证券时报多媒体数字报

一、释义

二、发行条款

三、发行安排

（一）本期短期融资券簿记建档安排

（１）本次发行采用簿记建档、集中配售的方式，簿记建档仅接收承销团成员的申购要约，其他投资者须通过承销团成员购买本期短期融资券。

２、２０１２年【８】月【２】日通过中国货币网、上海清算所网站公布：《国药集团一致药业股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券募集说明书》、《国药集团一致药业股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券发行公告》等。

３、除主承销商外的其它单个承销团成员最低申购额度为本期发行总额的２％。

４、每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出一份申购要约。

５、２０１２年【８】月【９】日簿记建档，时间为８：３０－１１：３０，接受承销团成员的《申购要约》，簿记管理人统计有效申购量。

６、２０１２年【８】月【９】日１６：００前，簿记管理人向承销团成员传真《国药集团一致药业股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。

（二）分销安排

１、分销期：２０１２年【８】月【９】日起至２０１２年【８】月【１０】日

２、分销方式：承销商在本期融资券分销期内将所承销的本期融资券进行分销，所分销的短期融资券按上海清算所的有关规定办理托管。

３、分销对象：银行间市场机构投资者。

４、分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格。

（三）缴款和结算安排

１、２０１２年【８】月【１０】日１１：００前，承销团成员将本期短期融资券认购款划至主承销商指定的缴款账户。

户名：深圳发展银行

开户行：深圳发展银行

账号：２１６００１０１０００

支付系统行号：３０７５８４００７９９８

２、２０１２年【８】月【１０】日（缴款日）下午１７：００前：发行人向上海清算所提供本期融资券的募集资金到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理；

３、２０１２年【８】月【１０】日为本期短期融资券债权债务登记日；

４、２０１２年【８】月【１３】日在中国货币网、上海清算所网站公告本期短期融资券的实际发行规模、发行价格、期限等情况；

５、２０１２年【８】月【１３】日本期短期融资券开始在银行间市场流通转让；

６、主承销商直接从发行人发行当期短期融资券实际收到的承销款中扣除承销手续费。主承销商根据承销团协议的约定，向承销团其他成员支付手续费。

（四）登记托管安排

本期融资券以实名记帐方式发行，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管。

本期融资券的登记托管工作由承销团成员按照上海清算所的相关规定，为其投资者办理。

上海清算所为短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资人提供有关信息服务。认购本期融资券的金融机构投资者应在上海清算所开立Ａ类或Ｂ类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立Ｃ类持有人账户。

（五）上市流通安排

本期短期融资券发行结束后，将在银行间债券市场中流通。上市流通日为融资券债权债务登记日的次一工作日，即２０１２年【８】月【１３】日。

四、发行有关机构

发行人

名称：国药集团一致药业股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区八卦四路１５号一致药业大厦

法定代表人：魏玉林

联系人：陈常兵

联系电话：０７５５－２５８７５１９５

传真：０７５５－２５８７５１４７

担保人

名称：国药控股股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区福州路２２１号六楼

法定代表人：魏玉林

联系人：刘静云

联系电话：０２１－６３３９０１９９

传真：０２１－６３２１２７２２

主承销商／簿记管理人

名称：深圳发展银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦 ５１８００１

法定代表人：肖遂宁

联系人：张莹

联系电话：０７５５－３３３５１７４０

传真：０７５５－８２０８１３９３

承销商

名称：申银万国证券股份有限公司

地址：上海市徐汇区常熟路２３９号

法定代表人：丁国荣

联系人：刘佳

联系电话：０２１－５４０４７３８９

传真：０２１－５４０４６８４４

名称：天津银行股份有限公司

地址：天津市河西区友谊路１５号

法定代表人：王金龙

联系人：张宁

联系电话：０２２－２８４０５５９０

传真：０２２－２８３７４６２２

名称：第一创业证券有限责任公司

地址：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２楼

法定代表人：刘学民

联系人：梁学来、闫建锋

联系电话：０７５５－２５８３２６１５、２５２５

传真：０７５５－２５８３２９４０

名称：宏源证券股份有限公司

地址：新疆乌鲁木齐文艺路２３３号宏源大厦

法定代表人：冯戎

联系人：叶凡、郑义

联系电话：０１０－８８０８５１３６、８８０８５１４０

传真：０１０－８８０８５１３５

名称：东海证券有限责任公司

地址：上海浦东新区世纪大道１５８９ 号长泰国际金融大厦１１ 楼

法定代表人：朱科敏

联系人：刘婷婷

联系电话：０２１－５０５８６６６０－８５６４

传真：０２１－５８２０１３４２

名称：国信证券股份有限公司

地址：深圳罗湖红岭中路１０１２号国信证券大厦２２层

法定代表人：何如

联系人：陈丹

联系电话：０７５５－８２１３３４７２

传真：０７５５－８２１３３４３６

发行人法律顾问

名称：广东广和律师事务所

地址：广东省深圳市福田区福虹路世贸广场Ａ座２０－２１层

负责人：童新

联系人：高全增、杨波

联系电话：０７５５－８３６７９８２４

传真：０７５５－８３６７９６９４

审计机构

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

负责人：李丹

联系人：唐翩翩（国药一致）、徐奭（国药控股）

联系电话：０２０－３８１９２３９４、０２１－２３２３８８８８

传真：０２０－３８１９２１００、０２１－２３２３８８００

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市鱼峰区荣军路２４２号

负责人：朱建弟

联系人：谭红梅

联系电话：０２１－６３３９１１６６

传真：０２１－６３３９２５５８

信用评级机构

名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

地址： 北京招商国际金融中心Ｄ座１２层

法定代表人：毛振华

联系人：毛麒璟、栾淑玮、徐华婧

电话：０１０－６６４２８８７７

传真：０１０－６６４２６１００

托管机构

银行间市场清算所股份有限公司

地址：上海市中山南路３１８号东方国际金融广场３３－３４层

法定代表人：许臻

联系人：发行岗

联系电话：０２１－６３３２６６６２

传真：０２１－６３３２６６６１

特别说明：发行人同本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

国药集团一致药业股份有限公司

二〇一二年 月 日