证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

  深圳市 福田区 益田路 江苏大厦３８－４５楼

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

１、公司控股股东及实际控制人杨小明、其他股东俞国平、徐福荣承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

２、其他股东朱菁、王福才、薛元洪、李志强承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

３、除此之外，担任公司董事、高级管理人员的杨小明、俞国平、徐福荣、李志强承诺在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过５０％。

本上市公告书已披露本公司２０１２年１－６月财务数据和２０１２年１－９月的业绩预告：２０１２年６月３０日比较式资产负债表、２０１２年１－６月比较式利润表、２０１２年１－６月比较式现金流量表和２０１２年１－６月比较式股东权益变动表。其中，２０１２年１－６月财务数据和２０１２年１－９月的业绩预告未经审计，对比表中２０１１年１－６月财务数据和２０１１年年度财务数据已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，敬请投资者注意。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２０１２ 年２月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关远程电缆首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８５７号文核准，本公司公开发行不超过４，５３５万股人民币普通股。其中网下向股票配售对象发行（以下简称“网下配售”）１，３９３万股，网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）３，１４２万股，发行价格为１５．００元／股。

经深圳证券交易所深证上［２０１２］２６０号文同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“远程电缆”，股票代码“００２６９２”，本次公开发行的４，５３５万股股票将于２０１２ 年８月８日起上市交易。

二、公司股票上市概况

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１２ 年８月８日

３、股票简称：远程电缆

４、股票代码：００２６９２

５、首次公开发行后总股本：１８１，３５０，０００股

６、首次公开发行股票增加的股份：４５，３５０，０００股

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。

８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”中“本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行股票无流通限制及锁定安排。

１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的４，５３５万股股份无流通限制及锁定安排。

１１、公司股份可上市交易时间

１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１３、上市保荐机构：招商证券股份有限公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票的情况

三、公司控股股东及实际控制人的情况

本次发行后，杨小明先生直接持有公司２８．７５％的股权，是公司的控股股东和实际控制人。

杨小明先生，中国国籍，身份证号：３２０２２３１９５４０５１３＊＊＊＊，住所为江苏省宜兴市官林镇滨湖村水产４５号，未拥有永久境外居留权。

截至本上市公告书出具日，本公司控股股东及实际控制人杨小明先生除投资并控股本公司外，没有其他对外投资。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

本次发行后，公司股东户数为２４７９８户。

公司本次发行后上市前前十名股东持有公司股份情况如下：

注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

第四节 股票发行情况

一、发行数量：４，５３５万股

二、发行价格：１５．００元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）２３．０８倍（每股收益按照公司２０１１年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本摊薄计算）

（２）１７．２４倍（每股收益按照公司２０１１年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本摊薄计算）

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下发行数量为１，３９３万股，有效申购数量为３，１０５万股，有效申购获得配售的比例为４４．８６３１２３９９３６％，认购倍数为２．２３倍；本次网上发行数量为３，１４２万股，中签率为８．２９７７５７９９４４％，超额认购倍数为１２倍。本次发行网上网下都不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为６８０，２５０，０００元；扣除发行费用４３，５１６，４００元后，募集资金净额为６３６，７３３，６００元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已于２０１２年８月２日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公Ｗ［２０１２］Ｂ０７６号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

发行费用总额为４，３５１．６４万元，明细如下：

每股发行费用为０．９６元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

六、募集资金净额：６３６，７３３，６００元

七、发行后每股净资产：５．５５元（以经审计２０１１年末的净资产值加本次发行募集资金净额／本次发行后股本摊薄计算）

八、发行后每股收益：０．６５元／股（以公司 ２０１１ 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司２０１２年６月３０日比较式资产负债表、２０１２年１－６月比较式利润表、２０１２年１－６月比较式现金流量表、２０１２年１－６月比较式股东权益变动表和２０１２年１－９月的业绩预告。其中，２０１２年１－６月财务数据和２０１２年１－９月的业绩预告未经审计，对比表中２０１１年１－６月财务数据和２０１１年年度财务数据已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计。敬请投资者注意。

一、２０１２年１－６月业绩情况

（一）２０１２年１－６月主要会计数据及财务指标

注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

（二）经营业绩和财务状况情况简要说明

１、经营业绩简要说明

２０１２年１－６月，公司实现营业收入１１０，０１１．４７万元，较上年同期增幅１８．２１％，主要是由于公司销售增长所致。

２０１２年１－６月，公司实现利润总额８，６４６．３９万元，较上年同期增幅为２４．８６％；实现归属于发行人股东的净利润７，３５３．８０万元，较上年同期增幅为２５．９５％。公司利润总额和净利润保持平稳增长。

２０１２年１－６月，公司经营活动产生的现金流量净额为－１５，１４９．８３万元，较上年同期增幅为－１４８．１１％，主要是由于本期电力公司等大额订单纷纷履行导致应收账款等经营性项目增加所致。

２、财务状况简要说明

（１）资产

截止２０１２年６月３０日，公司的资产总额为１３６，５９４．１８万元，较上年度期末增加１８，９４１．９６万元，增幅为１６．１０％，主要是由于应收账款等流动资产增长所致。

截止２０１２年６月３０日，公司应收账款余额为５２，７６８．５８万元，较上年度期末增加１８，６０４．１２万元，增幅为５４．４５％，主要是由于公司销售增长以及结算时间较长的电力系统客户销售占比提升所致。

（２）负债

截止２０１２年６月３０日，公司的负债总额为９２，２２７．６６万元，较上年度期末增加１１，５８８．１６万元，增幅为１４．３７％，主要是由于银行短期借款增长所致。

截止２０１２年６月３０日，公司短期借款余额为５８，９００．００万元，较上年度期末增加２０，１９０．００万元，增幅为５２．１６％，主要是由于公司扩大生产规模所致。

（３）所有者权益

截止２０１２年６月３０日，公司的股东权益总额为４４，３６６．５２万元，较上年度期末增加７，３５３．７９万元，增幅为１９．８７％，系２０１２年１－６月公司实现净利润所致。

截止２０１２年６月３０日，公司的资产质量良好，资产和负债结构合理，公司的流动性和偿债能力较强，财务状况稳定。

二、２０１２年１－９月业绩预计情况

（一）业绩预计情况

１、业绩预告时间：２０１２年１月１日至２０１２年９月３０日

２、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

３、业绩预告情况表

４、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。

（二）业绩变动原因说明

公司本年度生产和销售情况正常，在以前年度基础上有所增长。合同订单签约量和执行量的上升，引起销售收入的增长，是２０１２ 年１－９月业绩出现同比增长的主要原因；但由于公司的经营具有一定的季节性因素，投资者不宜以半年度或季度业绩推测公司全年业绩情况。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自２０１２ 年７月２０ 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除上述所述事项外，未发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化；

（三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会；

（十三）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构招商证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《招商证券股份有限公司关于江苏新远程电缆股份有限公司上市保荐书》，保荐意见如下：江苏新远程电缆股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等法律、法规及规范性文件的有关规定，远程电缆的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐远程电缆的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附：

１、２０１２年６月３０日比较式资产负债表

２、２０１２年１－６月比较式利润表

３、２０１２年１－６月比较式现金流量表

４、２０１１年所有者权益变动表

５、２０１２年１－６月所有者权益变动表

资产负债表

２０１２－６－３０

编制单位：江苏新远程电缆股份有限公司金额单位：人民币元

利 润 表

２０１２年１至６月

编制单位：江苏新远程电缆股份有限公司金额单位：人民币元

现 金 流 量 表

２０１２年１至６月

编制单位：江苏新远程电缆股份有限公司金额单位：人民币元

所有者权益变动表

２０１２年１－６月

编制单位：江苏新远程电缆股份有限公司金额单位：人民币元

所有者权益变动表

２０１１年度

编制单位：江苏新远程电缆股份有限公司金额单位：人民币元