证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  本半年度报告经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，全体董事出席了本次董事会会议。

  公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

  公司负责人孙伟杰先生、主管会计工作负责人吕燕玲女士及会计机构负责人（会计主管人员）崔玲玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、上市公司基本情况

  （一）基本情况简介

  ■

  （二）主要财务数据和指标

  １、主要会计数据和财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  ■

  注：报告期内，公司实施了公积金转增股本每１０股转增１０股的权益分派方案，公司按照调整后的股本数列示上年同期每股收益。

  ２、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、股本变动及股东情况

  （一）股本变动情况表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  说明：其他变动的数据是因为２０１２年２月９日解除部分限售股份。

  （二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

  前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  ■

  （三）控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  四、董事、监事和高级管理人员情况

  （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

  ■

  五、董事会报告

  （一）２０１２年上半年重点工作回顾

  １、扩充集团中心研究院实力，夯实产业延伸的基础。上半年，我们在研发二部的基础上扩充建立了集团中心研究院，遵循公司发展战略，积极调整研发方向和扩展研发领域，夯实做大做强油田服务产业的基础。

  ２、加大制造加工中心设备投资，提高装备制造产能。上半年，我们加大了制造加工中心的设备投资，扩充了核心部件的加工能力，缓解了产能提升的瓶颈，有效提高了装备制造产能。

  ３、积极引进核心技术和人才，推动各服务项目扩大投资，迅速完善服务产业链。上半年，我们完成了政府审批程序向加拿大投资２９００万美元，主要投入页岩油气的矿权勘探开发；我们正在审批向印尼投资２８００万美元进行老油田增产项目；我们向固体控制及废弃物处理（油田环保服务）、压力泵送服务（固井服务和压裂酸化服务）、连续油管服务、油田增产服务四个方向增加设备投资近２亿元，迅速建立和延展了四个服务项目的能力，分段压裂服务、连续油管服务在上半年已经开展服务。

  ４、整合集团销售资源，打造杰瑞集团全球销售体系。上半年，我们根据产业战略梳理了集团的销售资源，逐步建立集团的大销售战略，打造全球销售体系，促进国际化进程。

  （二）报告期经营情况分析

  １、行业状况分析

  ２０１２年上半年全球经济在动荡中前行，欧洲债务危机尚未看到实质性改善，美国经济复苏结束了年初的良好势头，新兴市场这盏全球经济复苏明灯光芒渐失，未来预期增长仍充满变数；中国经济也在减速、寻底进行中。上半年原油价格先扬后抑，５月份之前处于高位运行后开始下滑，动荡中仍维持在８０美元以上，北美气价仍处低位。这些因素影响了油田服务市场，全球油田服务市场仍然景气，北美出现下滑而其他地区仍快速增长，这些地区是中国、南美、俄罗斯等。报告期，公司设备类产品高速增长，订单充足；服务类产品方向明确，服务产业线条日渐清晰，我们已经开展了这些新服务，我们将逐步突破这些服务的规模瓶颈。

  ２、报告期主要指标分析

  单位：万元

  ■

  ２０１２年上半年公司营业收入同比增长４１．９３％，完成全年计划的３６．８７％，服务类收入出现同期比下滑原因是新开展的油田工程技术服务收入尚未弥补因渤海漏油事件停产而减少的岩屑回注服务收入。２０１２年上半年净利润同比增长２２．６６％，完成全年计划的３５．５９％，净利润增长比营业收入增长低１９．２７个百分点，主要是因为服务收入规模同期比负增长、新服务初期人员相对富余毛利率较低所致。

  ３、经营成果的讨论分析

  （１）营业收入构成情况

  单位：万元

  ■

  （２）主营业务收入、成本分析

  ■

  报告期，公司设备类产品收入都取得了５０％以上的同比增长，特别是油田专用设备制造收入在克服能源服务公司自用设备占用产能的影响下增长６２％以上。服务类产品收入同期比下滑，油田工程技术服务收入下滑３５．２％；经过服务团队的努力，服务板块已形成了以油气物探开发服务（加拿大）、固体控制及废弃物处理服务（环保服务）、压力泵送服务（固井服务和压裂酸化服务）、连续油管服务、增产服务（径向钻井、老油田综合增产服务）、油田工程建设设计为主的服务能力，这些服务项目于２０１２年上半年都已经开展服务，公司产业的全面战略转型正在进行中，我们有信心不断突破不断前进。

  单位：万元

  ■

  （３）主营业务毛利情况

  ■

  报告期，公司产品和服务的综合毛利率降低了０．３３个百分点，其中油田专用设备制造的毛利率提高６．７１个百分点，主要是研发费用口径调整差异；维修改造与配件销售毛利率提高３．６８个百分点，是因为毛利率高的配件产品收入结构性的增大造成；油田工程技术服务的毛利率降低３２．９４个百分点，主要是新服务项目团队超前投入、人员相对富余而初期收入较低造成。

  （４）国际市场开拓情况

  单位：万元

  ■

  报告期内，公司国际市场销售收入增速超过１０３％，占比增加１０．５８个百分点。公司正在推进海外大销售体系建设，逐步推进整个集团产品和服务体系销售国际化，这是杰瑞国际化的重要举措之一。

  （５）期间费用、资产减值损失情况

  单位：万元

  ■

  报告期内，公司销售费用占营业收入比例有所提高，主要是因为售后服务费用、销售佣金增加较多；管理费用占营业收入大幅提高３．６３个百分点，主要是研发费用口径调整造成的；资产减值损失占营业收入略有增长，主要是应收账款增幅较大所致。

  ４、财务状况及相关指标变动和原因分析

  （１）资产情况分析

  计量单位：万元

  ■

  报告期，流动资产合计占总资产的比例降低接近５个百分点，非流动资产合计占总资产的比例提高接近５个百分点，主要是固定资产和在建工程等资产投入规模逐步扩大的原因。其中：货币资金减少，主要原因为补充营运资金、投入募集资金项目投资；应收账款增加，主要原因是报告期国内收入规模增加较多所致；预付款项、存货增加，主要原因是订单增多而提前储备、提前采购大部件。固定资产、在建工程增加系公司增加募集资金投资投入所致。

  （２）负债情况分析

  单位：万元

  ■

  报告期，公司负债增加较多在于短期借款、应付票据、应付账款增加较多所致。短期借款增加，系公司与金融机构之间的基于人民币预期升值金融工具的进口融资业务增加，公司补充营运资金增加信用借款；应付票据、应付账款增加系公司加大银行信用、商业信用力度所致。

  ５、２０１２年１－６月公司现金流量情况

  单位：万元

  ■

  报告期，公司经营活动现金净流入为－１０，０７９．８１万元，低于实现的净利润数额，主要原因是依据订单情况而提前储备大部件致使存货、预付款项增加较多，国内收入规模扩大应收帐款占用增加较多；投资活动现金净流入－２５，１８３．２４万元，系公司募集资金投资项目持续投入所致；筹资活动现金净流入１，７８７．３９万元，主要系公司分配了２０１１年度红利和增加短期借款的差额。

  ６、报告期订单获取情况

  报告期内，公司获取新订单１３．９亿元（不含增值税），上年同期为１０．５亿元，与上年同期比增长３２％，增加３．４亿元。截至２０１２年６月末，公司存量订单约为２３．４亿元（不含增值税）。

  ７、员工人数变化情况（含德美动力公司）

  ■

  报告期，公司生产人员、技术人员和管理人员增长较快，系公司业务快速发展，不断扩充装备制造产能和服务业务能力，增加生产人员，储备行业高端技术人才和管理人才。

  ８、经营中的问题与困难及解决途径

  （１）服务类产业符合公司的发展战略，规模化过程中初期成本对短期业绩增长形成压力。

  公司在上市以来一直致力于服务类产业的建立和培育，产业方向已经明确，人才团队陆续建立，投入也在不断加大，我们需要规模化这些产业，就必须提前建立符合远期需要的团队，规模化过程中初期成本相比较初期收入比例较高，尚无法达到预期的毛利率水平，服务类产业的初期规律会对公司的短期业绩增长形成压力。公司管理层认为我们必须把已布局的服务项目快速突破服务规模瓶颈，建立和延展一体化服务能力。我们上半年在各产业事业部取得了可喜的突破，环保事业部建立了固液分离、储油罐清洗的服务能力，压裂酸化事业部开始提供分段压裂服务，连续油管液氮事业部也已经开展服务，增产事业部在开拓印尼的老油田增产业务等等，这些服务在下半年会有较好的收获。

  （２）国内的商业信用低导致随着收入规模扩大营运资金也需要快速扩大，直接影响了经营性净现金流入的表现。

  报告期，公司国内收入规模的快速扩大，需要我们提前储备对应订单的材料存货和扩大应收账款规模，营运资金的占用大幅增长直接降低了报告期经营性净现金流入。管理层针对这些因素，采取了合理控制有效储备规模，全面使用商用信用、银行信用手段采购，并加强国内市场产品销售后的收款清账力度等措施，以改善净现金流入。

  ９、２０１２年下半年展望

  全球经济可能会较长时期放缓，大宗商品价格的下降会对全球经济产生正向影响，当期国际研究机构均在预测报告中下调了原油未来价格，趋于相对均衡状态，不会置油气行业于衰退，这也给了中国在页岩气非常规领域赶超的机会，北美之外的油气区域依然维持景气。

  （１）设备类产品，保持钻采类设备优势，快速拓展工程类设备。

  ２０１２年下半年，公司顺应市场保持钻采类设备产品收入快速增长，着力发展油田建设工程类设备产品，包括压缩机、油气分离、净化等油田工程建设环节的设备，特别是压缩机收入将增长较快。

  （２）服务类产品，强化市场营销，快速突破规模瓶颈。

  下半年，我们将加大油田工程技术服务的市场营销，把产业布局引向深入，把线条已经清晰的产业做出丰满的形态，快速突破做大规模；我们将快速推进加拿大页岩油气项目的投资，深入研究筛选项目，储备后续收入增长点；我们将加快印尼老油田增产项目的谈判，建立另一个收入增长点。我们将继续发挥天津公司在油田工程建设环节的带头作用，协同压缩机、油气分离、净化设备的增长，培育又一个新的增长点。

  （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  油田工程技术服务的毛利率降低３２．９４个百分点，主要是新服务项目团队超前投入、人员相对富余而初期收入较低造成。

  （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  √ 适用 □ 不适用

  原因是新开展的油田工程技术服务收入尚未弥补因渤海漏油事件停产而减少的岩屑回注服务收入。

  （六）募集资金使用情况

  １、募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

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  ２、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  （七）董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  （八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

  ２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、重要事项

  （一）收购、出售资产及资产重组

  １、收购资产

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  收购资产情况说明：报告期内２０１２年４月２８日、５月２３日，公司分别以德州联合石油机械有限公司当月末净资产６．３７元、６．４３元收购德州联合石油机械有限公司４名自然人股东合计４６５，４３４元股权，交易金额２，９７１，２６５．７８元。成交价格与账面值不存在较大差异。目前该交易所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移。

  报告期末，公司累计持有德州联合石油机械有限公司４２．４５％的股权，为德州联合石油机械有限公司的第一大股东，但尚未达到实质控制地位。

  ２、出售资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  （二）担保事项

  □ 适用 √ 不适用

  （三）非经营性关联债权债务往来

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额１．５８万元，余额０万元。

  报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

  □ 适用 √ 不适用

  （四）重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、２０１２年１月３１日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期３年，企业所得税优惠期为２０１１年１月１日至２０１３年１２月３１日。

  ２、２０１２年４月１９日，山东省发展和改革委员会下发了（鲁发改投资函【２０１２】２７号）《关于安排第一批战略性新兴产业专项委托贷款的函》和（鲁发改投资【２０１２】３８６号）《山东省发展和改革委员会关于下达第一批战略性新兴产业专项合作贷款投资计划的通知》，公司获得山东省发展和改革委员会通过中国农业银行山东省分行安排的专项贷款资金２０００万元，用于支持高端装备制造等战略性新兴产业重点企业发展。该资金用于公司流动资金，期限３年，贷款利率为：人民银行同期同档次基准利率下浮２０％。２０１２年５月１５日，公司收到该专项贷款资金。

  １、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ２、持有其他上市公司股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

  □ 适用 √ 不适用

  （下转D51版）