证券时报多媒体数字报

特别提示

海南双成药业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法 》（２０１２年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

１、海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”或“发行人”）首次公开发行不超过３，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８７４号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２０．００元／股，发行数量为３，０００万股。

３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为３．３４０７５７２３８３％，网上发行初步中签率为０．９８４２７４８９６２％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的３．３９倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年７月３１日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量１０％的股票３００万股，网下最终发行数量为１，２００万股，占本次发行数量的４０％，网上最终发行数量为１，８００万股，占本次发行数量的６０％。

４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出１２个号码（每个号码可获配１００万股股票）。

５、本次发行的网下申购缴款工作已于２０１２年７月３１日（Ｔ日）结束。参与网下申购的配售对象所缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告。北京德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

６、根据２０１２年７月３０日（Ｔ－１日）公布的《海南双成药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１２年修订）的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账号进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的５３个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为８，９８０，０００，０００．００元，有效申购数量为４４，９００万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为３．３４０７５７２３８３％，网上发行初步中签率为０．９８４２７４８９６２％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的３．３９倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年７月３１日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量１０％的股票３００万股，网下最终发行数量为１，２００万股，占本次发行数量的４０％，网上最终发行数量为１，８００万股，占本次发行数量的６０％。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为４４９个，起始号码为００１，截止号码为４４９。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年８月１日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了双成药业首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出１２个号码，获配中签号码为：

３８７，４２５，０１３，０５１，０８８，１２６，１６３，２００，２３８，２７５，３１３，３５０。

四、网下申购获配情况

本次网下最终发行数量为１，２００万股，有效申购获得配售的配售比例为２．６７２６０５７９０６％，认购倍数为３７．４２倍，最终向配售对象配售股数为１，２００万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

１、初步询价期间配售对象的报价明细

截至２０１２年７月２６日下午１５：００，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由５９家询价对象统一申报的１１５家（１４６个报价）股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

２、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

注：每股收益按照最近一期经审计的财务报告基准日（２０１１年１２月３１日）前１２个月扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算（０．５７元／股）。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商向询价对象提供的双成药业投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为１８－２０元／股。初步询价截止日２０１２年７月２６日同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为４１．８０倍。

七、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

九、保荐机构（主承销商）联系方式

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：深圳市罗湖区红岭中路中深国际大厦１６楼

联系电话：０２１－２３２１９４９６、２３２１９６２２

０７５５－２５８６０６３０、２５８６９８８１

联系人：资本市场部

发行人：海南双成药业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

２０１２年８月２日