证券时报多媒体数字报

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－４６

名流置业集团股份有限公司

第六届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第二十五次会议于２０１２年８月５日以通讯表决的方式召开，公司已于２０１２年８月３日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）发出了会议通知。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，５名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于置换“０９名流债”部分抵押资产的议案》。

“０９名流债”抵押资产置换方案详见公司于２０１２年８月７日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于置换部分“０９名流债”抵押资产的公告》。

本议案获得全体董事一致通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

该方案需提交债券持有人会议审议通过后方可实施，后续进展情况公司将及时公告。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月７日

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－４７

名流置业集团股份有限公司

关于置换部分“０９名流债”

抵押资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司债券发行试点办法》（２００７年证监会４９号令）、《名流置业集团股份有限公司２００９年公司债债券持有人会议规则》、《关于名流置业集团股份有限公司发行公司债券之债券受托管理协议》、本公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订的《土地使用权抵押协议》和相关法律、法规的规定，以及相关土地开发和销售的实际情况，公司拟对“０９名流债”部分抵押资产进行置换，具体情况如下：

一、“０９名流债”目前担保资产情况

公司以土地和股权为“０９名流债”提供担保，根据最近的跟踪评估结果，目前担保物的资产总价值为３６．８５亿元，抵押资产对尚未偿还债券本息２１．８０７亿元的覆盖率为１．６９倍。具体如下：

二、本次抵押资产置换方案

“０９名流债”抵押资产之一的沈阳Ｄ４５地块（土地使用证编号：沈南国用（２００９）第０３１号），占地面积１２．１４万平方米，评估价值６．９７亿元。该项目分两期开发，其中一期占地面积５．３６万平方米，计划于２０１２年８月开盘销售。由于已抵押土地无法办理预售许可证，为保证项目销售的顺利进行，公司拟将沈阳Ｄ４５地块中的一期所占土地置出，以西安曲江ＡＢ地块置入。具体方案如下：

１、拟置换出的抵押资产

本公司拟置换出的资产清单如下：

上述土地评估价值来源于湖北永业行评估咨询有限公司２０１１年１１月８日出具的鄂永地［２０１１］（估）字第０８２７号评估报告。

２、拟置入的资产

根据湖北永业行评估咨询有限公司于２０１２年８月４日出具的（鄂）永地［２０１２］（估）字第０６０４号评估报告和鄂永地［２０１２］（估）字第０６０５号评估报告，上述土地使用权评估总价值为７２，４６８．４０万元。

沈阳印象名流置业有限公司持有的土地使用证编号为沈南国用（２００９）第０３１号的土地面积为１２１，４１０．２０平方米，需要将该地块已进入销售期的５３，５７５．３４平方米置换出来，并保留６７，８３４．８６平方米仍作为“０９名流债”的抵押物。同时，拟将陕西名流置业有限公司持有的土地使用证号为市曲江国用（２０１２出）第０１１号的土地增加为“０９名流债”的抵押物。

上述抵押资产置换完成后，根据最新的相关资产评估报告，名流置业为“０９名流债”进行担保的资产总价值为３７．１２亿元，抵押资产对尚未偿还债券本息２１．８０７亿元的覆盖率为１．７０倍。

三、其他事项说明

本次抵押资产置换方案已经第六届董事会第二十五次会议审议通过。该方案需提交债券持有人会议审议通过后方可实施，后续进展情况公司将根据相关规定及时进行披露。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月７日