | |
| 丁茂叶 | 其他 | １．８９％ | ６，０００，０００ | ６，０００，０００ | | |
| 博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 社会法人股 | １．８９％ | ６，０００，０００ | ６，０００，０００ | | |
| 天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 社会法人股 | １．８９％ | ６，０００，０００ | ６，０００，０００ | | |
| 上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙） | 社会法人股 | １．８９％ | ６，０００，０００ | ６，０００，０００ | 质押 | ２，８００，０００ |
| 天津凯石富利股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 社会法人股 | １．８９％ | ６，０００，０００ | ６，０００，０００ | | |
| 上海东风汽车进出口有限公司 | 国有股 | １．８９％ | ６，０００，０００ | ６，０００，０００ | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 浙江银轮实业发展股份有限公司 | ４０，２２２，０００ | Ａ股 | ４０，２２２，０００ |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | １１，４５０，４２４ | Ａ股 | １１，４５０，４２４ |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | ４，９７９，１９３ | Ａ股 | ４，９７９，１９３ |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ４，６２３，８９８ | Ａ股 | ４，６２３，８９８ |
| 徐小敏 | ４，０５８，８５２ | Ａ股 | ４，０５８，８５２ |
| 上海证券有限责任公司 | ２，０６６，０００ | Ａ股 | ２，０６６，０００ |
| 袁银岳 | １，９６９，９６２ | Ａ股 | １，９６９，９６２ |
| 国君资管－工行－国泰君安君得发集合资产管理计划 | １，９３６，３０６ | Ａ股 | １，９３６，３０６ |
| 王鑫美 | １，８２６，９６２ | Ａ股 | １，８２６，９６２ |
| 陈邦国 | １，７１６，０００ | Ａ股 | １，７１６，０００ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | １、浙江银轮实业发展股份有限公司是本公司的第一大股东；徐小敏是本公司的实际控制人。２、除徐小敏为浙江银轮实业发展股份有限公司董事外，公司其他前十名无限售条件股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 徐小敏 | 董事长 | ８，１１７，７０２ | ８，１１７，７０２ | | １６，２３５，４０４ | | | 公积金转增 |
| 王达伦 | 董事 | ２，０７７，０６８ | ２，０７７，０６８ | | ４，１５４，１３６ | | | 公积金转增 |
| 季善魁 | 董事 | １，７９８，９１４ | １，７９８，９１４ | | ３，５９７，８２８ | | | 公积金转增 |
| 陈不非 | 总经理；董事；董事会秘书 | ２０，０００ | ２０，０００ | | ４０，０００ | | | 公积金转增 |
| 周益民 | 董事；副总经理 | ８９０，４８４ | ８９０，４８４ | | １，７８０，９６８ | | | 公积金转增 |
| 陈能卯 | 董事；副总经理 | ４２５，５４６ | ４２５，５４６ | | ８５１，０９２ | | | 公积金转增 |
| 刘信光 | 董事 | ０ | | | ０ | | | |
| 庞正忠 | 独立董事 | ０ | | | ０ | | | |
| 俞小莉 | 独立董事 | ０ | | | ０ | | | |
| 陈江平 | 独立董事 | ０ | | | ０ | | | |
| 吴斌 | 独立董事 | ０ | | | ０ | | | |
| 邵少敏 | 独立董事 | ０ | | | ０ | | | |
| 冯宗会 | 监事 | ６５３，１４１ | ６５３，１４１ | | １，３０６，２８２ | | | 公积金转增 |
| 姚兆树 | 监事 | ３２７，６００ | ３２７，６００ | | ６５５，２００ | | | 公积金转增 |
| 朱圣强 | 监事 | ６３１，４２５ | ６３１，４２５ | | １，２６２，８５０ | | | 公积金转增 |
| 张建新 | 副总经理 | ０ | | | ０ | | | |
| 卫道河 | 副总经理 | ０ | | | ０ | | | |
| 戎小洋 | 副总经理 | ０ | | | ０ | | | |
| 李钟麟 | 副总经理 | ０ | | | ０ | | | |
| 柴中华 | 副总经理 | ４２４，０００ | ４２４，０００ | | ８４８，０００ | | | 公积金转增 |
| 朱晓红 | 财务总监 | ０ | | | ０ | | | |
| 陶岳铮 | 副总经理；董事会秘书 | ０ | | | ０ | | | |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| （１）工 业 | ９４３，２１５，０１１．２８ | ７６３，９８１，４４０．４５ | １９％ | １５．９９％ | ２３．３９％ | －４．８５％ |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 不锈钢冷却器 | １８８，１０４，４１３．７９ | １３８，０６８，２１３．３１ | ２６．６％ | －２９．８５％ | －２４．５５％ | －５．１６％ |
| 冷却器总成 | ９０，０００，９０６．５ | ８２，５２６，２３０．５５ | ８．３１％ | －１６．８４％ | －１６．２７％ | －０．６３％ |
| 中冷器 | １４０，６８２，５４２．４８ | １０８，８３５，３８０．３７ | ２２．６４％ | －１７．７９％ | －１５．７５％ | －１．８８％ |
| 管翅式冷却器 | １０，２２１，９４９．１５ | ７，６２０，３３３．０２ | ２５．４５％ | １９．８８％ | ５．３８％ | １０．２６％ |
| 铝冷却器 | ８０，８４７，２３８．４２ | ６４，７６２，４２２．１３ | １９．９％ | ５７．１８％ | ６８．４４％ | －５．３６％ |
| 其 他 | １５２，９２２，７５４．３５ | １３８，０４２，７９６．２４ | ９．７３％ | ３８３．６％ | ３７３．９％ | １．８５％ |
| 冷却模块 | １４１，６２６，９７１．９１ | １１５，８７４，４２３．１８ | １８．１８％ | ２６．６６％ | ３７．８２％ | －６．６３％ |
| 封条式冷却器 | ６０，２１４，７７２．０４ | ４６，３８５，９７６．５４ | ２２．９７％ | ２５．４６％ | ２２．５１％ | １．８５％ |
| 管壳式冷却器 | １６，０６９，２９０．９４ | １２，８８９，５４２．６７ | １９．７９％ | １２．６９％ | １０．０４％ | １．９３％ |
| 汽车空调 | ６２，５２４，１７１．７１ | ４８，９７６，１２２．４４ | ２１．６７％ | | | |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 内 销 | ５７５，３３６，６０９．９１ | －０．６２％ |
| 其中：代理出口 | ７７，６８０，１９０．７６ | ４．７１％ |
| 外 销 | ３６７，８７８，４０１．３７ | ５７．０６％ |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ４５，４６７ | 本报告期投入募集资金总额 | ５，００３．３９ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | １１，３８７．４１ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 年产６万套商用车冷却模块及年产４万套工程机械冷却模块生产建设项目 | 否 | １２，８００ | １２，８００ | ９９７．２５ | ２，３６９．４１ | １８．５１％ | ２０１３年０６月３０日 | ０ | | 否 |
| 年产１万套ＳＣＲ系统及年产８万套ＳＣＲ转化器生产建设项目 | 否 | １０，９５０ | １０，９５０ | ４５５．４５ | １，５５４．６８ | １４．２％ | ２０１３年１２月３１日 | ０ | | 否 |
| 山东生产基地建设项目 | 否 | ２５，１００ | ２５，１００ | ３，５５０．６９ | ７，４６３．３２ | ２９．７３％ | ２０１３年０６月３０日 | ０ | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ４８，８５０ | ４８，８５０ | ５，００３．３９ | １１，３８７．４１ | － | － | | － | － |
| 超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | | | | | － | － | | － | － |
| 合计 | － | | | | | － | － | | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| ２０１１年１１月经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司使用５，６９４．６２万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金和银行贷款。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| ２０１２年５月１７日， 公司２０１１年度股东大会会议审议同意使用１０，０００．００万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月。到２０１２年６月３０日止已使用闲置募集资金补充流动资金６０００万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 专项存款帐户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。 |
２、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
公司原２０１２年经营计划：预计实现营业收入（合并）２０亿至２２亿元，同比增长约１０％至２０％，预计实现归属上市股东净利润１２，０００万元至１４，０００万元。同比增长５％至２４％。在全球经济增长仍然脆弱，欧债危机仍具不确定性，国内宏观经济增速放缓，投资低迷的情况下，现修改为预计实现营业收入（合并）１８亿至２０亿元，同比幅度为－０．９０％至１０．１１％，预计实现归属上市股东净利润５，３００万元至６，０００万元。同比下降４９．３９％至４２．７１％。
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | －４０％ | 至 | －６０％ |
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ５，６２４．５６ | 至 | ３，７４９．７１ |
| ２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元） | ９３，７４２，６５４．８９ |
| 业绩变动的原因说明 | 主要是国内宏观经济增速放缓，投资低迷，影响了汽车与工程机械行业；另外因收购事项本期需摊销收购项目尽职调查费用８００多万元。 |
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格（万元） | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并） | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（％） | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 广西玉柴机器股份有限公司 | 浙江玉柴三立发动机股份有限公司 | ２０１２年０５月２２日 | ５，２００ | －３２．８９ | | 否 | 股本面额 | 是 | 是 | －０．９５％ | |
收购资产情况说明
公司于第五届董事会第十二次会议于２０１２年５月２２日审议通过了《关于购买和出售股权的议案》，同意以５２００万元人民币收购广西玉柴机器股份有限公司持有浙江玉柴三立发动机股份有限公司５２００万股（详见《关于收购和出售股权的公告》公告编号：２０１２－０３６）。
２、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售产生的损益（万元） | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（％） | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 广西玉柴机器股份有限公司 | 济宁玉柴发动机股份有限公司 | ２０１２年０５月２２日 | ２，７００ | －５６．５７ | ３９３．９１ | 否 | 股本面额 | 是 | 是 | ８．２８％ | |
出售资产情况说明
公司于第五届董事会第十二次会议于２０１２年５月２２日审议通过了《关于购买和出售股权的议案》，同意以２７００万元人民币向广西玉柴机器股份有限公司出售持有济宁玉柴发动机股份有限公司２７００万股（详见《关于收购和出售股权的公告》公告编号：２０１２－０３６）。
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
浙江玉柴三立发动机股份有限公司和济宁玉柴发动机股份有限公司已分别完成工商注册变更登记。公司出售济宁玉柴股权，增加本期利润３９３．９１万元；
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 浙江世纪华通车业股份有限公司 | ２０１２年０４月２４日 | ５０，０００ | | ０ | | ５年 | 否 | 否 |
| 天台县银信小额贷款股份有限公司 | ２０１２年０４月２４日 | ４，５００ | ２０１２年０５月２４日 | ２，２００ | 保证 | ２年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ５０，０００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ２，２００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ５４，５００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ２，２００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 湖北美标汽车制冷系统有限公司 | ２０１２年０１月１４日 | ４，５００ | ２０１２年０３月２７日 | ３，５００ | 保证 | ３０个月 | 否 | 否 |
| 上海创斯达热交换器有限公司 | ２０１１年０７月０６日 | ４，０００ | ２０１１年０７月１２日 | ４，０００ | 保证 | １年 | 否 | 否 |
| 上海银畅国际贸易有限公司 | ２０１２年０４月２４日 | ３，０００ | | ０ | | | 否 | 否 |
| 湖北银轮机械有限公司 | ２０１２年０４月２４日 | ２，０００ | | ０ | | | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ９，５００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ５，５００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | １３，５００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ７，５００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ５９，５００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ７，７００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ６８，０００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ９，７００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ７．３２％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 被担保的公司经营情况良好，尚未发生过逾期不能清偿情况 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | 浙江银轮实业股份有限公司、徐小敏 | 避免同业竞争 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | －６２２，８２７．５８ | －２６８，５１２．９７ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －６２２，８２７．５８ | －２６８，５１２．９７ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －６２２，８２７．５８ | －２６８，５１２．９７ |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ６３１，８１５，０４９．０８ | ５２７，６２６，４８４．８６ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １２２，３０３，０８０．３６ | １４８，９９０，７８０．８１ |
| 应收账款 | | ５３８，１０８，７２４．８９ | ４７１，２７０，９２７．２７ |
| 预付款项 | | ２９，９０２，２６８．６１ | ２０，６９９，８１６．５９ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ４１，００６，５５３．８２ | ３２，８８０，８９０．９２ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ３２４，４２６，７４２．２７ | ３２４，００５，３９１．４２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，６８７，５６２，４１９．０３ | １，５２５，４７４，２９１．８７ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ５９，４８５，０２４．５８ | ８７，６２９，３１３．４８ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ４７６，１１４，５２６．１９ | ４７６，６６２，３９１．４５ |
| 在建工程 | | １６８，８４３，４４３．０９ | ５８，８６７，７３２．９６ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２０４，７３２，４８３．３１ | １６９，４６４，５１０．３３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | １１，４４４，５１５．６２ | ５，９６７，９２５．２２ |
| 长期待摊费用 | | ５８６，０７１．９２ | ２７９，２１８．５４ |
| 递延所得税资产 | | １４，３２６，５７０．４９ | １４，３２２，８７９．８３ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ９３５，５３２，６３５．２ | ８１３，１９３，９７１．８１ |
| 资产总计 | | ２，６２３，０９５，０５４．２３ | ２，３３８，６６８，２６３．６８ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ３８２，０００，０００ | ３１５，５００，０００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ３０８，６８０，０００ | １５５，８８０，０００ |
| 应付账款 | | ３２７，６０７，０１０．３３ | ３２６，２４２，９８６．６６ |
| 预收款项 | | ６，９９５，４９１．２６ | ５，４７１，０８３．８２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ２３，９２６，３８５．９９ | ３１，６４７，６４４．２１ |
| 应交税费 | | １４，１９９，９６５．５２ | ３４，０１７，８５５．２２ |
| 应付利息 | | １，３３５，７６１．７ | １，０５０，１８３．０３ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １７，５２９，２２２．５５ | ９，５８８，５２８．４４ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ９０，０００，０００ | ９５，０００，０００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，１７２，２７３，８３７．３５ | ９７４，３９８，２８１．３８ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ７０，０００，０００ | ７０，０００，０００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ３，４３６，３６３．６４ | ３，８１８，１８１．８２ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ２，２４７，７５１．３ | ２，２４７，７５１．３ |
| 其他非流动负债 | | ４９，７４６，００８．５５ | ２１，５５０，２５６．２ |
| 非流动负债合计 | | １２５，４３０，１２３．４９ | ９７，６１６，１８９．３２ |
| 负债合计 | | １，２９７，７０３，９６０．８４ | １，０７２，０１４，４７０．７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ３１８，０００，０００ | １５９，０００，０００ |
| 资本公积 | | ４４３，９８８，８０４．１２ | ６０２，９８８，８０４．１２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ６１，１９０，３９６．９８ | ６１，１９０，３９６．９８ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ３９２，６８８，５１７．７３ | ３６６，１２５，８３９．６５ |
| 外币报表折算差额 | | －１，１９８，１８２．１２ | －５７５，３５４．５４ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，２１４，６６９，５３６．７１ | １，１８８，７２９，６８６．２１ |
| 少数股东权益 | | １１０，７２１，５５６．６８ | ７７，９２４，１０６．７７ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，３２５，３９１，０９３．３９ | １，２６６，６５３，７９２．９８ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，６２３，０９５，０５４．２３ | ２，３３８，６６８，２６３．６８ |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 浙江银轮机械股份有限公司
单位： 元
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０１月０４日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 人保资产等７家 | 明后年产业形势；公司未来的增长点；募投项目的进展情况 |
| ２０１２年０１月１２日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券等５家 | 明后年产业形势；国家排放标准对公司产品的影响；ＥＧＣ和ＳＣＲ产品情况；参观了生产现场 |
| ２０１２年０６月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金 | 产业形势；募投项目的进展情况；公司经营情况；ＳＣＲ产品情况；参见了生产现场 |
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：陈敏
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ４３５，３０８，８３５．９ | ３６４，１３３，５７７．１３ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ７２，７２８，０８０．３６ | ７６，１２６，５２６．０９ |
| 应收账款 | | ５０９，３２４，３９６．６４ | ４４０，９６６，６１９．３１ |
| 预付款项 | | １７，２９０，６５５．７５ | １４，３８９，５７４．２ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ３４，３０４，１４０．３６ | ５９，３０８，９１２．０９ |
| 存货 | | ２２７，９１０，８２４．０２ | ２３５，１１５，３３４．４８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，２９６，８６６，９３３．０３ | １，１９０，０４０，５４３．３ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ４５０，６５５，２７２．７１ | ３２４，１５６，３８６．６１ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ３３８，８６３，８１５．３３ | ３３８，９１３，６７５．２ |
| 在建工程 | | ５７，０９１，８９９．６２ | ４３，９２６，３２０．１８ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ４０，７８７，７１７．３ | ４０，６１６，４７９．０７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ３００，０００ | |
| 递延所得税资产 | | ８，４６２，０４０．３ | ８，９９６，７８９．４６ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ８９６，１６０，７４５．２６ | ７５６，６０９，６５０．５２ |
| 资产总计 | | ２，１９３，０２７，６７８．２９ | １，９４６，６５０，１９３．８２ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ２８０，０００，０００ | ２２０，５００，０００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ２９２，７９０，０００ | ９７，０００，０００ |
| 应付账款 | | ２２８，６７８，９００．９ | ２３２，７７６，４４０．２２ |
| 预收款项 | | ２，０３８，１５３．８４ | ５，８９１，１２１．８４ |
| 应付职工薪酬 | | １６，８２１，５４６．０１ | ２２，６６８，２７７．５４ |
| 应交税费 | | １９，２６５，５９９．９７ | ３２，２５５，３９２．２８ |
| 应付利息 | | ８８２，７５４．４７ | ８８２，７５４．４７ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １７，８６２，４７１．２９ | １５，８０７，４９８．５２ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ９０，０００，０００ | ９５，０００，０００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ９４８，３３９，４２６．４８ | ７２２，７８１，４８４．８７ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ７０，０００，０００ | ７０，０００，０００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ３，４３６，３６３．６４ | ３，８１８，１８１．８２ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ２０，７８０，２５６．２ | １３，０５０，２５６．２ |
| 非流动负债合计 | | ９４，２１６，６１９．８４ | ８６，８６８，４３８．０２ |
| 负债合计 | | １，０４２，５５６，０４６．３２ | ８０９，６４９，９２２．８９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ３１８，０００，０００ | １５９，０００，０００ |
| 资本公积 | | ４４１，２６３，２９０．３２ | ６００，２６３，２９０．３２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ６０，５８５，１４７．５４ | ６０，５８５，１４７．５４ |
| 未分配利润 | | ３３０，６２３，１９４．１１ | ３１７，１５１，８３３．０７ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，１５０，４７１，６３１．９７ | １，１３７，０００，２７０．９３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，１９３，０２７，６７８．２９ | １，９４６，６５０，１９３．８２ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ９８４，８６０，２０７．９３ | ９０６，６４６，３７８．１３ |
| 其中：营业收入 | | ９８４，８６０，２０７．９３ | ９０６，６４６，３７８．１３ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ９４８，９８８，２７２．７２ | ８２７，７０４，６３０．３９ |
| 其中：营业成本 | | ７９２，７６９，５２５．２２ | ６９３，９２４，８６９．６５ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ３，１５７，０３８．２９ | ２，８４７，１４４．１６ |
| 销售费用 | | ４３，２４２，０９２．５９ | ３０，４０５，０３６．４５ |
| 管理费用 | | ８８，５４７，９５４．０２ | ７７，３８１，１３５．８８ |
| 财务费用 | | １２，１１２，１６９．２１ | １６，５４６，１６９．９９ |
| 资产减值损失 | | ４，１１３，９８２．８３ | ６，６００，２７４．２６ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ５，０４５，５１０．５６ | －４２，４５６．５８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １，０４５，６６０．２６ | －１３２，６４５．６３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４５，９６２，９５６．３３ | ７８，８９９，２９１．１６ |
| 加 ：营业外收入 | | ３，４０２，３４２．８ | ８０７，７８８．２８ |
| 减 ：营业外支出 | | １，７７８，２４１．６６ | １，４００，８０３．９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １５０，５２３．６６ | ７５，３３５．１４ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４７，５８７，０５７．４７ | ７８，３０６，２７５．５４ |
| 减：所得税费用 | | ８，５３９，２３２．６６ | １０，９９３，１１１．４２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３９，０４７，８２４．８１ | ６７，３１３，１６４．１２ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３４，５１２，６７８．０８ | ６４，３３５，０８５．２９ |
| 少数股东损益 | | ４，５３５，１４６．７３ | ２，９７８，０７８．８３ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．１１ | ０．２ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１１ | ０．２ |
| 七、其他综合收益 | | －６２２，８２７．５８ | －２６８，５１２．９７ |
| 八、综合收益总额 | | ３８，４２４，９９７．２３ | ６７，０４４，６５１．１５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ３３，８８９，８５０．５ | ６４，０８１，７２４．１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ４，５３５，１４６．７３ | ２，９６２，９２７．０５ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：徐小敏 主管会计工作负责人：朱晓红 会计机构负责人：陈敏
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ７０４，８６３，８８２．９８ | ８０９，２４０，４３４．２６ |
| 减：营业成本 | | ５８２，２８７，７６５．３７ | ６３４，１８４，１２６．３１ |
| 营业税金及附加 | | ２，４９７，６７９．７７ | ２，５３５，０８６．７９ |
| 销售费用 | | ２３，６７９，８５１．６４ | ２０，８５４，２０９．８９ |
| 管理费用 | | ６４，４４０，４７８．５６ | ６４，６８３，３７１．１７ |
| 财务费用 | | １０，７０６，７４６．４３ | １３，７３４，４３０．３９ |
| 资产减值损失 | | ２，２８１，７３７．１４ | ８，２１５，９２７．６１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ４，９８４，８７４．９２ | １，９３０，２８５．８８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １，０４５，６６０．２６ | －１３２，６４５．６３ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２３，９５４，４９８．９９ | ６６，９６３，５６７．９８ |
| 加：营业外收入 | | ２，０５８，４５０．５４ | ５０６，２６９．０５ |
| 减：营业外支出 | | １，７４６，４６７．９３ | １，３７９，３６８．１４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １５０，５２３．６６ | ７５，３３５．１４ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２４，２６６，４８１．６ | ６６，０９０，４６８．８９ |
| 减：所得税费用 | | ２，８４５，１２０．５６ | ７，５５８，８７５．６９ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２１，４２１，３６１．０４ | ５８，５３１，５９３．２ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．０７ | ０．１８ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０７ | ０．１８ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ２１，４２１，３６１．０４ | ５８，５３１，５９３．２ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ８４８，６４９，４６６．２３ | ５２８，２３７，０９８．６９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ２７，４５６，７６４．４９ | １５，８９０，４４９．６５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２５，９８５，９５１．９ | １９，６９１，２３８．８９ |
| 经营活动现金流入小计 | ９０２，０９２，１８２．６２ | ５６３，８１８，７８７．２３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５６９，４５０，４５８．３５ | ３２８，４９４，０９９．０７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ９３，９４６，０９９．７１ | １０３，０３４，４８５．８７ |
| 支付的各项税费 | ４２，１４３，４１３．２１ | ６４，０６９，９０５．５７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６７，０７０，７４４．８２ | ６９，０９４，２２９．２４ |
| 经营活动现金流出小计 | ７７２，６１０，７１６．０９ | ５６４，６９２，７１９．７５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １２９，４８１，４６６．５３ | －８７３，９３２．５２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | ２７，０００，０００ | ５４，５００，０００ |
| 取得投资收益所收到的现金 | ６０，６３５．６３ | ９０，１８９．０５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２６，６２０，４５７．６３ | １，９３４，７０９．８ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ５３，６８１，０９３．２６ | ５６，５２４，８９８．８５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７８，２５６，６２５．２６ | １１５，２９３，６６７．３５ |
| 投资支付的现金 | １０，２４０，０００ | ９５，０００ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ４４，６１０，８３５．８４ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ０ |
| 投资活动现金流出小计 | １３３，１０７，４６１．１ | １１５，３８８，６６７．３５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７９，４２６，３６７．８４ | －５８，８６３，７６８．５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，４５６，２１４．９６ | １５，０００，０００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | １５，０００，０００ |
| 取得借款收到的现金 | ３０７，０００，０００ | ３１０，４００，０００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ８，９３０，０００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３１７，３８６，２１４．９６ | ３２５，４００，０００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２５５，９００，０００ | １８６，１３１，２５０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２３，２１７，４３８．６３ | ２３，６５９，１０９．２８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２７９，１１７，４３８．６３ | ２０９，７９０，３５９．２８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３８，２６８，７７６．３３ | １１５，６０９，６４０．７２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １３，９３９．２ | ０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ８８，３３７，８１４．２２ | ５５，８７１，９３９．７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４４９，２３８，２３４．８６ | １５９，３５５，１３３．２４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５３７，５７６，０４９．０８ | ２１５，２２７，０７２．９４ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５１３，９８４，７６７ | ５０６，４４４，３２９．０３ |
| 收到的税费返还 | | １，０６６．４３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３０，２８０，０７４．８４ | １６，５８０，７５５．１５ |
| 经营活动现金流入小计 | ５４４，２６４，８４１．８４ | ５２３，０２６，１５０．６１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２３９，４３７，１９１．０２ | ３１７，０８７，１６４．７８ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７２，９３０，５９６．４６ | ８８，６９８，１５７．１３ |
| 支付的各项税费 | ２７，８４７，５３９．５８ | ５５，６６６，６４６．１３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５４，３７５，９６８．５８ | ７９，１１８，５５８．５３ |
| 经营活动现金流出小计 | ３９４，５９１，２９５．６４ | ５４０，５７０，５２６．５７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １４９，６７３，５４６．２ | －１７，５４４，３７５．９６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | ２７，０００，０００ | ３０，０００，０００ |
| 取得投资收益所收到的现金 | | ２，０６２，９３１．５１ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，６８２，３８４．０１ | ９，５４６，９６８．１７ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２８，６８２，３８４．０１ | ４１，６０９，８９９．６８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３４，２９９，１５０．１４ | ２９，３７７，６１３．８５ |
| 投资支付的现金 | １４８，５１４，１７１．２６ | ２８，２４２，０００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １８２，８１３，３２１．４ | ５７，６１９，６１３．８５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１５４，１３０，９３７．３９ | －１６，００９，７１４．１７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ２２５，０００，０００ | ２８３，４００，０００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ７，７３０，０００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２３２，７３０，０００ | ２８３，４００，０００ |
| 偿还债务支付的现金 | １７０，５００，０００ | １７１，１３１，２５０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２０，７１１，３５０．０４ | ２１，２７６，２７１．０３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １９１，２１１，３５０．０４ | １９２，４０７，５２１．０３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ４１，５１８，６４９．９６ | ９０，９９２，４７８．９７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ３７，０６１，２５８．７７ | ５７，４３８，３８８．８４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３１４，２５３，５７７．１３ | ８９，７９２，８１６．８７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３５１，３１４，８３５．９ | １４７，２３１，２０５．７１ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １５９，０００，０００ | ６０２，９８８，８０４．１２ | | | ６１，１９０，３９６．９８ | | ３６６，１２５，８３９．６５ | －５７５，３５４．５４ | ７７，９２４，１０６．７７ | １，２６６，６５３，７９２．９８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １５９，０００，０００ | ６０２，９８８，８０４．１２ | | | ６１，１９０，３９６．９８ | | ３６６，１２５，８３９．６５ | －５７５，３５４．５４ | ７７，９２４，１０６．７７ | １，２６６，６５３，７９２．９８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １５９，０００，０００ | －１５９，０００，０００ | | | | | ２６，５６２，６７８．０８ | －６２２，８２７．５８ | ３２，７９７，４４９．９２ | ５８，７３７，３００．４１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３４，５１２，６７８．０８ | | ４，５３５，１４６．７３ | ３９，０４７，８２４．８１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －６２２，８２７．５８ | | －６２２，８２７．５８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３４，５１２，６７８．０８ | －６２２，８２７．５８ | ４，５３５，１４６．７３ | ３８，４２４，９９７．２３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ２８，２６２，３０３．１９ | ２８，２６２，３０３．１９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ２８，２６２，３０３．１９ | ２８，２６２，３０３．１９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | ０ | | ０ |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －７，９５０，０００ | ０ | ０ | －７，９５０，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７，９５０，０００ | | | －７，９５０，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １５９，０００，０００ | －１５９，０００，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １５９，０００，０００ | －１５９，０００，０００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３１８，０００，０００ | ４４３，９８８，８０４．１２ | | | ６１，１９０，３９６．９８ | | ３９２，６８８，５１７．７３ | －１，１９８，１８２．１２ | １１０，７２１，５５６．６８ | １，３２５，３９１，０９３．３９ |
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １００，０００，０００ | ２０７，３１８，８０４．１２ | | | ５１，８５０，５７０．０３ | | ２７９，４０７，８８２．０３ | －２２，１９８．４３ | ４４，９４５，０２０．８７ | ６８３，５００，０７８．６２ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １００，０００，０００ | ２０７，３１８，８０４．１２ | | | ５１，８５０，５７０．０３ | | ２７９，４０７，８８２．０３ | －２２，１９８．４３ | ４４，９４５，０２０．８７ | ６８３，５００，０７８．６２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ５９，０００，０００ | ３９５，６７０，０００ | | | ９，３３９，８２６．９５ | | ８６，７１７，９５７．６２ | －５５３，１５６．１１ | ３２，９７９，０８５．９ | ５８３，１５３，７１４．３６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０４，７３０，５９８．４１ | | ３，１６０，４１５．３５ | １０７，８９１，０１３．７６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －５５３，１５６．１１ | | －５５３，１５６．１１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０４，７３０，５９８．４１ | －５５３，１５６．１１ | ３，１６０，４１５．３５ | １０７，３３７，８５７．６５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ２９，０００，０００ | ４２５，６７０，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ３２，２０２，７２１．３２ | ４８６，８７２，７２１．３２ |
| １．所有者投入资本 | ２９，０００，０００ | ４２５，６７０，０００ | | | | | | | ３２，２０２，７２１．３２ | ４８６，８７２，７２１．３２ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ９，３３９，８２６．９５ | ０ | －１８，０１２，６４０．７９ | ０ | －２，３８４，０５０．７７ | －１１，０５６，８６４．６１ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ９，３３９，８２６．９５ | | －９，３３９，８２６．９５ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －８，０００，０００ | | －２，３８４，０５０．７７ | －１０，３８４，０５０．７７ |
| ４．其他 | | | | | | | －６７２，８１３．８４ | | | －６７２，８１３．８４ |
| （五）所有者权益内部结转 | ３０，０００，０００ | －３０，０００，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ３０，０００，０００ | －３０，０００，０００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １５９，０００，０００ | ６０２，９８８，８０４．１２ | | | ６１，１９０，３９６．９８ | | ３６６，１２５，８３９．６５ | －５７５，３５４．５４ | ７７，９２４，１０６．７７ | １，２６６，６５３，７９２．９８ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １５９，０００，０００ | ６００，２６３，２９０．３２ | | | ６０，５８５，１４７．５４ | | ３１７，１５１，８３３．０７ | １，１３７，０００，２７０．９３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １５９，０００，０００ | ６００，２６３，２９０．３２ | | | ６０，５８５，１４７．５４ | | ３１７，１５１，８３３．０７ | １，１３７，０００，２７０．９３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １５９，０００，０００ | －１５９，０００，０００ | | | | | １３，４７１，３６１．０４ | １３，４７１，３６１．０４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２１，４２１，３６１．０４ | ２１，４２１，３６１．０４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２１，４２１，３６１．０４ | ２１，４２１，３６１．０４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | －７，９５０，０００ | －７，９５０，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７，９５０，０００ | －７，９５０，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １５９，０００，０００ | －１５９，０００，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １５９，０００，０００ | －１５９，０００，０００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３１８，０００，０００ | ４４１，２６３，２９０．３２ | | | ６０，５８５，１４７．５４ | | ３３０，６２３，１９４．１１ | １，１５０，４７１，６３１．９７ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １００，０００，０００ | ２０４，５９３，２９０．３２ | | | ５１，２４５，３２０．５９ | | ２４１，０９３，３９０．５１ | ５９６，９３２，００１．４２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １００，０００，０００ | ２０４，５９３，２９０．３２ | | | ５１，２４５，３２０．５９ | | ２４１，０９３，３９０．５１ | ５９６，９３２，００１．４２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ５９，０００，０００ | ３９５，６７０，０００ | | | ９，３３９，８２６．９５ | | ７６，０５８，４４２．５６ | ５４０，０６８，２６９．５１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９３，３９８，２６９．５１ | ９３，３９８，２６９．５１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９３，３９８，２６９．５１ | ９３，３９８，２６９．５１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ２９，０００，０００ | ４２５，６７０，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ４５４，６７０，０００ |
| １．所有者投入资本 | ２９，０００，０００ | ４２５，６７０，０００ | | | | | | ４５４，６７０，０００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ９，３３９，８２６．９５ | ０ | －１７，３３９，８２６．９５ | －８，０００，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ９，３３９，８２６．９５ | | －９，３３９，８２６．９５ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －８，０００，０００ | －８，０００，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ３０，０００，０００ | －３０，０００，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ３０，０００，０００ | －３０，０００，０００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １５９，０００，０００ | ６００，２６３，２９０．３２ | | | ６０，５８５，１４７．５４ | | ３１７，１５１，８３３．０７ | １，１３７，０００，２７０．９３ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
１、与上年相比本期新增合并单位２家，原因为：
本期公司通过设立方式成立：
公司于２０１２年１月设立上海银轮热系统科技有限公司，投资总额为１５０万元人民币，从２０１２年１月开始纳入合并报表范围。
通过非同一控制下企业合并取得一家子公司：
２０１２年５月２２日，公司与广西玉柴机器股份有限公司（简称“玉柴机器”签订股权互换协议，约定公司将持有济宁玉柴发动机股份有限公司（简称“济宁玉柴”）１８％股份计２７００万股转让给玉柴机器，玉柴机器需支付公司２７００万元人民币；玉柴机器将持有浙江玉柴三立发动机股份有限公司５２％股份计５２００万转让给公司，公司需支付玉柴机器５２００万元人民币。即双方换股后公司以现金方式支付玉柴机器贰仟伍佰（￥２，５００）万元人民币股权受让费。 换股后，济宁玉柴由玉柴机器控股７０％，公司不再持有济宁玉柴的股份；浙江玉柴由公司控股７０％，玉柴机器不再持有浙江玉柴的股份。公司于２０１２年６月６日全额支付转让款２５００万元人民币，从２０１２年６月起纳入合并范围。
２、本期无减少合并子公司情况
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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