证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时载于巨潮资讯网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 董事宋尚龙由于出差书面委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权，董事高福波由于出差书面委托董事长矫正中代为出席并代为行使表决权，董事邱荣生由于出差书面委托董事长矫正中代为出席并代为行使表决权，独立董事曹和平由于出差书面委托独立董事李恒发代为出席并代为行使表决权，独立董事王国刚由于出差书面委托独立董事李恒发代为出席并代为行使表决权，独立董事石少侠由于出差书面委托独立董事谢安山代为出席并代为行使表决权。

１．４ 本公司半年度财务报告未经审计。

１．５ 公司董事长矫正中先生、副董事长兼总裁杨树财先生、财务总监王天文先生、财务部总经理刘雪山先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

单位：（人民币）元

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

２．２．３同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

２．２．４同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

２．２．５ 公司净资本及相关风险控制指标

单位：（人民币）元

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司股份无变化情况，截至２０１２年６月３０日，公司股本为６３９，３１２，４４８．００股。

单位：股

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

单位：股

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司第一大股东未发生变化，仍为吉林亚泰（集团）股份有限公司。

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

４．２ 报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况

√ 适用 □ 不适用

４．２．１公司董事人员变化情况

２０１２年１月１１日，公司董事田奎武先生因工作原因，辞去公司第七届董事会董事职务。

２０１２年１月３１日，公司召开２０１２年第一次临时股东大会，选举崔伟先生为公司第七届董事会董事。

４．２．２报告期内，公司监事、高级管理人员未发生变化。

§５ 董事会报告

报告期内，沪深指数呈现震荡走势，上证综指以２１９９点开盘，最高冲至２４７８点，六月末以２２２５点报收，涨幅１．１８％。２０１２年１－６月，两市ＡＢ股基金共计成交１７８，４５８亿元，同比下降２９％；两市日均交易量为１，５２５亿元，同比下降２８％。同时，行业佣金率持续下滑，市场融资总额与去年同期相比有较大幅度下降。面对不利的市场状况和不断加剧的竞争形势，公司锐意改革创新，在坚持稳健经营的同时加快推进业务转型，加大创新业务投入，不断夯实管理基础，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司证券承销与保荐业务收入同比大幅增加；证券自营业务通过丰富投资品种，加大固定收益类产品投资，有效控制风险并实现了较好的收益；融资融券业务资格获批，并顺利开展业务；公司整体经营业绩与上年同期相比出现较大幅度增长。同时，公司市场化机制不断健全，经营管理和内控基础更为扎实。

报告期内，公司累计实现营业收入６０９，８０９，０７７．８０元，同比增长５．５２％；利润总额１４２，０８９，０８１．２２元，同比增长２９．９５％；归属于母公司净利润１２３，１２４，５１１．０７元，同比增长３８．５４％。

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）元

５．２ 主营业务分地区情况

５．２．１ 营业收入地区分部情况

单位：（人民币）元

５．２．２ 营业利润地区分部情况

单位：（人民币）元

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司实现归属于母公司的净利润１２３，１２４，５１１．０７元，同比增长３８．５４％；加权平均净资产收益率３．９０％，同比增长１．３２％。公司在平稳开展各项业务的同时，加快推进业务转型，加大创新业务投入，丰富自营业务投资品种，加大固定收益类产品投资，实现了较好的收益；同时，公司证券承销与保荐业务收入同比大幅增加；公司整体经营业绩较上年同期出现较大幅度增长，公司收入结构得到进一步优化。

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

公司利润主要来源于证券经纪业务、证券承销与保荐业务、证券自营业务及证券资产管理业务。证券经纪业务收入占公司营业收入的５１．２３％，证券承销与保荐业务收入占公司营业收入的２３．２４％，证券自营业务收入占公司营业收入的９．８３％，证券资产管理业务收入占公司营业收入的３．２０％。

上年同期，公司利润主要来源于证券经纪业务、证券自营业务及证券资产管理业务。证券经纪业务收入占公司营业收入的８０．４３％，证券自营业务收入占公司营业收入的１．１６％，证券资产管理业务收入占公司营业收入的４．６９％。

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

５．６．２变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 对２０１２年１－９月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

５．９ 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１１公司现金分红政策的制定及执行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司现金分红政策制定情况

根据《关于印发＜上市公司完善现金分红制度专项工作方案＞的通知》（吉证监发［２０１２］７１号）和《关于转发＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞的通知》（吉证监发［２０１２］１１２号）文件要求，公司对现金分红政策进行了修订、完善。２０１２年６月４日，公司召开第七届董事会２０１２年第四次临时会议，审议通过《修改＜东北证券股份有限公司章程＞的议案》；６月２０日，公司召开２０１２年第三次临时股东大会，审议通过上述议案，同意修改《章程》中利润分配相关条款。

公司本次修订现金分红政策主要在《章程》中明确了利润分配方案制定的原则、决策程序和机制；明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配的期间间隔，现金分红的条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低比例等事项；明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。

（二）制定《公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》情况

为了进一步增强公司现金分红的透明度，提高现金分红水平，提升对股东的回报，经公司第七届董事会２０１２年第四次临时会议审议通过，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》。

修改后的公司《章程》、现金分红政策具体内容及《公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》详见２０１２年６月５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

（三）留存未分配利润使用情况的说明

截至２０１１年１２月３１日，公司累计未分配利润为１，５３４，９８４，８０２．３６元。鉴于公司２０１１年度经营亏损，综合行业监管对公司净资本水平的要求和公司业务开展的实际需求，经公司２０１１年度股东大会审议通过，公司２０１１年度不进行股利分配和转增股本。

报告期内，公司留存的未分配利润主要用于补充公司营运资金，保持公司净资本水平，提升公司业务拓展能力和风险承受能力。在满足公司净资本对公司各项业务监管要求的条件下，公司留存的未分配利润投入到能够为股东带来稳定回报的业务，在扩大现有业务规模，提升创利能力的同时，积极开展融资融券等创新业务，使股东资产保值增值。

２０１２年１－６月，公司累计实现归属于母公司净利润１２３，１２４，５１１．０７元，同比增长３８．５４％；取得了较好的经营业绩，公司留存的未分配利润为股东创造了良好的收益。

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

（一）公司本报告期未发生重大诉讼、仲裁事项

（二）公司前期发生未终结的诉讼、仲裁情况

１．赵正斌等人涉嫌私自委托理财、挪用客户资金、非法吸收公众存款案

该案的详细情况已于２００７年７月２６日刊登在巨潮资讯网《锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份吸收合并东北证券有限责任公司报告书》全文中。

公司因此案于２００７年度代为垫付资金２４，３６６，４８２．７５元。赵正斌等实施挪用资金、非法吸收公众存款犯罪行为过程中，向私下委托其进行理财业务的客户支付高额收益并弥补巨额亏损。根据法律规定，私自委托理财的客户收取上述款项没有法律依据，公司正在提起返还不当得利诉讼，向有关当事人追索，已追索返还４６８．５８万元。公司已对该案件中尚未收回款项全额计提坏账准备１９，６８０，６６８．８１元。与之相关的其他案件在申诉或再审阶段。

２．江苏东恒国际集团有限公司投资顾问分公司诉公司侵权纠纷案

该案的详细情况请参见公司在巨潮资讯网上刊登的历年年度报告和半年度报告。

２０１１年７月，公司向长春市中级人民法院起诉新华证券有限公司要求其返还不当得利人民币１６，５０１，２２２．７９元，一审判决公司胜诉，新华证券有限公司提出上诉，目前正在二审阶段。截至报告期末，公司已计提坏账准备８，２５０，６１１．４０元。

３．沈阳东宇药业有限公司借款合同纠纷案

公司于以前年度为沈阳东宇药业有限公司（以下简称“东宇药业”）在华夏银行沈阳中山广场支行贷款提供担保并已承担了保证责任，向华夏银行支付了担保款４，５００万元，截至报告日东宇药业尚欠付我公司４，１８５万元。东宇药业以房产抵偿欠付我公司款项，公司已将其从应收款项转入抵债资产，截至报告期末已计提抵债资产减值准备８，４９７，６７０．００元。

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．５．１ 公司非公开发行股票情况

２０１２年２月６日，公司召开第七届董事会２０１２年第二次临时会议，审议通过了公司２０１２年度非公开发行股票相关的议案（议案内容详见２０１２年２月７日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站），公司拟采取非公开发行股票方式进行融资。

２０１２年３月２日，公司召开２０１２年第二次临时股东大会，审议通过了上述第七届董事会２０１２年第二次临时会议审议通过的与本次非公开发行股票相关的议案。

２０１２年４月１日，中国证监会机构监管部出具《关于东北证券股份有限公司非公开发行股票的监管意见书》（机构部部函［２０１２］１６１号），对公司本次发行无异议，并同意公司因此次非公开发行股票涉及的变更注册资本事项。

２０１２年７月２日，公司２０１２年度非公开发行Ａ股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会通过。

公司将在获得中国证监会相关核准文件后适时启动非公开发行。

６．５．２ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

６．５．３ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

６．５．４ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．５ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）承诺事项

１．在公司吸收合并重组上市时，亚泰集团承诺不经营与东北证券股份有限公司相同的业务，亦不间接经营、参与投资与东北证券股份有限公司业务有竞争或可能有竞争的业务。

２．公司在次级债务存续期间，承诺将采取以下措施保障次级债务债权人合法权益、降低公司偿付风险：未经次级债务债权人同意，不向股东分配利润；不为股东及其关联方提供融资或担保；不与股东及其关联方进行损害公司利益的关联交易；提高任意盈余公积金和一般风险准备金的提取比例；未经次级债务债权人同意，不实施重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目；未经次级债务债权人同意，不变更持有５％以上股权的股东、实际控制人。

（二）承诺履行情况

１．２００９年，亚泰集团以６．５６亿元认购江海证券有限公司４１，０００万元新增股权。２０１１年，亚泰集团决定将持有的江海证券有限公司股权全部转让给中国华融资产管理公司，双方签署了《江海证券有限公司股权转让协议》；２０１２年５月２４日，中国证监会黑龙江监管局出具《关于核准江海证券有限公司变更持有５％以上股权的股东的批复》（黑证监许可字［２０１２］１８号），核准中国华融资产管理公司持有江海证券５％以上股权的股东资格；２０１２年６月１日，江海证券完成股权转让的工商变更手续；亚泰集团持有的江海证券股权全部转让完毕。

２．报告期内，公司严格履行了因借入次级债务所做的承诺。

６．５．６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．７ 其他综合收益细目

单位：元

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

本次财务报告未经审计。

７．２ 财务报表（未经审计）

合并资产负债表

单位名称：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元

公司负责人：矫正中   主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山

母公司资产负债表

单位名称：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元

公司负责人：矫正中  主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山

合并利润表

单位名称：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元

公司负责人：矫正中  主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山

母公司利润表

单位名称：东北证券股份有限公司 单位：（人民币）元

公司负责人：矫正中   主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山

(下转D35版)