证券时报多媒体数字报

特别提示

江苏南大光电材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２ 年５月１８日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票并在创业板上市。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

１、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，２５７万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］９４５号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为６６元／股，发行数量为１，２５７万股。

３、本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为２１．２８％，网上发行初步中签率为２．１９５３８１８７０１％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的９．６９倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年７月３０日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票２５１．４万股，网下最终发行数量为３８８．６万股，占本次发行数量的３０．９１％，网上最终发行数量为８６８．４万股，占本次发行数量的６９．０９％。

４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（３２万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出１３个号码，其中１２个号码可获配３２万股股票，一个特殊号码可获配４．６万股。

５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

６、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年７月３０日（Ｔ日）结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市天银律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

７、根据２０１２年７月２７日（Ｔ－１日）公布的《江苏南大光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有２０家，该２０家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１９８，５２８万元，有效申购数量为３，００８万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为２１．２８％，网上发行初步中签率为２．１９５３８１８７０１％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的９．６９倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年７月３０日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票２５１．４万股，网下最终发行数量为３８８．６万股，占本次发行数量的３０．９１％，网上最终发行数量为８６８．４万股，占本次发行数量的６９．０９％。

三、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为９４个，配号起始号码为０１，截止号码为９４。发行人和主承销商于２０１２年７月３１日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了江苏南大光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

中签３２万股号码：５８，６５，７２，８０，８７，９４，０７，１５，２２，２９，３６，４４

中签４．６万股号码：５１。

四、网下配售结果

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为３８８．６万股，有效申购获得配售的网下中签率为１２．９２％，认购倍数为７．７４倍，最终向配售对象配售股数为３８８．６万股。

根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配数量如下：

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

１、初步询价期间配售对象的报价明细

在２０１２年７月２３日（Ｔ－５日）至２０１２年７月２５日（Ｔ－３日）的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年７月２５日（Ｔ－３日）１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由２５家询价对象统一申报的４９家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

２、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理价值区间为８６．４８－９８．９４元／股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１２年７月２５日（Ｔ－３日）以扣除非经常性损益后２０１１年每股收益计算的平均静态市盈率为２２．８６倍

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商太平洋证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－８８３２１６３２

传真： ０１０－８８３２１９３６

联系人：资本市场部

发行人：江苏南大光电材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

２０１２年８月１日