证券时报多媒体数字报

  (上接D14版)

  （１）截至 ２０１２年５月３１日，凯力克主要固定资产列表如下：

  单位：万元

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  （２）主要设备列表如下：

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  注：以上财务数据未经审计

  ２、土地和房产

  （１）凯力克拥有的土地使用权：

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  （２）凯力克拥有的房产：

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  ３、凯力克拥有的注册商标、专利和非专利技术

  （１）凯力克取得的注册商标

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  （２）凯力克拥有的专利

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  （七）交易标的公司目前是否存在未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保等情况

  经核查，交易标的公司目前不存在未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保等情况。

  （八）凯力克最近三年及一期主要财务数据

  １、凯力克合并资产负债表主要数据：

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  ２、凯力克合并利润表主要数据：

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  （注：２００９年、２０１０年财务数据经天健会计师事务所审计，２０１１年财务数据经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，２０１２年１－５月的财务数据未经审计）

  ３、最近三年盈利变动分析

  （１）凯力克２０１０年较２００９年利润总额、净利润提升的分析

  凯力克２０１０年营业收入较２００９年提高２２．３９％，２０１０年利润总额较２００９年提高１１１．０１％，２０１０年净利润较２００９年提高７７．３３％。２０１０年利润总额、净利润分别较２００９年提高４，７２５．４４万元和２，８９９．９５万元的主要原因如下：

  ①随着凯力克在２０１０年的四氧化三钴、电积钴等产品的产量、销量增加，使得凯力克２０１０年营业收入较２００９年增长２２．３９％，从而使得２０１０年毛利较２００９年增加了２，８５８．３１万元。

  ②凯力克贷款规模减少、存款利息增加、人民币升值等因素使得凯力克２０１０年的财务费用下降１，０２２．８０万元。

  ③凯力克２０１０年的投资收益较２００９年增加１，３２６．４７万元，主要为凯力克在２００９年从事期货衍生金融工具投资亏损１，３３７．０７万元所致。凯力克自２０１０年起已处置完毕所有期货衍生金融工具投资并不再开展此类业务。

  ④因外商投资生产企业“两免三减半”的所得税优惠政策于２０１０年到期，凯力克２０１０年的所得税费用较２００９年增加了１，８２５．４９万元。

  （２）凯力克２０１１年较２０１０年利润总额、净利润的分析

  凯力克２０１１年营业收入较２０１０年下降９．４９％，２０１１年利润总额较２０１０年下降６３．００％；２０１１年净利润较２０１０年下降６４．１７％。２０１１年利润总额、净利润分别较２０１０年下降５，６５８．６８万元和４，２６７．２６万元的主要原因为：

  ①受钴金属价格下降影响，凯力克２０１１年的四氧化三钴、电积钴等产品的销售价格较２０１０年下降，使得凯力克２０１１年的毛利较２０１０年大幅下降了２，３３０．４３万元。

  ②因凯力克２０１１年增加了技术研发、支付上市中介费用、人工成本上升等原因，凯力克２０１１年管理费用较２０１０年增加了１，０２０．２８万元。

  ③２０１１年资产减值准备较２０１０年增加了２，１５４．７７万元，主要原因为钴金属市场价格下跌，凯力克在２０１１年对存货计提了大额减值准备所致。

  ４、凯力克最近三年及一期的利润分配情况

  根据凯力克２００９年４月股东大会决议，凯力克以现金方式分配２００８年度实现的净利润８００．００万元。

  除上述分配外，凯力克在最近三年及一期未进行其他利润分配。

  三、交易标的预估值及账面净值

  （一）标的资产的预估值及定价

  本次重大资产重组交易标的公司凯力克截至２０１２年５月３１日未经审计净资产账面值为３．９３亿元，预估值约为５．３３亿元，对应５１％股权所享有的净资产账面值为２．００亿元，预估值约为２．７２亿元。预估值较最近一期未经审计账面值增值３５．３７％。

  本次拟购买资产的作价将参考由具有证券相关业务资格的评估机构出具的评估结果，由本公司与交易对方协商确定，并经本公司股东大会决议通过。

  目前，相关评估工作正在进行中，本预案披露的预估值与最终经具有证券相关业务资格的评估机构出具的评估结果可能存在一定的差异，最终资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

  （二）评估方法本次交易评估采用资产基础法和收益法进行评估。

  资产基础法是从资产重置的角度间接地评价资产的公平市场价值，它是从企业的资产现值的角度来确认企业整体价值。收益法强调的是企业整体资产的预期盈利能力，收益法的评估结果是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化。收益法在评估过程中不仅考虑了企业账面资产的价值，同时也考虑了企业账面上不存在但对企业未来收益有重大影响的资产或因素，如企业拥有的专利、专有技术、稳定的客户资源、科学的生产经营管理水平、雄厚的产品生产和研发队伍等，在收益法评估过程中，综合考虑了企业各盈利因素，全面反映了整体企业的价值。

  本次评估的目的是为本次交易提供定价依据，考虑各类具体资产的价值特征和影响其价值的相关因素，并结合收集掌握的评估资料，本次评估采用资产基础法和收益法进行评估。

  （三）评估假设

  本次评估是以企业持续经营为评估假设前提。以评估对象在公开市场上进行交易、正处于使用状态且将继续使用下去为评估假设前提。

  本次评估的主要具体假设有：

  １、以列入评估范围的资产按现有规模、现行用途不变的条件下，在评估基准日２０１２年５月３１日的市场价值的反映为假设条件。

  ２、评估对象基本建设和个别产品生产所需要存货的供应及价格无重大变化，评估对象试生产产品价格无不可预见的重大变化；

  ３、假设的经营模式没有变化；

  ４、在预测期内，假设评估对象现有的经营模式和收入取得方式不变，不会遇到重大的款项回收方面的问题，且评估对象经营状况保持相对稳定。

  （四）预估增值的原因

  收益法预估增值的主要原因是企业未来收益的持续增长，凯力克经过多年发展，目前的综合实力、产能规模、成本优势等方面均获得提升，在工艺技术、生产设备、生产能力、产业链的完整程度和品牌影响力等方面居行业前列，已基本确立了在行业内的竞争优势地位，具备了保持持续增长的能力和条件。

  １、国家的鼓励政策有利于凯力克未来的发展。

  国家《节能与新能源汽车产业规划（２０１２－２０２０年）》（下称《规划》）的已由国务院正式发布。根据《规划》，我国新能源汽车发展将是混合动力和纯电动车两轮驱动，未来１０年产业核心技术投资将达千亿元。《规划》还从财政税收、营造有利于产业发展的良好环境等多个层面提出了相应的产业支持措施。随新能源汽车的发展将为锂电池相关新能源材料行业带来较大商机，市场前景广阔。

  ２、凯力克在行业内享有较高的知名度和品牌优势有利于未来市场份额的扩大。

  凯力克主导产品“ＫＬＫ”牌电积钴和四氧化三钴被授予“江苏省名牌产品”、“江苏省高新技术产品”称号，是伦敦金属交易所（ＬＭＥ）上市的金属钴期货合约可交割品种，在行业中享有较高的知名度，为公司持续扩大规模奠定了良好的市场与品牌基础。凯力克拥有北大先行泰安科技产业有限公司、中信国安盟固利电源技术有限公司、湖南杉杉户田新材料有限公司、天津巴莫科技股份有限公司等客户。良好的客户群体为凯力克稳定可持续的发展打下了坚实的基础。

  ３、打造了从电积钴到锂电池正极材料前躯体的完整产业链，具有产业链优势。

  凯力克主营业务突出，产品系列多，覆盖了从氯化钴、电积钴到四氧化三钴新能源材料的纵深产业链，因此在行业中具有较高的综合竞争优势。

  本公司董事会认为此次预估增值的主要原因为：预估值采用收益现值法，是以凯力克未来的盈利预测为基础对公司的股东权益价值进行整体预估，而账面值是以各项资产、负债的历史成本为基础确认的。

  根据初步测算，凯力克２０１２年－２０１５年预计净利润（不含非经常性损益）约为２，４００万元，４，２００万元、５，６００万元和７，２００万元。目前本次交易标的公司的审计、盈利预测及资产评估等工作尚未完成，该预计盈利并非最终盈利预测结果。

  本公司已聘请具有证券相关业务资格的资产评估机构对标的公司进行评估，最终交易价格将以资产评估报告确认的评估值确定。若资产评估机构采取收益现值法对拟购买资产进行评估并作为定价依据的，格林美将在重大资产重组实施完毕后３年内的年度报告中单独披露交易标的实际利润数与评估报告中盈利预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见。

  第六节 本次交易对上市公司的影响

  一、本次交易对公司主营业务的影响

  本次交易完成后，本公司将拥有凯力克５１％的股权，凯力克将纳入本公司合并报表范围。

  本公司及凯力克分别主要以城市矿山中的含钴废弃物和钴原矿为原料，通过生产氯化钴这一中间产品，向下游分别延伸至钴粉及电积钴、钴酸锂和镍钴锰酸锂，双方具有氯化钴供应、中间生产技术、下游钴产品、终端应用领域及市场等多环节、多方位互补空间，通过本次交易，双方将充分发挥协同效应，实现钴产品产业链的战略整合。

  本次交易对主营业务的影响如下：

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  １、进一步拓宽原料来源，实现以含钴废弃物与采购原矿并重的多元化原材料采购格局

  目前本公司钴粉产品的原料主要来自钴废料等，凯力克生产的电积钴和四氧化三钴所需原材料主要来自于钴精矿，合并后进一步拓宽原料来源，有利于双方原料来源风险和原材料成本控制，实现战略协同效益。

  ２、进一步拓宽产品线，实现钴粉、电积钴、钴酸锂、四氧化三钴等更齐全的产品体系

  本公司目前的主要产品为超细钴粉，其应用领域主要为硬质合金，凯力克的主要产品为电积钴、钴酸锂、镍钴锰酸锂等，其主要用于新能源领域的锂电池正极材料。因此，通过本次交易，公司将以氯化钴为纽带，成功实现了钴产品线的完善，进一步将公司钴产业链下游产品拓宽至电积钴、钴酸锂、镍钴锰酸锂等，将钴产品的市场应用领域由硬质合金拓宽至硬质合金、超级合金、锂电池等领域，打通从废旧电池与报废电池材料到电池材料制造的循环产业链。

  ３、本次交易的协同效益明显，提升本公司的抗风险能力

  通过本次交易，公司可利用上市公司的管理、资金、技术、人才等方面的优势，提升凯力克的经营效率、管理水平和盈利能力；同时，公司通过对双方的原料供应、研发、生产制造、销售渠道等经营环节的整合，进一步保障公司钴产品原材料的供应和销售，有利于进一步增强公司在采购、销售等方面的抗风险能力。

  二、本次交易对公司盈利能力的影响

  本次交易完成后，格林美钴产品产业链得以完善、产品的应用领域将得以拓宽，并将形成规模效应，公司的经营效率将得到进一步提升。

  鉴于与本次交易相关的审计、评估和盈利预测工作尚未完成，凯力克的最终盈利预测数据将于本公司再次召开董事会后的《深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买报告书》披露。

  三、本次交易对关联交易的影响

  本次交易对方、交易标的公司与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人无任何关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。

  四、本次交易对同业竞争的影响

  本次交易完成后，本公司的钴产品将在超细钴粉基础上，扩展到钴粉、电积钴、钴酸锂、镍钴锰酸锂等领域，本公司控股股东与实际控制人未从事相同或类似业务，与本公司不存在同业竞争关系。

  综上，本次交易不会导致本公司出现同业竞争。

  五、本次交易未导致上市公司控制权发生变化

  本次交易由本公司以现金方式购买凯力克５１％ 的股权，不会导致本公司股权结构及控制权发生变化。

  六、对上市公司的其他影响

  依据２０１１年９月３０日凯力克与清美、长濑、上海信铭签订的《合营合同书》，凯力克向其参股公司清美通达锂能提供四氧化三钴、三元前驱体等中间产品。本次交易完成后，凯力克向清美通达锂能销售相关产品行为将构成本公司与参股公司之间的关联交易。

  本公司将按照相关法律法规及公司章程规定履行关联交易审批程序和信息披露义务。

  第七节 风险因素

  一、本次交易的交易风险

  （一）本次交易的审批风险

  本次交易，尚需满足多项交易条件方可实施，包括但不限于：

  １、本公司股东大会批准本次股份转让涉及的重大资产购买行为。

  ２、标的公司原审批机关江苏省商务厅批准本次股份转让。

  ３、中国证监会核准本次股份转让涉及的重大资产购买行为。

  ４、符合中国证监会及深圳证券交易所或其他政府部门提出的要求。

  本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间都存在不确定性。如果上述任一事项未被批准或核准，则本次交易将无法实施，相关程序将停止执行。

  （二）估值风险

  本预案披露了标的资产的资产评估预估数据。上述预估数据是根据截至本预案签署日已知的情况和资料对标的资产的价值所做的预计，本预案披露的资产预估数据可能与最终的评估结果存在差异。

  （三）收购资金安排风险

  本次交易，本公司拟以现金方式支付全部收购款，预计约需支付现金２．７２亿元。本公司计划通过自有资金支付部分收购款，不足部分通过贷款（或其他负债方式融资）解决。

  截止２０１２年５月３１日，本公司拥有货币资金约 ５．１９ 亿元（合并报表未经审计数），资金较为充裕，且资信情况良好。尽管如此，本公司仍存在无法及时筹措收购资金的可能，本次交易存在收购资金安排的风险。同时，贷款的增加也将增大本公司的财务成本。

  二、标的公司的经营风险

  （一）主要原材料依赖境外供应商的风险

  凯力克生产产品所需主要原材料是钴精矿及其中间品、白合金等钴矿产资源，报告期内钴精矿、白合金等原材料成本占生产成本的比例在８０％以上。根据美国地质调查局（ＵＳＧＳ）２００９ 年的统计数据，世界金属钴总储量的９０％以上集中在刚果（金）、澳大利亚、古巴、赞比亚和俄罗斯等国家，钴精矿分布较为集中。凯力克钴精矿及其中间品、白合金等原材料的主要供应商亦主要位于上述国家，该等国家目前对钴矿产资源出口未采取限制政策，亦未出现可能导致出口政策发生变化的情况。尽管本公司收购凯力克５１％股权后，会利用本公司废物循环再造的商业模式，促进凯力克从单一依赖进口钴矿的原料模式增加为钴矿原料、含钴废料的多种原料模式，但是，短期内，凯力克仍然以进口钴原料为主，如果该等国家日后对钴矿产资源的出口政策发生不利变化，将对凯力克原材料来源产生风险。

  （二）业绩波动风险

  凯力克主要产品为电积钴和四氧化三钴。由于凯力克收入的大部分来自电积钴、四氧化三钴的销售，上述产品的市场需求及价格波动对凯力克的经营业绩产生重要影响。

  凯力克产品广泛地应用在新能源锂电池、航空、航天、电器、机械制造、通讯、陶瓷工业和医疗等行业，国内外经济周期的变化对该等行业的景气度有不同程度的影响。

  钴产品市场价格的波动将影响凯力克的经营业绩。报告期内，钴产品价格的波动，造成标的公司净利润下滑。

  如果钴产品市场价格出现持续大幅下滑，将会对凯力克造成不利影响。

  （三）市场竞争风险

  目前中国国内金属钴和锂电池正极材料前驱体行业竞争比较激烈，国内除凯力克外，还有金川集团有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、浙江嘉利珂钴镍材料有限公司等具备一定实力和技术水平的生产企业。虽然凯力克钴产品的产销量位居国内行业前列，但随着竞争对手实力的增强或国外企业在国内投资建厂，如果凯力克在市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临产品市场份额下降的风险。

  （四）存货跌价损失风险

  凯力克钴精矿、白合金等主要原材料主要从刚果（金）、赞比亚等非洲国家进口，采购周期较长，为保证生产的连续性，凯力克适当储备了２－３个月的原材料。因此，近三年及一期凯力克存货金额及其占流动资产的比例一直处于较高水平。尽管凯力克已经建立了完善的存货管理体系，存货管理水平不断提高，存货规模基本与生产销售规模、生产周期相适应，但凯力克较高的存货比重不仅影响资金周转速度、增加资金压力，还可能因产品价格波动导致存货发生跌价损失。因此，凯力克存在发生存货跌价损失的风险。

  （五）技术风险

  １、核心技术泄密的风险

  经过多年的生产经验积累和研究探索，凯力克成功开发并规模化应用了多项核心技术和生产工艺，并获得了多项专利，是凯力克核心竞争力的重要组成部分。同时，为保护核心技术和生产工艺，凯力克建立了技术保密工作制度。同时，凯力克加强专利申请工作，逐步将部分核心技术和生产工艺申请专利，通过专利保护实现维护凯力克核心技术价值的目的。如果凯力克核心技术不慎泄密，将对凯力克的生产经营和新产品研发带来负面影响。

  ２、新产品和工艺开发的风险

  由于新产品和工艺开发的复杂性，从研发到产业化过程中的各个开发环节均存在失败的风险。新产品和工艺的产业化主要指从研发阶段到规模化生产的过程，需要解决放大过程中的各种技术问题，同时必须对质量控制、成本控制、环境保护、生产设备装置以及技术工人熟练程度等因素进行综合考虑。任何一个技术环节出现问题，都可能对产业化进程产生重大影响，进而对凯力克的生产经营带来负面影响。

  （六）产业政策风险

  凯力克生产的四氧化三钴主要应用于锂电池正极材料的生产。锂电池新能源材料领域已经成为钴产品的第一大应用领域。锂电池是高能二次电池，绿色环保。随着世界能源供应日益紧张和对环保要求的日益提高，绿色能源的研究开发受到了世界各国的普遍重视，锂电池及相关行业近年来一直是国家重点鼓励发展的产业。国家对锂电池及相关行业的促进政策是凯力克业务得到快速发展的重要因素之一。若国家今后对锂电池及相关行业的产业政策发生调整，将对凯力克的业务发展产生一定程度的影响。

  （七）环保政策风险

  凯力克在生产过程中会产生一定的废气、废水、废渣。虽然凯力克历年来投入了大量资金开展“三废”的治理，已建立完善的环境保护和环境治理制度，取得了ＩＳＯ１４００１：２００４ 环境管理体系认证证书，严格按照环保要求进行处理和排放。但是，随着我国政府持续加强环保监管力度，未来可能实施更为严格的环境标准及政策法规。如果国家环保政策有所改变导致环保标准提高，新的环保标准超出凯力克“三废”处理设计能力，将在一定程度上加大凯力克的环保成本，影响凯力克的经营业绩。

  三、本次交易后上市公司面临的风险

  （一）业务整合风险

  本次交易全部完成后，凯力克将成为本公司的控股子公司，本公司和凯力克在企业文化、管理制度、业务开拓及销售网络布局等诸多方面需要相互融合，若企业整合过程不顺利，无法发挥协同效应，存在无法达到预期目标的风险。

  （二）股价波动风险

  本次交易将对本公司的生产经营和财务状况产生一定影响，本公司基本面的变化将影响公司股票价格。此外，股票价格波动还要受宏观经济形势变化、行业的景气度变化、资金供求关系及投资者心理因素变化等因素的影响。因此，股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

  第八节 保护投资者合法权益的相关安排

  本公司董事会在本次交易设计和操作过程中严格按照有关法律法规履行程序，遵守“ 公开、公平、公正” 的原则，对非关联股东的权益进行了保护：

  一、业绩承诺与利润补偿

  根据本公司与通达进出口、上海帆达、杨小华签署的《业绩补偿协议》，若标的公司２０１２－２０１５年度，任一年度实现的扣除非经常性损益后的净利润低于业绩承诺数，通达进出口、上海帆达需向本公司以现金方式做出补偿，杨小华对通达进出口、上海帆达的利润补偿义务承担连带责任保证。

  二、及时、准确、充分的披露信息，确保投资者的知情权

  在本次交易过程中，本公司将及时、准确、完整的披露相关信息，确保投资者能够在第一时间了解本次交易进程，保护投资者对本公司重大事项的知情权。

  三、安排沟通渠道，确保投资者对公司本次交易的建议权

  本公司将在相关信息披露以后，提供电话、电子邮件和信件等方式，为了解、参考投资者对本次交易的意见提供方便，从而确保投资者对本公司重大事项的建议权。

  四、安排股东大会表决相关议案，确保投资者的参与权

  本次交易相关议案将提交股东大会表决，且须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过；届时广大投资者将可以选择赞成、反对和弃权等方式表达对公司本次交易的态度，从而确保了投资者对公司交易事项的参与权。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。

  五、独立董事就公司本次交易相关事项发表独立意见

  本次重大资产购买经本公司独立董事同意后，提交董事会讨论。独立董事就该事项发表独立意见。 独立董事认为：本次交易标的资产的最终交易价格以评估值确定，资产定价原则具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益；本次交易完成后，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。

  第九节 其他重要事项

  一、标的公司不存在资金占用及对外担保的情况

  截至本预案出具日，凯力克股东及其关联方不存在占用凯力克资金的情况；凯力克亦不存在对外担保的情况。

  二、本次交易对方的相关承诺

  本次交易的交易对方通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产就其为本预案中披露的本次交易事项所提供信息做出如下承诺：

  本公司保证为格林美本次重大资产购买所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  三、相关各方买卖公司股票的情况说明

  经各方自查，公司审议本次交易首次董事会决议公告日前６ 个月内，相关各方买卖公司股票情况如下：

  经自查，本公司董事余和平之弟余建平于２０１２年５月３１日买入格林美股票１００股，买入均价１３．３８元／ 股。余建平未获知格林美筹划本次重大资产购买的任何信息，买入格林美股票是基于个人判断而做出的一种市场投资行为，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形，与本次交易事项不存在关联关系。

  经核查，公司律师广东君信律师事务所认为：

  “余建平在核查期间买卖格林美股票的行为系在未获知本次重大资产购买相关信息的情况下进行的操作，其买卖格林美股票的行为不属于《证券法》所禁止的证券交易内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易活动的情形，其在核查期间买卖格林美股票的行为不构成格林美实施本次重大资产购买的法律障碍。”

  除上述情况之外，其他核查范围内的内幕知情人员不存在在核查期间买卖格林美股票的行为。

  四、上市公司停牌前股价无异常波动的说明

  本公司因筹划重大资产重组事项，经申请公司股票自２０１２年７月２日起停牌。停牌之前最后一个交易日（２０１２年６月２９日）本公司股票收盘价为１３．３１元／股，停牌前第２１ 个交易日（２０１０年５月３１日）本公司股票收盘价为１３．５２元／股，本次重大资产购买事项公告停牌前２０个交易日内（即２０１２年６月１日至２０１２年６月２９日）本公司股票收盘价格累计涨幅为－１．５５％。同期中小板指数（代码：３９９００５）累计涨幅为－４．８２％，同期有色金属指数（代码：０００８１９）累计涨幅为－９．５７％。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字 ［２００７］１２８号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前２０个交易日股票价格波动未超过２０％ ，无异常波动情况。

  五、本次交易的独立财务顾问核查意见

  本公司独立财务顾问招商证券对本预案出具的结论性核查意见如下：

  “格林美本次重组符合相关法律、法规和证监会关于重大资产重组的相关规定，《深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买预案》符合法律、法规及证监会和深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本次交易的完成后，格林美钴产品产业链得以完善、产品的应用领域将得以拓宽，并将形成规模效应，公司的经营效率将得到进一步提升。”

  深圳市格林美高新技术股份有限公司

  年 月 日